| 日本・超薄商い。米・雇用統計悪化、失業保険申請改善、ダウ30全て下落、連休前の手仕舞い |
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７月3日 金曜日
本日の日経平均は、前日比60円安の9816円となりました。
米国株は223ドル安の8280ドル。
「米国株について」
雇用統計が大幅に悪化したことを受け、取引開始直後から急落しました。10時頃にかけて8350ドル（150ドル安）まで下げ幅を拡大しますが、そこからは鍋底状態。最後は下値抵抗になる8300ドルまで下げ幅を拡大しましたが、始めと終わりの下げを除けば、わずか20ドル程の値幅しかありませんでした。
証券取引所で接続障害があり、本日は4時15分まで延長されました。影響は無し。
○ 雇用統計が予想以上に悪化
米労働省が発表した6月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が46万7000人減少となり市場予想の36万3000人減少を大きく上回る悪い内容になりました。（4月は51万9000人減少、5月は32万2000人減少へ修正）
失業率も9.5％となり、前月の9.4％から上昇。およそ26年ぶりの高水準になっています。
雇用は景気回復に遅れて改善される傾向にある（遅行指数といわれる）のですが、このところ景気回復（悪化に歯止めがかかる）を示す経済指標が相次いでいたこともあり、雇用関連も少しずつ改善している状態でした。（非農業部門雇用者数では、1月の74万1000人減をピークに少しずつ改善）ところが、今回の数字は雇用の更なる悪化を示すことになり、大きな失望売りを誘ってしまいました。
ただ、政府および連銀はもう少し先まで雇用関連は悪化すると指摘されていましたので、冷静に考えると雇用の改善に対して市場は期待し過ぎていたような気がします。失業率も10％を超えると具体的な数値も出されていましたので、こちらも前月から上昇したとはいえ想定範囲内。ただ、ここが相場の面白いところで 「 冷静に考えれば想定範囲内でも、期待先行で買われていたら失望売りで下落 」 になってしまうのです。
ちなみに、本日の政府報道官による会見では失業率が向こう2−3ヶ月で10％に達するとお話されています。
○ 失業保険の申請は減少
週間新規失業保険申請件数は、前月に比べて46万7000人減少。市場予想では36万人減少になっていましたので、大幅な減少は雇用の改善を示す良い内容でした。失業保険の継続受給者数も前週の675万5000人から670万2000人に減少しており、こちらも好感されました。
ただ、本日は雇用統計の悪化が好材料を飲み込んでしまい、これらの良い数値は全く買い材料になっていなかったようです。
○ 原油価格が急落
2ドル以上（3.7％安）も下落したことを受け、石油関連が大きく売られました。
シェブロンとエクソンモービルが共に3％の急落になっています。
○ ダウ構成銘柄が全て下落
雇用の大幅な悪化 ⇒ 所得悪化 ⇒ 消費悪化 ⇒ 景気悪化という流れになりますので、連想売りにつながってしまいました。
所得の悪化 ⇒ 消費の悪化 ⇒ ホームデポ3.8％安、クラフトフーズ2.4％安。
景気悪化 ⇒ 産業や素材の悪化 ⇒ アルコア4.7％安、キャタピラー4.4％安。
目立つところではこんな感じになっています。
一方で、マクドナルドやコカ・コーラ、ウォルマートといった比較的低価格商品を販売する銘柄は1％程度の下落に留まっています。所得が減少すれば低価格商品の売れ行きが高くなるのは自然の流れ。よって、このような低価格商品を販売する銘柄への影響は少ないといったところでしょうか。
しかし、言い換えれば景気が悪くなっていることを示していますので、これらの銘柄が底堅いからといって好感されることはほとんどありません。一つの会社を取り上げて悪く言うつもりは全くないのですが、マクドナルドやコカ・コーラが好決算を発表しても、他の銘柄へ連想買いが入ることは滅多にありません。
ウォルマートは低価格といえどもスーパーとして数多くの商品を取りそろえる為、消費を見る上では重要視されます。よって、こちらに関しては相場に大きな影響を与える時もあるのですが、上記しました2銘柄による影響はごくわずかです。
（チャートで考えた場合）
書いていましたように、ボックス相場の下値抵抗8300ドルから8400ドルの間に収まりました。（終値8280ドル）
わずかに8300ドルを下回っていますが、これは証券取引所の接続トラブルを警戒した最後の手仕舞いが影響したとも考えられますので、8300ドルの下値抵抗を下抜けたとは思っていません。
ボックス相場の下値まで下げてきましたので、陰の丸坊主で弱含みを示すも目先は底堅いと考えています。
下げても8200ドル付近までではないでしょうか。上値は引き続き8500ドルから8600の間になると予想。
陰の丸坊主については、 「 素人投資家の挑戦 ローソク足の読み方 〜 基礎 �� 」 をご覧下さいませ。
「 日本株について 」
米国株の大幅安を受け、窓を空けた下落でスタートしました。しかし、9700円付近（180円安）で下げ渋ると、10時を起点に急上昇。一気に101円安まで下げ幅を縮小して前引けとなりました。後場に入ると再び下げ幅を拡大しますが、今度は13時を起点にＶ字回復。9800円付近（76円安）で少し上値が重くなったものの、高値引けとなる強い1日になっています。
○ 薄商い
米国市場が3連休になることもあり、積極的な売買は手控えられたようです。
東証1部の売買代金は1兆3545億円で、およそ1ヶ月半ぶりの低水準。売買高も18億7071万株で、こちらはおよそ4ヵ月ぶりの低水準になっています。
○ 下落は想定範囲内
7月1日の株日記 「 日本株について 」 の項に関連していますので、参照下さいませ。狙っている銘柄についても、お知らせ済みです。時が経てば 「 素人投資家の株日記（勉強できる買い付け） 」 もしくは、こちらの株日記で私の投資法を紹介するかもしれません。
当り前のことですが、私の予想が当たり続けることはありません。地道にコツコツと予想し続けているだけです。
「 余談 」
〜 ニュースより 〜
高額報酬が復活！平均6800万円の米金融大手！！
ゴールドマン・サックスの従業員の年間報酬は、平均70万ドル（約6800万円）と昨年から倍増するようです。
ストレステストで指摘された資本不足を補う為、金融機関が相次いで大型増資を行い資本調達を拡大。ゴールドマンを含めた10の金融機関が公的資金を返済して報酬の自由裁量を握りました。加えて、証券会社は株式や社債発行を引き受けることで多額の手数料を受け取っています。
経営再建中の米金融大手シティグループも、大半の社員が基本給（最大50％）引き上げられボーナス削減分が穴埋めされるようです。他、バンカメなども基本給アップを検討しているもよう。
シティは2度の救済で総額450億ドル（約4兆3000億円）の公的資金を受けとっているにもかかわらず、この待遇。
高額賞与に批判が集中、賞与削減が避けられない中で盲点となっていたのが基本給アップでした。
オバマ政権は6月10日に公的支援先企業の幹部報酬制限強化策を発表しましたが、一般社員の基本給アップを抑制する力はほどんどないようです。金融機関が報酬を引き上げることについて、ドッド上院銀行委員長は 「 彼らは全く（状況が）分かっていない 」 と厳しく批判されました。
報酬減額による人材流出を止める目的のようですが・・・
ドッド委員長の仰るとおり 「 彼らは全く（状況が）分かっていない 」 と感じました。
巨額の公的資金（国民の税金）で救ってもらえた感謝の気持ちがまるで感じられません。この行為に対して批判は高まっているようですが、これから先はもっともっと批判が高まるのではないでしょうか。
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| 日本・米の雇用と3連休前で様子見。米・製造、雇用、住宅関連の指標集中、投信リターン最大 |
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７月2日 木曜日
本日の日経平均は、前日比63円安の9876円となりました。
米国株は57ドル高の8504ドル。
「米国株について」
重要視される経済指標が相次ぐ1日となりましたが、おおむね改善を示す内容だったことで取引開始直後から急上昇。１0時30分頃には高値となる8580（133ドル高）まで上げ幅を拡大しましたが、高値を付けた後は緩やかな右肩下がりとなり、57ドル高まで上げ幅を縮小して取引を終えました。
高値8580ドルを付けた後は、引けまでほぼ一本調子で右肩下がりになっています。
○ ISM製造業景気指数は改善
6月のISM製造業景気指数は44.8となり、市場予想の44.5とほぼ変わらず。
景気の良し悪しを判断する基準50は下回っているものの、前月の42.8から改善したことが買い材料になりました。
○ 人員削減数は減少
雇用コンサルティング会社チャレンジャーが発表した6月の米企業人員削減数は、7万4393人になりました。前月の11万1182人から33％も減少、昨年3月以来の低水準になったことが好感されました。
景気悪化で多くの企業が人員削減を進める中、GMやクライスラーといった巨大企業が破綻。これにより更なる悪化懸念もありましたが、振り返ると人員削減数は減少傾向になっており雇用の改善が期待できるまでになりました。
○ 全米雇用者数は減少
ADPが発表した6月の民間雇用者数は、47万3000人の減少。これは市場予想の39万3000人減少を大きく上回る内容で悪材料になりましたが、前月（48万5000人減少に修正）から比べると小幅な減少になっている為、悪材料になるも大きな売りにはつながっていません。また、雇用者数や失業者数といった雇用に関する指標は経済の回復に遅れて改善しますので、大きな悪化につながらなければそれほど心配することはないと思っています。
○ 住宅ローン申請指数は減少
前週に比べて18.9％減少して444.8。
新規住宅購入のローン申請指数は前週に比べて4.5％低下して267.7。
借り換え申請指数は30％も減少して1482.2。
○ 中古住宅販売成約指数は上昇
全米不動産協会が発表した5月の住宅販売成約指数は、前月に比べて0.1％上昇。
前月比変わらずとする市場予想を若干上回っています。4ヶ月連続で上昇。
この内容が住宅ローン申請指数の悪さを相殺しました。
○ 米国株投信のリターンは過去10年間で最大
投信調査会社モーニングスターによると、4−6月期の米国株投信のリターンは平均で19％となり、四半期ベースとしては過去10年間で最大になったようです。このようなデータは個人の投資意欲を強くしますので、本日の買い材料にはならなくとも後々資金を呼び込む良いニュースになったのではないでしょうか。
最近は経済指標の改善が目立つようになってきましたが、一般的な見方をすれば今から投資を始めるべきかどうかの判断は難しいと思います。しかし、投信の運用成績がプラスに転じたというのはとても分かり易いので、悪化し続けた相場が底を打ったと判断される人も多くいるのではないでしょうか。また、過去1年間で初めてのプラスになったことも、インパクトは強いと思われます。
○ 好感される経済指標が相次ぐも、高値をつけた後は一本調子で下落
高値133ドル高からほぼ一本調子で右肩下がりになった背景には、需給関係が大きく影響していたと感じました。詳しくは次の「チャートで考えた場合」にて説明します。
（チャートで考えた場合）
高値をつけた後、少しでも高値揉み合いになっていれば上値抵抗に控える売りを少しは吸収できたのですが、一本調子で下げていますので売りはほとんど吸収されていないと考えられます。よって、昨日より上値抵抗に近づいてはいるものの目先は弱含み。
これだけの好材料が示されながらも上値抵抗を突破できなかった為、よほどのサプライズがなければ突破できないかもしれません。しかし、少し注視しておきたいのは、昨日に書いていました「お化粧買いの反動」これが出てきた為に上値抵抗の売りが出るまでもなく下げ続けたのだとすれば、目先の売り圧力は低下したことになりますので、それほど大きなサプライズがなくても上値抵抗にトライする動きになるような気がします。
どっちつかずの話になっていますが、結論はボックス相場で推移。
引き続き、上値抵抗が8500ドルから8600ドルまでの間で、下値抵抗が8300ドルから8400ドルの間になるボックス相場を予想しています。
「 日本株について 」
米国株の上昇を受けて9993円（54円高）でスタートしますが、早々に急落。9時30分頃には前日値を割り込んでしまいました。それからも軟調な動きは続きますが、前場はなんとか19円高まで持ち直して終了。後場は開始直後こそ高かったものの、前場と同じく早々に急落。13時30分頃には安値9869円（70円安）まで下げ幅を拡大しました。その後、9900円を回復するところまで買い戻されますが、結果は行って来い。ほぼ安値引けになる弱い1日になっています。
○ 米国における雇用統計および連休を控え、様子見ムード
明日は注目される雇用統計が発表されます。また、独立記念日の振り替えで米国市場は金曜日から3連休。これを前に積極的な売買は手控えられたようです。
市場は様子見ムードですが、私の投資法は様子見ムードではありません。（昨日の株日記に、ほんの少しだけ投資法を書いています）。
○ 来週から米主要企業の4−6月期決算が本格化
雇用統計と連休を控えて様子見ムードになっているようですが、それを過ぎれば8日のアルミ大手アルコアの決算を皮切りに、主要企業の4−6月期決算が本格化します。山を過ぎてもまた山があるといった感じなので、ひとつひとつの山を予想または確認していたのではいつまで経っても様子見が続いてしまいます。そんな時は、ひとつひとつの山を見るのではなく全体の流れを見て行動すれば良いと思っています。
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| 日本・日銀短観改善、見通しも改善。米・住宅価格改善、消費者信頼感指数低下、プライムローン延滞率2倍 |
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7月1日 水曜日
本日の日経平均は、前日比18円安の9939円となりました。
米国株は82ドル安の8447ドル。
「米国株について」
住宅価格の改善で少し買われるも、10時に発表された消費者信頼感指数の低下で急落。お昼頃には安値となる8400ドル（130ドル安）まで下げ幅を拡大しました。その後は8400ドル付近を下値とする安値揉み合いになりますが、14時頃から少しずつ買い戻される展開となり50ドルほど下げ幅を縮小しています。
○ 住宅価格は少し改善
4月のケース・シラー住宅価格指数は0.6％の低下。3月の2.2％低下に比べてマイナス幅が大きく改善。また、市場予想の1.8％低下よりも良い数値になっています。
この結果が住宅価格の下げ止まりを示すことにつながり、買い材料になりました。取引開始前に発表された指数だったのですが、前日のお化粧買いによる反動もあり大きな上昇にはつながっていません。
○ 消費者信頼感指数が低下
6月の消費者信頼感指数は市場予想の55.0を大幅に下回る49.3となりました。
住宅価格指数が好感されるも上値が重い状態。そこへ市場予想を大きく下回る指数が出たことで、一気に100ドル近く売り込まれてしまいました。こちらに関しても、前日のお化粧買いによる反動が下げに拍車をかけたと思っています。
○ お化粧買いの反動について
株価水準を引き上げる為にお化粧買いされるのですが、その上昇に乗せるべく 「 引き上げを目的としない多くの資金 」 が入る場合も多々あります。こういった資金は、お化粧買いで上昇すれば目的達成となり一気に資金を引きあげることが少なくありません。また、期末を過ぎたことで 「 株価水準引き上げを目的とする資金 」 の売りが加われば売り圧力はとても大きなものになる可能性があります。
当然のことですが、明日からはお化粧買いが入らなくなりますので、本日の下落に 「 引き上げを目的としない多くの資金 」 がどれだけ入っていたかで明日以降の売り圧力は変ってくると思われます。それに加えて、明日以降はISM非製造業指数など重要指数の集中日を迎えますので相場の先読みは難しいと感じました。
ただ、本日は消費者信頼感指数の失望売りが大きく影響していますので、お化粧買いによる反動は少なかった可能性があります。この予想が当たれば、普段なら出てこない売り圧力が加わりますので、少し不利な条件で相場が進むと考えています。
○ プライムローンの延滞率が高まる
米通貨監督庁と貯蓄機関監督局のレポートで、サブプライムではなく十分な信用を有する優良顧客の1−3月（第１四半期）住宅ローン延滞率（60日以上の延滞）が、前年同期比で2倍以上に膨らんだと示されました。1−3月は66万1914件、前年同期は25万986件。
サブプライム層に加えてプライム層までも延滞が増加。これは、信用力のある人までもがローンを払えない状況になっていることを示す悪い内容で、売り要因になりました。
（チャートで考えた場合）
上記しています通り先読みしにくい状況ですが、同じく書いていました少し不利な条件で相場が進むことを想定すると目先は弱含み。
引き続き、上値抵抗が8500ドルから8600ドルまでの間で、下値抵抗が8300ドルから8400ドルの間になるボックス相場を予想しています。
「 日本株について 」
米国株の下落および日銀短観が失望売りを誘いました。寄り付きは80円近く下落しましたが、大口の買いが連発すると一気に前日値付近まで回復。その後、前日値が上値抵抗になり伸び悩むものの、10時頃に前日値を上抜けると緩やかな上昇となり、8円高の9967円で前引け。
後場に入ると一気に上げ幅を拡大して、13時頃に1万円を突破。それからも1万50円を下値とする高値揉み合いで推移し、14時頃には高値1万86円（128円高）まで上げ幅を拡大しました。ところが14時30分頃に大口の売りが連発すると、真下にストンと急落。わずか10分の間に1万50円から9920円（下げ幅130円）まで下落しました。引けにかけて少し買い戻されたものの、わずか10分で130円も下げた展開は後味悪く感じました。
○ 10分で130円安は想定外でも、相場の流れは想定範囲内
「 後味悪く感じた 」 と書いていますが、相場の流れを見てそのように感じただけであり私の投資法では想定範囲内。よって、私にとっては後味悪くありません。（もちろん書いているだけではなく、私からの配信を希望されていらっしゃる方へはお伝え済み）今の投資法は現在進行中なので詳しく書けませんが、時が経てば 「 素人投資家の株日記（勉強できる買い付け） 」 にて紹介するかもしれません。
当り前のことですが、私の予想が当たり続けることはありません。
地道にコツコツと予想し続けているだけです。
○ 日銀短観
6月の日銀短観によると、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は大企業製造業でマイナス48。
これは過去最悪だった3月の前回調査（マイナス58）から10ポイント上回る数値。また、改善は2006年12月以来、2年半ぶり。業種別では、製造業の15業種のうち鉄鋼と木材・木製品を除く13業種でＤＩが改善。3ヶ月先の見通しでは、14業種が改善。大企業製造業全体ではマイナス30と、今回の調査より18ポイントの上昇が予想されています。
大企業非製造業のＤＩは、前回調査から2ポイント上昇。こちらも2年半ぶりの改善になっています。
中小製造業のＤＩは、マイナス57で横ばい。
中小非製造業のＤＩは、マイナス44で2年3ヶ月連続で悪化。
（設備投資関連）
大企業製造業の設備判断ＤＩは38。前回調査から1ポイントの改善。
09年度の設備投資計画は、前年度比24.3％減少して過去最大の見通し。
業況判断ＤＩ・・・景況感が 「 良い 」 と答えた企業の割合から 「 悪い 」 と答えた割合を引いた値。
設備判断ＤＩ・・・設備が 「 過剰 」 と答えた企業の割合から 「 不足 」 と答えた割合を引いた値。
この結果は、市場予想（大企業製造業のＤＩ）マイナス48に届かなかったことで失望売りを誘う結果になりましたが、これから先で影響するのは 「 失望 」 ではなく 「 改善 」 です。設備投資も過去最大の減少になっていますが、問題無し。ようやく悪化に歯止めがかかり少しずつ改善に向かっている状態の為、今は設備投資を抑えるのが自然の流れ。改善し続ければ設備投資が増えるのも時間の問題なので、とくに問題視する必要はないと考えています。
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| 日本・失業率、求人倍率、賃金（議員記載）、残業の全てが悪化。米・お化粧買い |
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6月30日 火曜日
本日の日経平均は、前日比174円高の9958円となりました。
米国株は90ドル高の8529ドル。
「米国株について」
目立つ経済指標がなかったことで、取引開始直後は前日値を下値とする小幅高で推移していました。ところが、10時頃から急騰し始めると30分ほどの間に8520ドル（82ドル高）まで上昇。その後、上値を目指す動きにはなりませんでしたが、売り込まれることもなく高値を維持したまま堅調に推移。ほぼ高値引けになっています。
10時30分までの急騰を除けば、取引時間中の値幅はわずか30ドル程度でした。
○ 3連休と経済指標の集中日を控えて様子見
7月初めに経済指標が集中する為、様子見ムードが強い1日になっています。また、今週末は独立記念日の振り替えで金曜日から3連休に入りますので、そういったことも動きづらくさせた要因だと感じました。
午前中に急騰しましたが、更に上値を追う動きにはつながっていませんし、利益確定および戻り売りする動きもありませんでした。売買高は10億7000万株に留まり、薄商いになっています。
○ 主な上昇要因はお化粧買い
四半期末が近づいた為、株価水準の押し上げを目的とするお化粧買いが入ったようです。
ただ、このような要因は過去の例からも分かるように 「 上昇した後に指摘されるもの 」 であり、下げていれば指摘されることはありませんので、あまり意識しない方が良いと思います。昨日の日本株が良い例です（午前中の上昇要因としてお化粧買いが指摘されていたものの、後場は急落しています。）
このようなことから、「 お化粧買いがあるかもしれないな 」 と考えるに留め、「 お化粧買いを期待した買い 」 は避けたほうが無難だと思います。
○ お化粧買いは推測であり、確実性はない
それを証明するものは何もなく、あくまでも推測です。ただ、本当にお化粧買いが押し上げ要因になっていれば、近いうちに同じだけ売り出される可能性がありますので少し注意しなければいけません。
用心するのに越したことはありませんので、本日の上昇90ドル程度は押し下げ要因になると考えておきましょう。
○ 90ドル高でも明日に続く要因はなく本日限り
上記している理由から、本日の90ドル高を深く読み解く必要はないと思いました。
株日記も短くなりますが、中身の薄い時に長々と書く必要もないと考えています。
（チャートで考えた場合）
お化粧買いの影響を考えると、明日の相場予想は難しいと思っています。
あえて予想するなら、今まで通り上値抵抗が8500ドルから8600ドルまでの間で、下値抵抗が8300ドルから8400ドルの間になるボックス相場を予想。
「 日本株について 」
失業率が悪化するも市場予想の範囲内として売り材料にはならず。よって、米国株の上昇を素直に好感する買いが入り、10時頃には高値10000円を付けました。ただ10000円付近に差し掛かると売り圧力も強く上値も重い展開に。午前中は10000円突破に3度トライしますが、結局は上抜けられずに9968円（184円高）で前引け。
後場に入ってからも上値は重く、14時頃には安値9894円（111円高）まで上げ幅を縮小するところもありました。ただ、1日を通して見ると売り込まれることなく高値揉み合いに終始していますので、とても強い1日だったと感じました。
○ 失業率が悪化
5月の完全失業率は5.2％となり、前月より0.2ポイント悪化。2003年9月以来、5年8か月ぶりの水準。
完全失業者数は前年同月比77万人増で、増加幅は過去最大。就業者数は136万人減の6342万人。
有効求人倍率は0.44倍。こちらは過去最悪を更新。
雇用の悪化に歯止めがかかっていない状態が示されました。
○ 5月の賃金も減少
全産業の残業代を含めた現金給与総額は、前年同月比2.9％減となり12カ月連続で減少。
一人あたりの給与は平均26万7395円。製造業の落ち込みが最も大きく、6.6％減少。
残業時間は全産業ベースで前年同月比で約2割減少。
○ 国会議員所得
2008年の平均所得は前年より98万円減少して、2482万円。減少は4年ぶり。
（主要6政党の平均所得）
・民主 2634万円
・自民 2486万円
・国民新 2439万円
・社民 2281万円
・公明 2029万円
・共産 1964万円
単純に、一般人と国会議員では収入が10倍違います。
凄いなぁといつも思ってしまいます。比較することは間違いかもしれませんが。。。
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| 米・個人所得と消費支出が増加、VIX25。日本・鉱工業生産伸び率過去2番目 |
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6月29日 月曜日
本日の日経平均は、前週末比93円安の9783円となりました。
米国株は34ドル安の8438ドル。
「米国株について」、
個人所得など市場予想を上回る指標が買い材料になるも、前日に172ドルも上昇していたことで利益確定の売りが優勢となり50ドルほど下げてのスタート。少し買い戻されるところはあったものの右肩下がりとなり、12時頃には安値になる8401ドル（71ドル安）まで下げ幅を拡大しました。その後、上値が8430ドルで下値は8410ドルという値幅の狭いボックス相場へ移行。15時頃にボックス相場上抜けになりますが、今度は午前中の高値に上値を抑えられ下落。最後はボック相場で形成した高値8430ドルが下値抵抗になり下げ止まっています。
○個人所得と消費支出が増加
個人所得が前月の0.7％増（改定値）から1.4％増となり、市場予想の0.3％増を大きく上回りました。個人消費支出は前月に比べて0.3％増。こちらは市場予想と一致しています。
個人貯蓄は統計開始以来最大。個人の貯蓄率も6.9％まで増加し、1993年12月以来の高水準になっています。
景気が悪くなり収入が減少すれば、今まで通りにお金を使う人はいないと思います。貯蓄しておこうと考えるのは自然の流れなので、個人貯蓄の増加で消費減少という構図に問題はないと考えられます。順序としては、まず収入や貯蓄が増えて「生活にゆとり」が出てから消費。よって、個人所得と貯蓄が増加したことを踏まえると、個人消費が増加していくのも時間の問題ではないでしょうか。
○ 個別の株価で見る投資家心理
2日間の株日記で取り上げました 「 石油関連のシェブロンが1.4％下落、エクソンモービルが1.2％下落 」 そして 「 航空関連のボーイングが1.5％下落、ユナイテッドテクノロジーズが0.9％下落 」 となり、4銘柄が全て下落しました。これらは前日に安値付近および下値抵抗から反発に転じた銘柄ですが、たった1日で買いの流れが途絶え利益確定の売りに押されていますので、目先の重さを意識した投資家が多くなっているように感じました。
このような 「 相場を動かす軸になっているような銘柄 」 が揃って同じような動きになっていますので、目先は大きな上昇が続くというよりはチャートの項で説明し続けているようなボックス相場になる可能性が高いような気がしています。
○ VIX指数が大きく低下
VIX指数が27から25まで低下。リーマン・ブラザーズ破綻前最後の取引日9月12以来の低水準になっています。30で総悲観とされる指数ですが、100年に一度の景気悪化と大暴落で一時は80を突破。考えられないような水準になっていましたが、30まで下げて来た頃には相場に対して楽観的な見方も広がり強気ムードに変化。30でも本来なら総悲観状態ですが、80から下げてきたことを考えれば十分に落ち着ける水準でした。そして、前週末には25まで下落。やっと本来の見方ができる状態になったのではないでしょうか。
今後は本来の見方通り機能すると思われますので、「 20に近くなれば安心 」 「 30に近くなれば不安 」 になると考えています。50や60の時に55や65に変化しても高過ぎる水準の為に投資家心理へ大きな影響はありませんでしたが、25くらいになれば少しの前後でも心理に影響が出てくる気がします。
この数値は、S&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出して公表されています。よって、この数値が株価に直接影響を与えることはないものの投資家心理を反映していますので、目先は少し注視しておきたいところです。
（チャートで考えた場合）
週末の予想通り、上値が8500ドルから8600ドルの間（高値8468ドル）で下値が8300ドルから8400ドルの間（安値8401ドル）になりました。やはり、揉み合い下放れからボックス相場に入ったようです。
短期線を上抜けると同時に、下ヒゲの長い足になっていますので目先は強含みとなりますが、前日の高値を超えられなかった弱さを踏まえると、ボックス相場は続くと感じました。よって目先の上値と下値も変更せず。上値抵抗が8500ドルから8600ドルまでの間で、下値抵抗が8300ドルから8400ドルの間になると予想。
「 日本株について 」
鉱工業生産指数が大きく上昇するも市場予想を下回った為、前日値を挟む揉み合いでスタートしました。また、前週末の米国株が下落したことも上値を抑える要因になっていたようです。しかし、9時30分頃に大口の買いが入ると上昇トレントとなり、10時30分頃には高値9943円（66円高）まで上昇。ただ10000円で待ち構える売りに押されてしまい、38円高まで上げ幅を縮小して前引け。
後場に入ると9900円を下値とする動きになりますが、13時を回った頃から急落し始めると1時間も経たない間に9800円（77円安）まで下落。その後、9750で底を打ったものの反発力は弱く、結局100円近い下げ幅になってしまいました。
○ 5月の鉱工業生産指数は大幅な伸び
指数は79.2となり、前月に比べて5.9％の上昇になりました。
上昇は3ヶ月連続で、伸び率は過去2番目だった今年2月と同じ水準。
ただ、市場予想の7％上昇を下回ったうえに、生産の水準は金融危機前の8割弱に留まっていることで大きな買い材料にはなりませんでした。
大切なところは、「 3ヶ月連続の上昇 」 と 「 過去2番目の伸び率 」 この2つ。
市場予想を下回ったことや、金融危機前の8割弱に留まっている部分だけを見るのはあまりにもマイナス思考ではないでしょうか。「 3ヶ月連続で上昇し、今回は過去2番目の伸び率になった。そして、金融危機前の8割まで戻した。」 このように考えるべきだと思います。
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| 日本・再び1万円が視野に入る。米・失業保険増加、原油70ドル |
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6月26日 金曜日
本日の日経平均は、前日比81円高の9877円となりました。
米国株は172ドル高の8472ドル。
「米国株について」、
雇用に関する指標が悪化するも、他の好材料が相殺。取引開始直後こそ安かったものの、その後は右肩上がりになりました。8350ドル付近で一旦は上値を押さえられるものの、1時間近く揉み合った後は揉み合い上放れとなり8450ドル（150ドル高）まで上昇。その後、今度は8450付近で長く揉み合うのですが、15時30分頃に揉み合い下放れ。しかし、下げに勢いがづくどころか強力な押し目買いが入りV字回復。ほぼ高値引けになる強い展開でした。
○ 週間新規失業保険申請件数が増加
前週より1万5000件増加し、62万7000件になりました。これは、市場予想の60万人を上回る悪い内容でしたが、他の好材料に相殺される形で目立つ売り材料にはなりませんでした。
○ 長期金利は落ち着く
昨日はFOMCの結果を受けて3.7％まで上昇していましたが、本日は右肩下がりになりました。
3.65％で一旦下げ渋るものの3.5％台まで下落。上昇を続けてきた長期金利が最近は下落傾向にあることや、最近のレンジ内（3.6％から3.8％）を下抜けたことで安心感（売り要因にはならない）が広がったようです。
○ 航空関連の上昇が追い風になる
昨日の株日記で書いていましたように、ボーイングが2.9％高でユナイテッドテクノロジーズが2.4％高となり大きく反発しました。こちらも書いていたことですが、ダウ構成銘柄はたった30しかありませんので、2社揃った上昇は相場に追い風となっています。両社の株価予想および理由については、昨日の株日記で詳しく説明していますので参照下さいませ。⇒ 昨日の株日記
ボーイングに関しては、揉み合いからの下落率が15％で6月初めの高値からは23％もの下落になっていますので、本日の2.9％高程度ならまだまだ上値余地があると考えられます。ただ、ユナイテッドテクノロジーズは上昇トレンドの押し目になっているものの、需給関係が悪化していますので少し上値が重くなってくるかもしれません。よって、目先はボーイングの株価が相場に好影響を与えると考えていますが、本日より影響は薄れると予想しています。
仮にボーイングが予想通りに上昇したとすれば、（サプライズになるような経済指標が出れば少し違ってくると思いますが）、相場が需給関係の影響で売られる時はボーイングの上昇が相殺。逆に、買われる時はボーイングの上昇も追い風になると考えています。（上記していますように、影響は小さいものになると思っています。）
○ 原油価格が上昇
2％を超える上昇で70ドル台をつけました。この影響でシェブロンが1.8％高、エクソンモービルが2.1％高。
昨日の航空関連と同じく、ダウ銘柄である2社の株価を少し検証したいと思います。（チャートで考えた場合です）
シェブロンは4月から5月にかけて、下値が65ドル付近で上値が70ドル付近とするボックス相場になっていました。6月に入るとボック相場上抜けとなり72ドルまで上昇しますが、ここ最近は66ドル台まで急落して安値揉み合いが続いています。これは、ボックス相場の下値65ドル付近を形成する時に作られた65ドルから66ドルの壁が影響している為だと考えられますので、下値抵抗は続くと判断。
本日の反発が示すように目先は強含む可能性が高いと感じました。
エクソンモービルは3月から5月にかけて逆三尊型（ヘッドアンドショルダーズボトム）を形成。昨日のボーイングの項で説明した内容と同じく、こちらもネックライン68ドル付近に差し掛かっていましたので反発となりました。逆三尊型については、私が作成したホームページ内 「 さまざまな投資法〜逆三尊型 」を参照下さいませ。
期間を短くして見ると、68ドル付近は5月のボックス相場で形成した下値抵抗線。この2つが相まったことも強くさせた要因だったような気がします。
急騰を続けてきた原油価格も調整が続き、直近で形成したボックス相場の下値抵抗付近に差し掛かってきました。本日は「武装勢力によるパイプラインへの攻撃」が買い材料になったようですが、そのような影響は一時的。今はチャート上でみる需給関係の方が影響すると考えていますので、そのような材料が有る無しに関わらず目先は底堅い動きになっていくと予想。
原油価格と2つのダウ銘柄が底堅い動きになっていますので、目先は石油関連も相場に追い風となるような気がします。
○ 決算が意識される
決算シーズンを前に、個別銘柄の業績見通しを注視する動きが広がっています。アルミ大手アルコアを皮切りに決算シーズン突入となりますが、シティグループが同社の株価を「買い」で新規格付け。これを受け、同社の株価は5％の上昇になりました。
○ VIX指数（恐怖指数）は27まで下落
本日の航空関連、石油関連、アルコアの上昇が示す通り、個別銘柄が相場に与える影響が強くなっていますので、今までのように恐怖で何もかも売られたり楽観で何もかも買われるような「気分で動く相場」から、ようやく株式市場本来の姿になってきたのかもしれません。
VIX指数も30から27まで下落。
この数値は、S&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出して公表されています。よって数値が株価に影響を与えることはないものの投資家心理を反映していますので、低下した動きから見ると相場が落ち着きつつあると感じました。
（チャートで考えた場合）
昨日の株日記で書いていました通り、強含む展開になりました。目先の上値と考えていた8500ドルから8600ドルの間も一致（高値8490ドル）。ボーイングとユナイテッドテクノロジーズの上昇が追い風になるところも想定通りでした。
短期線突破によって需給関係が好転していますので、上昇に勢いがつくかもしれません。ただ、上値に控える壁（8500ドルから8600ドルの間）は厚く、一気に突破するのは少し難しいと考えられますので、引き続き8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗になると考えています。下値抵抗は短期線突を突破していますので、今までの水準より少し引き上げて8300ドルから8400ドルの間になると予想。
「 日本株について 」
米国株が急騰するも、小幅高でスタートした後は右肩下がりとなり10時頃には前日値を割り込みました。前日の相場が200円を超える上昇になっていたことで、利益確定の売りが多く出ていたようです。その後、少し持ち直して23円高で前引け。後場に入ると少しずつ上げ幅を拡大し、大引けまであと10分のところでは高値9893円（97円高）まで上昇しました。
○ 1万円が視野に入る
本日は9900円で上値を抑えられていますが（高値9893円）、再び1万円が視野に入ってくるのではないでしょうか。
値上がり銘柄数は1199で値下がり銘柄数が365。7割の銘柄が上昇する強い動きになっています。
昨日に続いて 〜 私の買い付け銘柄を含め、狙っている銘柄としてお伝えしていた銘柄も上昇。
本日の上昇率
銘柄� ‐緇採─�6％
銘柄�◆‐緇採─�3％
銘柄�� 上昇率 3％
銘柄�ぁ‐緇採─�2％
銘柄�ァ‐緇採─�2％
銘柄�Α‐緇採─�2％
銘柄�А‐緇採─�2％
・
・
・
昨日に続いて上昇していますが、気を緩めることなく慎重な姿勢で取り組んでいくつもりです。
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| 米・FOMC政策変更無し、住宅少し悪化、耐久財受注増。日本・成長率上昇 |
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6月25日 木曜日
本日の日経平均は、前日比205円高の9796円となりました。
米国株は23ドル安の8299ドル。
「米国株について」、
予想を上回った耐久財受注が好感され、上昇してのスタート。その後、新築住宅販売件数が市場予想より少し悪かったものの耐久財受注に対する買いが相殺。10時30分頃には高値となる8428ドル（129ドル高）を付けました。しかし、その後は上値が重くなり少しずつ上げ幅を縮小。更にはFOMCが少し期待外れになったことで14時30分頃にはマイナス圏へ。ただ、そのまま売り込まれることはなく、引けにかけて買い戻される展開になっています。
○ 新築住宅販売は減少
5月の新築住宅販売件数は前月に比べて0.6％減少。年率換算で34万2000戸。市場予想の36万戸を少し下回っています。
販売価格の中央値は、前月の21万2600ドルから4.2％上昇して22万1600ドルになりました。
昨日に発表された中古住宅に関する指標とは一変、少し悪い内容になっています。
○ 耐久財受注は増加
5月の耐久財受注額は前月に比べて1.8％の上昇となり、市場予想の0.8％減を大きく上回るサプライズになっています。
航空機を除く非国防資本財の受注は4.8％増。こちらは、2004年9月以来の大幅な伸びになりました
この内容は、とても大きな買い材料になっています。
○ FOMCの結果
利上げはなく、ゼロ金利政策が継続。こちらは市場予想通りで材料視されませんでしたが、長期金利を低下させる方法が示されなかったことで、長期金利が3.6％から3.7％まで上昇。これが売り要因になりました。ただ、3.7％は最近のレンジ内（3.6％から3.8％）に収まっており、売り要因になるも急落させるほどの大きな悪材料にはなっていません。加えて、取引開始時点3.65％からFOMCの結果が出る14時には3.6％まで低下していた為、0．1％の上昇というよりは0.05％の上昇から影響を受けたと感じました。
長期金利が4％台を維持もしくは上昇を続けている状態なら何らかの発表もあったと思われますが、最近は低下傾向にありますので、その必要はなかったのではないでしょうか。昨日の株日記で書いていた通りになりました。
要点
・ゼロ金利政策の維持
・景気悪化の勢いは弱まり、金融市場も改善
・インフレはしばらく抑制される
この3点で良いと思います。全て好感される内容です。
ただ、これら3つは既に市場が分かっていたことなので買い材料にはなりませんでしたが、FOMCで3つの不安が取り除かれましたので大きな安心感につながったと考えています。「 景気悪化、インフレ、利上げ 」 の不安が無くなった為、目先は長期金利の動向に注視すれば良いという（少し乱暴な言い方になりますが）気持ちが少し楽になる相場環境になると思いました。
○ OECD（経済協力開発機構）が加盟30ヶ国の経済成長率見通しを発表
（2009年）
日本・マイナス6.8％
米国・マイナス2.8％
ユーロ圏・マイナス4.8％
加盟国全体・マイナス4.1％
（2010年）
日本・プラス0.7％
米国・プラス0.9％
ユーロ圏・0％
加盟国全体・プラス0.7％
大規模な景気刺激策や金融市場の安定化により、景気が一段と悪化する可能性は低くなったと示されました。ただ、今年後半に底打ちするも弱い回復が続くと示されたことで、楽観ムードはありません。また、ユーロ圏の回復にメドがたっていないことも懸念材料になっています。
直近では、欧州鉱工業指数が統計開始以来最大の落ち込みになった他、ユーロ圏の就業者数（第1・四半期）が前期比−0.8％、前年同期比1.2％減となり、こちらも過去最大の落ち込みになっていました。そんな影響もあり、欧州市場が軒並み3ケタの急落になる時もあったのですが、このまま改善が見込まれない状態が続くとユーロ圏の停滞が世界景気回復の腰を折ってしまうかもしれません。
相場で考えると、景気悪化底打ちを背景に主要な市場は大きく戻してきたものの、ユーロ圏の底打ちが崩れるとすればまさに 「 ハシゴを外される 」 になりかねません。ちなみに、ラガルド仏財務相は 「 世界的な景気後退の終息を宣言するのは時期尚早 」 だとお話されています。
○ ダウの下落はボーイングが大きく影響
前日に続き、次世代中型ジェット旅客機の初飛行延期が売り要因となり5.8％の下落。本日は格下げも影響していたようです。これに連れる格好で、同じ航空関連のユナイテッドテクノロジーズが2％の下落。ダウ構成銘柄はたった30しかありませんので、大きく上昇している銘柄が無い中では、2社合わせた大きな下落が同じようにダウの足を引っ張る形になってしまいました。ただ、この2社を除けば下げている銘柄でも1％未満です。セクターで見ると全面高になっていますので、本日の下げを不安視する必要はないと思っています。むしろ、目先は2社の株価が相場を下支えするような気がしています。
ボーイングの株価について
6月初めに53ドルを付けた後、中旬にかけて10％下落。その後は47ドルから49ドルの間で揉み合いますが、前日に飛行延期が売り要因となり窓を空けて急落。結果は窓を埋めることなく大幅安のままでしたが、1日を通して見ると大きく買い戻されていた為、下ヒゲの長い足（大きく買い戻されている為、目先強含むと判断される）になっていました。しかし、揉み合い下放れになったことで売りが加速。本日も5.8％の下落になりました。終値41ドル。
結果、揉み合いからの下落率は15％に拡大。6月始めの高値からは23％もの下落率になっています。
40ドルの水準は昨年10月から機能している抵抗線。また、長期で見ると逆三尊型（ヘッドアンドショルダーズボトム）を形成。逆三尊型については、私が作成したホームページ内 「 さまざまな投資法〜逆三尊型 」を参照下さいませ。そこで紹介しているチャートに1200円のところで赤ラインを引いていますが、そこがネックラインと呼ばれる抵抗です。ボーイングの40ドルはちょうどその付近に差し掛かりますので、チャートで考えればそろそろ反発してもおかしくないと考えています。
普段はそれほど大きく取り上げる銘柄ではありませんが、今の相場環境だと両社が相場へ与える影響も大きくなると思いましたので取り上げてみました。
仮にボーイングが予想通りに上昇したとすれば、（サプライズになるような経済指標が出れば少し違ってくると思いますが）、相場が需給関係の影響で売られる時はボーイングの上昇が相殺。逆に、買われる時はボーイングの上昇も追い風になると考えています。
同じように下落している航空関連ユナイテッドテクノロジーズ（ダウ銘柄）も上昇トレンドの押し目ポイントに差し掛かっていますので、目先は両社の株価が相場を下支えするような気がします。
FOMCが無難に終わった為、本日はこの2社の株価動向に注視したいと思いました。
（チャートで考えた場合）
大きく買われたところから下げていますので、上ヒゲの長い足になりました。また、上値を5日線で抑えられていますので目先は弱含みとなりますが、FOMCが無難に終わったことを考えれば明日に続く売りはないと感じました。また、上記しています通りボーイングとユナイテッドテクノロジーズが目先で反発することを合わせて考えると、上ヒゲの長い足はダマシになる可能性が高いと考えています。
よって、目先は少し強含む展開を予想。
今まで通り、8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗、8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場になると考えています。
「 日本株について 」
米国株が小幅安で終えるも、取引開始から右肩上がりで上昇。前引けは前日比151円高の9741円と大幅高になりました。後場に入ってからも買い優勢の展開は続き、14時をまわったところでは高値になる9871円（281円高）まで上げ幅を拡大。最後は大口の売りが連発したことで80円近く上げ幅を縮小していますが、それでも200円を超える大幅高になっています。
私の買い付け銘柄を含め、狙っている銘柄としてお伝えしていた銘柄も上昇。
本日の上昇率
銘柄� ‐緇採─�11％
銘柄�◆‐緇採─�6％
銘柄�� 上昇率 5％
銘柄�ぁ‐緇採─�5％
銘柄�ァ‐緇採─�4％
銘柄�Α‐緇採─�4％
銘柄�А‐緇採─�4％
・
・
・
日経平均が200円も上昇すれば当然の結果かもしれませんが、狙いどころは良かったようです。
上昇率が1日で10％を超える銘柄（6月中旬にも他の銘柄が1日で10％を超えています）については、全くの偶然です。
相場に楽観は禁物。本日の上昇で気を緩めることなく、引き続き慎重な姿勢で取り組んでいきます。
○ OECDが発表した経済成長率見通しでは、日本が大きく改善
米国株の項でも書いていますように、2009年のマイナス6.8％から2010年はプラス0.7％へ大きく改善しています。日本は輸出に大きく依存している為、世界の景気が悪くなれば最も酷い落ち込みになってしまうのですが、逆に世界の景気が回復および上向けば最も好影響を受ける性質を持ち合わせています。
09年までは酷い落ち込みになりましたが、来年の回復を考えると 「 日本株へ投資しよう 」 と考える外国人も多くなってくるのではないでしょうか。
日本国内でも投資への関心は高まってくると思いますが、残念ながらデータを捉えて先に行動するのはいつも外国人投資家。この背景には、日本国内ではデータで好転が示されても実感できない為、行動が遅れてしまうといった一つの要因があります。その結果、国内勢（個人投資家）が買い向かう頃には 「 安心 ＝ 楽観 ＝ 高値 」 の状態であり、既に外国人投資家が利益確定に動く時になってしまいます。これ、個人投資家が負ける一つの要因です。
但し、日本株の売買シェア70％を占めていた外国人投資家が今では50％まで下落。反対に、20％前後だった個人投資家が30％まで上昇していますので、（目先は）今までのように個人投資家が外国人投資家にメチャクチャやられてしまう状況は少なくなるかもしれません。
言い換えれば、「 安心 ＝ 楽観 」 で買い付けても、高値まで少し余裕があるといった感じでしょうか。
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6月24日 水曜日
本日の日経平均は、前日比40円高の9590円となりました。
米国株は16ドル安の8322ドル。
「米国株について」
急落の流れは続かず小幅高でスタートしますが、予想を少し下回った住宅指標が売り要因となり11時頃には安値となる8286ドル（53ドル安）まで下げ幅を拡大しました。お昼頃には前日値まで回復しますが、そこからは前日値8340ドル付近と8320ドル付近を行ったり来たりする揉み合いに終始しています。
○ 中古住宅に関する指標は良
全米不動産協会（ＮＡＲ）が発表した5月の中古住宅販売件数は年率換算で477万戸。
前月に比べて2.4％の増加になりました。市場予想は480万戸。
販売価格の中央値は17万3000ドル。
こちらは前月に比べて3.8％の上昇。前年比では16.8％下落し、過去3番目の落ち込みになっています。
住宅在庫は380万戸。前月に比べて3.5％減少
販売の増加、販売価格の上昇、在庫の減少
3つの指標全てが良い流れになっていますので、今回に限れば心配するところがなかったと感じました。価格が前年比で過去3番目の落ち込みになっていますが、毎回書いていますように環境が大きく違っている前年との比較で考える必要はなく、前月に比べてどうなっているのかを重要視します。
○ FOMCの結果を控えて
一時は利上げも予想されていましたが、現在は利上げするには時期尚早だという意見が大半となっていますので、こちらに関する波乱はないと考えられます。ただ、長期金利の上昇を抑える政策の有無もしくは政策内容（資金供給規模の見直しなど）によっては、相場に大きな影響を与えるかもしれません。
今は長期金利が一服しているものの、一時は4％にまで上昇。長期金利が上昇すると資金調達コストが高くなる他、住宅ローン金利の上昇にもつながりますので経済の回復が遅れる要因になってしまいます。（30年固定ローン金利は4月と5月が4.8％台で、現在5.4％台。ローン金利が上昇すると販売減につながります。）よって、長期金利上昇は懸念材料になるのですが、直近では緩やかな低下になっていますのでサプライズになる大きな政策は発表されない気もします。
このようなことから、FOMCが相場に与える影響は読みづらいと思っています。
○ 本日はデータを記録する程度で良い
10時頃の高値8370ドルから11時頃の安値8286ドルまでの下げがなければ、ほとんど動かない1日になっています。個別では、ダウ構成銘柄のボーイングが6％を超える下げ（次世代中型ジェット旅客機の初飛行延期が売り要因）になっていたりしますが、全体の流れとしてはFOMCの結果待ち。これに尽きると思います。
大きな影響を与えるかもしれないFOMCですが、上記していますように予想は困難なので時間をかけて考える必要はないと考えています。深く考えず、日本時間の未明に発表される結果を待ちましょう。
このようなことから、本日は住宅に関する指標を記録しておく程度で良いと思っています。（株日記も短くなります。）
（チャートで考えた場合）
16ドル安で下げ渋りました。昨日の株日記で書いていましたように売り一服ではなく、売りを多く吸収していたようです。
ただ、FOMCの内容次第で大きく動く可能性がありますので、明日の予想は難しいと考えています。
あえて予想するなら、昨日と同じ。
8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗、8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場。
「日本株について」
前日の大幅安を受けて買い戻し優勢でスタートしますが、9600円付近（50円高）で早々に天井を付けると右肩下がりとなり、5円安の9544円で前引け。しかし、後場に入ると大口の買いが連発。一気に前場の高値を突破しました。その後、9590円と9620円の間を行ったり来たり。結局、揉み合いの下値9590まで下げて終了しました。
○ FOMCの結果待ち
東証1部の売買代金は1兆4873億円と低調。ここ最近の平均から比べても急減しており、FOMCの結果を待つ動きが強い1日になっています。
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| 世界銀行が09年の世界経済成長率見通しを下方修正。米・2.3％安。日本・2.8％安 |
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6月23日 火曜日
本日の日経平均は、前日比276円安の9549円となりました。
米国株は200ドル安の8339ドル。
「米国株について」、
世界銀行が世界経済成長率を下方修正。これを受け、取引開始直後から右肩下がりの展開になりました。一旦は8400ドル付近（140ドル安）で下げ渋りますが、お昼頃には下抜けてしまい下げ幅を拡大。今度は8400ドル付近が上値で8350ドルが下値になるボックス相場となりました。最後はまとまった売りが出て少し下げ幅を拡大しています。
○ 世界銀行が世界経済成長率見通しを発表
09年の世界の経済成長率見通しを−2.9％とし、3月の時点で発表された−1.7％から下方修正されました。
（09年の見通し）
日本−6.8％
米国−3.0％
欧州−4.5％
中国＋6.5％
（10年の見通し）
日本＋1.0％
米国＋1.8％
欧州＋0.5％
中国＋7.2％
09年の成長率は戦後最悪となり、10年の見通しも緩やかな回復になると示されました。
回復期待で買われてきた相場でしたが、緩やかな回復に留まると示されたことで 「 期待外れ 」 になったようです。
急激な回復は誰も予想していません。
オバマ大統領、ガイトナー財務長官、バーナンキFRB議長、このような方々が 「 年後半から景気は回復し始めるが、来年の回復は緩やかなものになる 」 とお話され続けていました。また、ほとんどの市場関係者も急激な回復を予想していなかったので、世界銀行の見通しは（細かな数値は抜きにして）ほぼ同じだったのではないでしょうか。
相場動向を見ても、一気に売り込まれたのではなくお昼にかけてズルズル右肩下がりになっていますので、「 経済成長率見通し 」 は売り要因になったものの最も大きく影響したのは昨日の日記に書いていました通り需給関係だと感じました。結果論ではありますが、予想していました揉み合い下放れになったようです。
○ 原油価格が急落
世界銀行の見通しにより 「 景気回復の遅れは需要減少につながる 」 と判断され、4％近い急落になって69ドル台をつけています。ただ、こちらも株式市場と同じで、価格は急騰後の高値揉み合いだったこともあり、「 揉み合い下放れ 」 による影響も大きかったような気がしました。
原油価格も投資です。急騰後の利益確定を狙う投資家にとっては、経済成長率見通し引き下げは利益確定する絶好のチャンスになったのかもしれません。
69ドル台は6月初めに形成した揉み合いの高値になりますので、そろそろ下げ渋ってくるような気がします。また、同じく揉み合いの下値になる67ドル台も控えている為、今の水準から見た下値抵抗は少しずつ強くなっていくのではないでしょうか。逆に67ドルを下抜ければ、強い抵抗を下抜けることになりますので見切り売りや逃げが加速し、次の抵抗になる60ドル付近まで下げていくかもしれません。
原油価格の下落が相場を押し下げる要因になっているところもありますが、価格の急騰は景気回復に悪影響を及ぼしますので、売り要因になるのも一時的ではないかと考えています。
（チャートで考えた場合）
懸念していた揉み合い下放れになりました。よって、目先の動向も予想していた通りなので、内容をそのままコピーします。
直近の下値抵抗8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗となり、5月の揉み合いで形成された下値8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場になるような気がします。
最後はまとまった売りが出て少し下げ幅を拡大しましたが、12時頃から引け間際までの値幅はわずか50ドル程度。200ドル近くも下げていれば売りも一服するような気もしますが、本日に限れば売りが一服というよりも売りを多く吸収して下げ渋ったように感じました。よって、目先の下値は8200ドル付近になる可能性が高いと考えています。
「 日本株について 」
米国株の大幅安を受け、急落してのスタートになりました。9600円を少し割り込んだところで揉み合いになりますが、前引け間際には安値となる9511円（315円安）まで下げ幅を拡大しました。結局、前場は303円安の9523円で終了。後場に入ってからも買い戻されることはなく、終始安値圏で推移しました。大引けは276円安の9549円。
○ 10000円突破で強気解説が目立っていました
高くなれば、もっともっと高くなると考えてしまいがち。10000円を突破した時などは、上値の売買が極端に減少する（真空地帯と呼ばれる）部分が数々の相場解説でクローズアップされ、11500円から12000円までの上昇が期待されるような解説も目立っていました。また、10000円を突破したことで、10000円の下値抵抗が強くなる解説も多くありました。結果は10170円が高値となり、9550円まで600円も下落。当時の強気解説を信用して買い付けていれば、10％を超える含み損がゴロゴロという状況だったかもしれません。
ちなみに、私は真空地帯および10000円の下値抵抗は一切考えていませんでした。全く逆で、下げることしか考えていませんでした。これは下げてから書いている 「 後出し 」 ではありません。下記で説明させていただきます。
下げてくると一般的に相場解説はどうなるか？
「 高い水準だったので調整は避けられなかった 」 「 高い水準だったので加熱感もあった 」 「 高い水準だったので利益確定の動きが強くなった 」 このようになり、先日までの強気解説はどこへやら。
しかし、相場解説が悪いわけではありませんし、悪く捉えるのは筋違い。
「 起こったこと 」 「 事実 」 を書いておられるのであり、内容に間違いはないのです。
偉そうな書き方になっていますが、昔の私は強気コメントで強気になり、弱気コメントで弱気になっていました。
強気コメントが多くなってくると、自分も強気になって買い付け。結果は高値で買い。後で急落、大きな含み損。
弱気コメントが多くなってくると、自分も弱気になって損切り。結果は安値で売り。後で急騰、大きな利益を逃す。
このパターンを繰り返していましたので、投資すればするほど負けが膨らんでいったのです。
○ 投資を有利に進める為には、起こった後の解説ではなく起こる前に行動しておくこと
私からの配信を希望されていらっしゃる方へお伝えした内容を一部コピーしました。
まずは、配信のタイミングをご覧下さいませ
6月10日 配信分
・・・・・10000円になると考えていましたので、本日1銘柄を残して全て利益確定しました。ここから更に上昇を続ければ「利益の取り損ね」となりますが、確実なところでしっかりと利益を確保しておこうと考えました。・・・・・
6月12日 配信分
・・・・・10000円台突破で強気相場になっているようですが、強気にならず弱気で進めます。今はじっと我慢。割安なところから上昇すれば勉強しなければいけませんが、割高なところから上昇した相場を勉強する必要はないと思っています。目先下げそうな事を書きながら相場が上昇していますので説得力にかけるかもしれませんが、年単位で投資を続けていると「割高なところで買う投資」は、大怪我のもとだということが身に染みて分かってきます。割高なところを買う投資を否定するわけではありませんし、そのような投資法もありだと思っていますが、長い目で見ると難しい投資法のような気がします。・・・・・
○ 空売りした銘柄について
今のところ終値で1割減になれば損切りしようと考えています。
相場は今後も上昇を続けるかもしれませんが、割高なところを空売りしたと考えていますので、少しくらい含み損になったからといってすぐに損切りするつもりはありません。
○ 大商いについて
メジャーSQとはいえ、大商いになりました。
・・・・・の中、大商いで窓を空けた上昇。これを考えると目先、・・・・・・・・・と考えています。
経験則ですが、売買が急増すると・・・・・・・・・・。
このように、10000円が上値抵抗になると予想していましたので、買い付けていたものは10000円を付けた時に1銘柄を残して全て利益確定。そして今度は、10000円を高値と考える空売りを仕掛けていました。
下げてくれば今度は買いです。
私の投資法は、配信を希望されていらっしゃる方へ既にお伝え済み  
当り前のことですが、私の予想がドンピシャ当たり続けるはずはありませんし、動けば（売買すれば）必ず利益が出るといったこともありません。地道にコツコツと続けているだけです。
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| 米・恐怖指数27、原油価格70ドル割れ、日本・押し目買い強し |
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6月22日 月曜日
本日の日経平均は、前週末比40円高の9826円となりました。
米国株は7ドル安の8497ドル。
「米国株について」、
欧州市場の上昇を好感する買いが入り、午前中は8580ドル（25ドル高）から8620ドル（65ドル高）の間で揉み合う堅調な動きになっていました。ところが、お昼を過ぎると前日値を割り込んでしまい、14時30分頃には安値となる8500ドル（55ドル安）まで下げ幅を拡大するところがありました。ただ、安値を付けた後は一転買い戻される展開となり、前日値を回復。最後は少し売られて小幅安で終了しました。
○ 原油価格が下落
72ドル台まで上昇するも、お昼過ぎに2ドル近く急落。69ドル台になりました。
最近は落ち着いた推移になっており、原油価格急騰による不安も和らいでいるようです。
急騰における不安については、過去（6月に入ってから）の株日記で取り上げていますので参照下さいませ。
価格の下落および上昇一服に連動して石油関連も軟調に推移していますが、大きな上昇を続けてきましたので良い調整だと考えています。主力どころではシェブロンが0.5％安でエクソンモービルが0.6％安。ともに直近の上昇幅から半値押しの水準まで下げてきましたので、そろそろ下げ止まるかもしれません。
○ ハイテクが買われる
ゴールドマン・サックスが、マイクロソフトを「買い推奨リスト」に加えたことでマイクロソフトが2.4％高。
他、デルが5.4％高、ヒューレット・パッカードが2.1％高、インテルが0.9％高。アップルは新型iPhone発売の影響もあり、2.7％高。
○ 金融が買われる
JPモルガンが「公的資金の返済コストは予想よりも低くなる」とコメントしたことや、アナリストがシティの投資判断を「買い」としたことで金融株へ連想買いが入ったようです。同社は2.4％高、バンカメが2.5％高、シティが1.3％高。
○ VIX指数（恐怖指数）は27まで下げています。
この数値は、S&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出して公表されている為、数値が株価に影響を与えることはありませんが、投資家心理を反映していますので低下した動きから見ると不安が少し和らいだように感じます。
○ 材料が少ない1日だったこともあり、最も影響したのは需給関係
材料が少ない1日になっていましたので、個別の材料で個々の動きはあったものの全体の流れとしては、前日に続いて需給関係が大きく影響していたように感じました。よって、週末の材料は週末に完結したと判断。週明けに影響するであろう、需給関係（チャートなど）だけを見ておけば良いと思っています。
（チャートで考えた場合）
25日線を下回って終了。この動きだけを見れば、前日よりも買い意欲は少なくなっているように見えるのですが、午前中は25日線を上回っていましたので下げる一つの要因となった原油価格の急落（72ドルから69ドル）がなければ、そのまま25日線を上回って終えていたかもしれません。
このようなことから、前日の予想そのままで良いと思いました。
ほとんど同じ文章になりますが、前日の内容をコピーします。
書いていました通り、目先の上値は8600ドル（高値8590ドル）になりました。週末も上値を抑えられた形になっていますが、一気に上抜ける必要はありません。勢いだけで一気に突破するよりも、しっかりと上値抵抗に控える売りを吸収しながら上昇する方が安心です。
少しずつ下値を切り上げながらこの8600ドルを上抜けることができれば、今度は8600ドルが下値抵抗となる底堅い動きになっていくのではないでしょうか。また、25日線（およそ8550ドル）も緩やかではあるものの上向いていますので、8600ドル付近をサポートするような気がします。
目先の上値は8700ドルから8800ドルの間になると予想しています。
揉み合い下放れの可能性が払拭できたとは考えていません。
小幅反落の為、揉み合い下放れを回避できる可能性は少し高くなったままだと感じましたが、目先の予想は昨日と同じとします。
再び下落へ転じれば、買いていました通り揉み合い下放れとなり下げに勢いがつくかもしれません。その場合、直近の下値抵抗8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗となり、5月の揉み合いで形成された下値8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場になるような気がします。
「揉み合い下放れについて」および「下値抵抗8500ドルの持つ意味」に関しては
6月16日の株日記
6月17日の株日記
6月18日の株日記
それぞれ（チャートで考えた場合）のところで説明していますので、参照下さいませ。
「日本株について」
米国株に方向性が出なかったことで、午前中は前日値を挟む揉み合いに終始しました。前引けは前週末比9円高。後場も少し上昇する程度でしたが、13時をまわったところで大口買いが連発すると一気に上げ幅を拡大し、14時頃には高値となる9887円（101円高）まで上昇しました。その後、しばらく高値付近で揉み合いますが、今度は大口の売り連発によって急激に上げ幅を縮小。結果は行って来いになりました。
○ 少しずつ下値を切り上げる
加熱感を示す指標はあるものの、ここ数日間は少しずつ下値を切り上げる展開になっています。
「 上値は追いかけないが、下がれば買う 」 そんな投資家が多くいらっしゃるのかもしれません。
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| 米・失業保険申請増加するも受給総数激減、フィラデルフィア改善、日本・しっかり |
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6月19日 金曜日
本日の日経平均は、前日比82円高の9786円となりました。
米国株は58ドル高の8555ドル。
「米国株について」、
前日値と変わらない水準でスタートしますが、10時に発表された経済指標が買い材料となり急騰。8580ドル（83ドル高）まで上昇しました。その後も高値揉み合いのまま推移しますが、引けにかけて売り込まれてしまい少し上げ幅を縮小しています。10時からの急騰を除けば、ほとんどの時間を8550ドルから8580ドルの間で推移する値幅の少ない1日になっています。
○ 新規の失業増えるも、受給総数は大幅減
週間新規失業保険申請件数は前週に比べて3000件増加し、60万8000件になりました。
こちらは市場予想とほぼ一致で材料視されませんでしたが、受給総数は前週に比べて14万8000件も減少して668万7000件になっており大きな買い材料になりました。市場予想の685万人を大きく下回ったことに加え、およそ8年ぶりの大幅減になっています。
まだまだ楽観できる状態ではありませんが、受給総数が大幅な減少に転じたことは雇用悪化に歯止めがかかり始めている兆候なのかもしれません。新規の申請は少し増えましたが、結果的には好感される内容だったと思います。
○ フィラデルフィア連銀製造業景気指数
前月のマイナス22.6から大幅に改善し、マイナス2.2となりました。
市場予想もマイナス17で前月から改善すると予想されていたのですが、それよりも大幅な改善を示す結果になっています。
リーマンショックから続いていた2桁のマイナスから9ヶ月ぶりに1桁台へ。
○ 金融株へ買い戻し
昨日は金融規制改革案が嫌気され売られていた金融株でしたが、本日は大きく買い戻されています。下げが続いていたところへ、昨日の規制改革案でトドメの下落。そんな動きになっていましたので、買い戻しの勢いが強くなったようです。
主力どころでは、バンカメが4.9％高、シティが1.6％高、JPモルガンが4.4％高、ゴールドマン・サックスが2.4％高、モルガンスタンレーが2％高。セクターでも、ダウの0.7％高に対して金融が2.5％高になっています。
○ 本日も需給関係が大きく影響
58ドル高になっているものの、直近の下げ幅から考えるとわずかな上昇に留まっていますので上値抵抗と下値抵抗に挟まれた動きにくい状態だったのではないでしょうか。10億8000万株という薄商いもそれを証明しているような気がします。
こんな時は、材料を深く考えるのではなく今最も影響を受けている需給関係から先行きを考えれば良いと思っています。下記の（チャートで考えた場合）の項で説明しています。
（チャートで考えた場合）
5日線8600ドルで上値を抑えられ（高値8590ドル）、25日線8550ドルで終値（8555ドル）になる経験則通りの動きになっています。直近の高値8800ドルから急落してきた為、楽観的な見方から不安心理が膨らむ状態になっていたのですが、経験則通りの落ち着いた値動きになったことで少し投資家心理も落ち着いたのかもしれません。VIX指数（恐怖指数）は31.5から急落して一時は30を割り込む29をつけています。
この数値は、S&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出して公表されている為、数値が株価に影響を与えることはありませんが、投資家心理を反映していますので低下した動きから見ると不安が少し和らいだように感じます。
但し、揉み合い下放れの可能性が払拭できたとは考えていません。
反発しましたので、揉み合い下放れを回避できる可能性は少し高くなったと感じましたが、目先の予想は昨日と同じとします。
再び下落へ転じれば、買いていました通り揉み合い下放れとなり下げに勢いがつくかもしれません。その場合、直近の下値抵抗8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗となり、5月の揉み合いで形成された下値8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場になるような気がします。
書いていました通り、目先の上値は8600ドル（高値8590ドル）になりました。本日は上値を抑えられた形になっていますが、一気に上抜ける必要はありません。勢いだけで一気に突破するよりも、しっかりと上値抵抗に控える売りを吸収しながら上昇する方が安心です。
少しずつ下値を切り上げながらこの8600ドルを上抜けることができれば、今度は8600ドルが下値抵抗となる底堅い動きになっていくのではないでしょうか。また、25日線（およそ8550ドル）も緩やかではあるものの上向いていますので、8600ドル付近をサポートするような気がします。
目先の上値は8700ドルから8800ドルの間になると予想しています。
「 日本株について 」
欧州と米国が共に上昇した流れを受け、買い優勢でのスタート。寄り付きから右肩上がりになると10時頃には高値となる9822円（119円高）まで上げ幅を拡大しました。しかし、大口の売りが連発すると急落し、わずか29円高で前引け。午前中は、まさに 「 行って来い 」 でした。
後場に入ると安値9703円（前日と変わらず）まで下落しますが、前日値付近で底を打つと今度は買い優勢の動きとなり右肩上がりに上昇。更には、引け間際に大口の買いが入ったことで一段高となりました。
○ 良い感じで調整が進む
値上がり銘柄数が583で、値下がり銘柄数が1023。急上昇してきたことによる加熱感を和らげる良い調整になっていると感じました。
相場が高くなれば金欲を出さずに利益確定。そして、今度は下げてきた時の準備を整える。
株式投資では、この基本を守り続けることが大切だと思います。「初心を忘れず」です。
もちろん、書いているだけではなく私は実践済み。
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| 日本・私からの配信内容、米・消費者物価指数でインフレ後退、住宅ローン申請低下 |
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6月18日 木曜日
本日の日経平均は、前日比137円安の9703円となりました。
米国株は7ドル安の8497ドル。
「米国株について」、
落ち着いた経済指標で安心感が広がるも、主力企業の失望決算が重しになるスタート。11時頃には安値8461ドル（43ドル安）まで下落しますが、そこを起点にＶ字回復となり、14時頃には高値8563ドル（59ドル高）まで上昇しました。ところが、ダブルトップをつけると今度は右肩下がりの展開に。結局、7ドル安まで売り込まれてしまいました。
○消費者物価指数でインフレ懸念後退
5月の消費者物価指数（CPI）は、前月比プラス0.1％になりました。
食品・エネルギーを除くコア指数は前月比プラス0.1％で市場予想と一致。
食品価格は0.2％低下。
原油価格の上昇によりガソリン価格も上昇。これを受け、ガソリンが前月のマイナス2.8％からプラス3.1％と大きく上昇しました。
CPIの落ち込みにより、インフレ懸念が後退しました。
ただ、最近はインフレを警戒する程ではなかった為、買い材料というよりは安心感が広がったという感じです。
景気の悪化底打ちを背景に、「投資」へ資金が回帰。これにより原油を含めたさまざまな商品価格が急騰し始めた為、インフレに対する警戒感が少し強くなっていた時期もありました。しかし、今のところは価格上昇も一服。加えて急落に対する戻りの範囲内で収まっていることもあり、今はインフレを警戒する人はほとんどいなくなっています。
○金融規制改革案が発表される
オバマ米大統領が金融危機再発防止に向けた金融規制改革案を正式に発表。
内容は捉え方によって良くも悪くもあり、結果は賛否両論。こんな時は複雑に考えず、相場の流れで判断すれば良いと思っています。
発表後、株価がわずかに上昇して高値を付けるも、ダブルトップをつけた後は「行って来い」になりました。このような展開からみると、需給関係で動かされてしまうほどの材料でしかなかったような気がしました。もちろん金融規制改革案は大きなイベントでしたが、株価材料としてはそれほど大きな影響はなかったのではないでしょうか。
相場への影響は限定的でも、金融株は売られました。
シティが5.2％安、JPモルガンが2.3％安、バンカメが3.4％安、ゴールドマン・サックスが3.1％安、モルガンスタンレーが2.2％安。セクター別でも、ダウの0.1％安に対して金融は2.6％も下落しています。
○貨物大手の失望決算
貨物大手のフェデックスが失望決算となり、相場全体への売り材料になりました。
「貨物＝荷動き」なので、「荷動きが悪い＝景気が悪い」となり連想売りにつながったようですが、相場は早々にＶ字回復しましたので影響は大きくありませんでした。同社の株価も初め売られるも買い戻される結果となり、わずか1.4％安に留まっています。
○週間住宅ローン申請件数は低下。
週間の住宅ローン申請指数は514.4になりました。前週の611.0から低下。
住宅ローン金利の大幅な上昇が借り換えを抑制したようです。
新規住宅購入の申請指数は261.2。前週から低下。借り換え入申請指数も前週から低下。
この内容は売り要因となりますが、本日はあまり材料視されていなかったようです。
（住宅ローン30年物固定金利は、1ヵ月ぶりの低下となり平均で5.50％。）
○大きく影響したのは需給関係
材料はいろいろとありましたが、5月の揉み合いと6月の揉み合いがぶつかり合う需給関係が最も大きく影響していたと感じました。こちらについては次の（チャートで考えた場合）の項で説明したいと思います。
（チャートで考えた場合）
終値8497ドル。8500ドルをわずか3ドル下回る程度なので8500ドルは守ったと判断。まさに首の皮一枚つながっている状態です。ローソク足も「トンボ」で売り買い拮抗。迷うと同時に転換点を意味していますので、この足の形からも8500ドルはギリギリのところで守った感じが伝わってきます。
8500ドルの持つ意味に関しては、昨日の株日記を参照下さいませ。画面を下の方へスクロールさせていただければ、過去の株日記をご覧になることが可能です。
（チャートで考えた場合）の項で2日間に渡り説明しています。
8500ドルを守りましたので、目先の予想は昨日と同じです。
今のところ揉み合い下放れを回避できる可能性は残っている思います。また、3営業日で300ドル近く下落（3.5％）していますので反発も近いのではないかと。
仮に下落が続くようであれば、買いていました通り揉み合い下放れとなり下げに勢いがつくかもしれません。その場合、直近の下値抵抗8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗となり、5月の揉み合いで形成された下値8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場になるような気がします。
目先の上値は8600ドル付近を予想しています。
「 日本株について 」
米国株が小幅安に留まるも、円高や10000円を割り込んだことによる投資家心理の悪化が売り要因となり下落してのスタート。その後も緩やかな右肩下がりとなり、前引けは177円安の9663円になりました。後場に入ってからは下げ渋るものの、安値揉み合い。14時30分頃から徐々に買い戻され下げ幅を縮小するも、結果は100円を超える大きな下げ幅になっています。
○ 相場が動く前に自分が動くこと
高くなれば、もっともっと高くなると考えてしまいがち。でも、そんな時こそ弱気になっておくべきではないでしょうか。
「 高い水準だったので調整は避けられなかった 」 「 高い水準だったので加熱感もあった 」 実際に相場が大きく下げてからこのように考えても時すでに遅し。また、この類の考え方は一種の解説であり投資家には無用です。投資で利益を上げる為には結果を見てから解説する後出しではなく、相場が動く前に行動しておくことが大切なのではないでしょうか。
私からの配信を希望されていらっしゃる方へお伝えした内容を一部コピーしました。
まずは、配信のタイミングをご覧下さいませ
6月10日 配信分
・・・・・10000円になると考えていましたので、本日1銘柄を残して全て利益確定しました。ここから更に上昇を続ければ「利益の取り損ね」となりますが、確実なところでしっかりと利益を確保しておこうと考えました。・・・・・
6月12日 配信分
・・・・・10000円台突破で強気相場になっているようですが、強気にならず弱気で進めます。今はじっと我慢。割安なところから上昇すれば勉強しなければいけませんが、割高なところから上昇した相場を勉強する必要はないと思っています。目先下げそうな事を書きながら相場が上昇していますので説得力にかけるかもしれませんが、年単位で投資を続けていると「割高なところで買う投資」は、大怪我のもとだということが身に染みて分かってきます。割高なところを買う投資を否定するわけではありませんし、そのような投資法もありだと思っていますが、長い目で見ると難しい投資法のような気がします。・・・・・
○ 空売りした銘柄について
今のところ終値で1割減になれば損切りしようと考えています。
相場は今後も上昇を続けるかもしれませんが、割高なところを空売りしたと考えていますので、少しくらい含み損になったからといってすぐに損切りするつもりはありません。
○ 大商いについて
メジャーSQとはいえ、大商いになりました。
・・・・・の中、大商いで窓を空けた上昇。これを考えると目先、・・・・・・・・・と考えています。
経験則ですが、売買が急増すると・・・・・・・・・・。
このように、10000円が上値抵抗になると予想していましたので、買い付けていたものは10000円を付けた時に1銘柄を残して全て利益確定。そして今度は、10000円を高値と考える空売りを仕掛けていました。
そして今回の急落。想定通りの展開になっています。
下げてくれば今度は買いです。私が考える下値抵抗はお伝え済み。狙う銘柄もお伝え済み。
もちろん上手くいく保証など何処にもありませんが、準備は完了です。
当り前のことですが、私の予想がドンピシャ当たり続けるはずはありませんし、動けば（売買すれば）必ず利益が出るといったこともありません。地道にコツコツと続けているだけです。
株式投資とは違いランキングが上がっても利益にはなりませんが、嬉しい気持ちになります
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| 米・住宅指標上昇、鉱工業生産減少、小売大手失望決算 |
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BIG tomorrowビッグ・トゥモロウ 09年 5月号 （3月25日発売）
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この場を借りて、お礼申し上げます。
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6月17日 水曜日
本日の日経平均は、前日比87円高の9840円となりました。
米国株は107ドル安の8504ドル。
「米国株について」、
住宅に関する指標が好結果になる一方、予想を下回る鉱工業生産および大手家電量販店の失望決算など、朝方は強弱入り混じる内容になりました。午前中は前日値を下値抵抗とする小幅高の状態で推移しますが、午後に入るとズルズル下落。13時頃からは8500ドルと8550ドルの間を行ったり来たりする揉み合い状態になりました。引けにかけて8550ドルまで上昇しますが、残りあと15分というところで急落。ほぼ安値引けになっています。
○ 住宅着工および許可件数が増加
5月の住宅着工件数は、前月比17.2％増の53万2000戸。市場予想の49万戸を大きく上回る好結果になっています。
過去最低を記録した4月の45万4000戸から大幅増となり、大きな買い材料になりました。前年同月比では45.2％の大幅な減少になっていますが、前年とは環境が全く違いますので今は前月に比べてどうなのかを見ていけばよいと思っています。
先行指標となる許可件数は、前月比4.0％増の51万8000戸。こちらも市場予想の51万戸を上回る結果になっています。
一時は、住宅指標の改善が相次いだことで「住宅環境の悪化は底を打った」と考えられた時期もありましたが、再び悪い内容を示し始めた為に市場は疑いの目で見るようになりました。よって、今回の数値も半信半疑のところがあるのではないでしょうか。7月、8月の数値がどうなるのか？向こう数ヶ月間の数値が同じように増加傾向となれば、その時こそ「住宅環境の悪化は底を打った」と判断されるような気がします。
○ 鉱工業生産は減少
5月の鉱工業生産は、前月比1.1％減の95.8。（2002年＝100）
前月の0.7％減より拡大すると同時に、市場予想の0.9％減を上回る悪い結果になりました。
ただ、クライスラー（ビッグ3の一つだった）が破綻したことによる工場閉鎖の影響を大きく受けている為、今回の数値は一時的な悪化だと受け取られたところもあったようです。
○ 個人消費の改善はもう少し先？
家電量販店大手ベスト・バイが発表した3−5月期の決算は、14.5％の減益となり市場予想を下回る結果になりました。売上高は新規出店により12％増加するも、既存店売上は6.2％の減少。
また、調査会社レッドブックによると、6月第2週までの主要小売チェーン店の売上高は前月比4.5％減になったようです。
この内容を受け、個人消費の回復は遅れるとの見方が広がり小売関連を中心に売られる展開になっています。ベスト・バイが7.2％安になった他、百貨店大手メーシーズが5.6％安、ホームセンター大手ホーム・デポが2.7％安。
○ VIX指数が急騰
VIX指数（投資家心理を示す指数、恐怖指数とも呼ばれる）が、6％も上昇して32を超えました。
通常は15〜20までの間で推移するのですが、30を超えると恐怖が強くなり相場に落ち着きがなくなることを意味します。
過去に例のない金融危機で一時は90まで上昇しましたが、ピークをつけた後は右肩下がりになっていました。直近では、景気の悪化に歯止めがかかり始めたことも手伝い27まで下落。そんな動きから落ち着きを取り戻したようにも見えていたのですが、ここ数日間で19％も上昇して30を突破。
この数値は、S&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出して公表されている為、数値が株価に影響を与えることはありません。しかし、投資家心理を反映していますので、上昇し続けている数値から見ると今までのような強気一本の心理ではなくなっているような気がします。よって、底堅い相場の動きも一服。「今まで急騰してきたことによる熱」を冷ますような調整に入っていく可能性も出てきたのではないでしょうか。下記のようなボックス相場になっても不思議ではないと思っています。
（チャートで考えた場合）
予想通り弱い展開になりました。安値が8499ドルで終値は8504ドル。昨日に書いていました8500ドルをギリギリ守りましたので、今のところ揉み合い下放れを回避できる可能性は残っている思います。また、2営業日で300ドル近く下落（3.4％）していますので反発も近いのではないかと。
仮に下落が続くようであれば、買いていました通り揉み合い下放れとなり下げに勢いがつくかもしれません。その場合、直近の下値抵抗8500ドルから8600ドルまでの間が上値抵抗となり、5月の揉み合いで形成された下値8200ドル付近を下値抵抗とするボックス相場になるような気がします。
「 日本株について 」
米国株の続落を受けて小幅安で寄り付くも、押し目買い優勢となり一気に上昇。9830円付近（78円高）まで上げ幅を拡大しました。前引けは少し売り込まれて39円高の9791円となりますが、値上がり銘柄数が1081で値下がり銘柄数が461という強さ。後場寄りは前日値付近まで下げるものの、再び急上昇。その後は9800円付近を下値とする底堅い動きになり、引け近くでは100円近い上昇になるところがありました。
○ 押し目買い意欲は強いまま
前日までの下げ幅が400円近くに達していた為、押し目買い優勢の1日になっています。また、先日までは海外の株安に大きく影響を受けていたのですが、本日は「我が道を行く」流れとなり底堅い動きに終始しました。値上がり銘柄数は1248まで膨らんでいます。
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| 欧州の指標悪化で景気回復期待が崩れる？日本・300円近い急落で10000円割れ |
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6月16日 火曜日
本日の日経平均は、前日比286円安の9752円となりました。
米国株は187ドル安の8612ドル。
「米国株について」、
欧州市場の急落および予想を下回った経済指標を受け、取引開始直後から右肩下がりになる展開となりました。11時頃に8600ドル付近で下げ渋るものの、既に200ドルの下落。その後も買い戻されることは無く、終始安値圏で揉み合う動きになりました。11頃までの急落を除けば値幅はわずか50ドル程度。大きく売られた後は8600ドル付近が下値抵抗になったようです。
○ NY製造業景気指数
6月のNY製造業景気指数は市場予想−4.6％を大幅に下回り、前月比−9.4％となりました。
また、欧州市場の急落と重なったことも取引開始直後の急落につながっています。
一方で、6ヶ月先の見通しについては改善するとの見方が60％となり、こちらは先行きの明るい内容になっています。ただ、市場予想の倍も悪化した数値が大きなショックを生み出し、良い部分を飲み込んでしまいました。
○ IMFが経済見通しを上方修正
IMF（国際通貨基金）は、景気悪化に歯止めがかかったとしてGDP成長率の予想を引き上げました。
09年は−2.8％から−2.5％へ
10年は0％から0.75％へ
また、今後の回復は緩やかであり、本格的に回復するのは10年半ば以降になると示されました。
（政府の財政出動によるＧＤＰの押し上げ効果は、09年が1％で10年が0.25％）
上方修正は好感されるものでしたが、「経済の見通しは非常に不透明」とも示されたことで、売買は中立になっていました。
○ 欧州の経済指標に影響を受ける
欧州市場は軒並み3桁の急落。これが米国市場へも波及しました。
昨日は、欧州鉱工業指数が統計開始以来最大の落ち込みとなり、欧州市場へは大きな売り要因になっていました。ただ、引けにかけて買い戻され結果は小幅安。相場への影響は大きくないと判断し、株日記でも取り上げていませんでした。
しかし、本日はユーロ圏の就業者数（第1・四半期）が前期比−0.8％、前年同期比1.2％減となり過去最大の落ち込みになったことを受け、取引開始直後から急落しました。その後、米国株の急落と相まって欧州市場は一段安となり3桁の大幅安になっています。
景気悪化底打ちを背景に主要な市場は大きく戻してきたのですが、欧州の底打ちが崩れるとすればまさに「ハシゴを外される」になりかねません。ちなみに、ラガルド仏財務相は「世界的な景気後退の終息を宣言するのは時期尚早」だとお話されています。
ダウ欧州600指数構成銘柄のＰＥＲは先週の時点で25.5倍となり、2004年以来の高水準になったようです。PERだけで判断するのは良くありませんが、買い戻し一服の動きになっても不思議ではない水準まで回復したといえるのではないでしょうか。
○ 原油価格は一服
1ドル超下落して70ドル台になりました。上昇一服の動きは好感されると思います。
「急騰が相場に与える影響」については株日記で書いていた通りです。
昨日（日本時間）の夕方に米シェブロン（米石油関連大手）の石油施設が武装勢力によって攻撃されたと報道されましたが、同社の株価は2％程度の下落に留まっていますので大きな影響はなかったようです。ちなみに前回攻撃された時は、上昇トレンドにつながる不思議な動きになっていました。変な言い方になりますが、「破壊された程度」によりけりなのだと思います。
（チャートで考えた場合）
揉み合い後の大陰線になっていますので、目先は弱含み。仮に8600ドルを大きく下回るようであれば揉み合い下放れとなり下げに勢いがつくかもしれません。（あくまでも経験則ですが、揉み合いで形成された抵抗を下抜けると揉み合った水準が上値抵抗になる為、上値の重さを嫌気した見切り売りが多く出ます。）
しかし、5月に揉み合った水準が下値抵抗になりますので、まずは揉み合いの上値付近になる8500ドルから8600ドルの間が目先の下値抵抗なると予想。（そのような意味からも8600ドルを目先の下値として書き続けていました。）この水準で下げ止まれば、揉み合い下放れは回避できる可能性が高まると思っています。
上値は8800ドルまでの間を予想しています。
「 日本株について 」
米国株の急落および円高が警戒され、取引開始直後から急落。押し目買い意欲の強さから一旦は9900円付近（100円安）で下げ止まる動きになっていましたが、少しずつ下げ幅を拡大。前引けは、196円安の9843円となりました。
後場に入ると一気に急落。9800円を下抜けると今度は9800円が上値抵抗となる弱含みの展開へ。
結局、最後まで買い戻されることはなく安値揉み合いになってしまいました。
○ 押し目買い意欲も、本日は力尽きる
上昇相場に乗り遅れたと強く感じる投資家が多ければ多いほど少しの下げで買い戻す為、底堅くなる傾向にあるのですが、本日は力尽きてしまったようです。
○ 強気のお話は要注意
日経平均が1万円を超えたことで、強気のお話が目立っていました。
1万円超えによる底堅さ・・・
売買代金が極端に減少する水準（真空地帯と呼ばれる）を例に、目先強含む・・・
例を挙げればキリがないほど強気ムード一杯でした。
日経平均のチャートをご覧下さいませ
強気ムードが漂い始めてから、わずか2営業日で急落。
振り返れば6月始めの水準まで戻っています。
○ こんな時は休むも相場だったのです。
もちろん書いているだけではなく、私は実行済みでした。
私からの配信を希望されていらっしゃる方へ、6月12日にお伝えした内容を一部コピーしました。
・・・・・10000円台突破で強気相場になっているようですが、強気にならず弱気で進めます。今はじっと我慢。割安なところから上昇すれば勉強しなければいけませんが、割高なところから上昇した相場を勉強する必要はないと思っています。目先下げそうな事を書きながら相場が上昇していますので説得力にかけるかもしれませんが、年単位で投資を続けていると「割高なところで買う投資」は、大怪我のもとだということが身に染みて分かってきます。割高なところを買う投資を否定するわけではありませんし、そのような投資法もありだと思っていますが、長い目で見ると難しい投資法のような気がします。・・・・・
強い流れに乗せて買い付ける時もありますが、今回は相場の流れから判断して違った見方をしていました。
もう一つ。6月10日に、同じく私からの配信を希望されていらっしゃる方へお伝えした内容をコピーします。
・・・・・10000円になると考えていましたので、本日1銘柄を残して全て利益確定しました。ここから更に上昇を続ければ「利益の取り損ね」となりますが、確実なところでしっかりと利益を確保しておこうと考えました。・・・・・
日経平均10000円で、1銘柄を残して後は全て利益確定。
○ 強気コメントは悪くない
先で要注意と書いています通り、自分自身が注意するのであり強気コメントを悪く捉えるのは筋違いです。
とくに証券サイトなどでは、「起こったこと」「事実」「予想」を書いておられるのであり、目先強含むとされても「予想」であり確実性は全くないのです。
偉そうな書き方になっていますが、昔の私は強気コメントで強気になり、弱気コメントで弱気になっていました。
結果、高値で買った後に大きく下落、安値で売った後に大きく上昇。まさに踏んだり蹴ったり。
昨日まで強気コメントだったのに、相場が下落すると一転弱気コメントになっていたことを憎んでいました。やってはならない八つ当たり。
コメントを正面から見るのではなく、相場を正面から見る努力をしましょう。コメントは側面から。こんな感じで良いと思います。
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「勉強できる買い付け」で紹介した銘柄について
今まではクリック数に応じて紹介していたのですが、毎日集計を取る時間を省きたいと思いましたので、今後は不定期で公開することにしました。
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| 米・ミシガン指数、NY証取所でトラブル、イタリアで主要8ヶ国の財務相会合 |
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こちらの株日記が、月刊誌に掲載されました。
廣済堂出版
ネットマネー 08年7月号 〜 今月の最強 株ブロガー
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6月15日 月曜日
本日の日経平均は、前週末比96円安の10039円となりました。
米国株は28ドル高の8799ドル。
「米国株について」、
目立つ材料がない中、小幅安でのスタートになりました。10時頃には安値となる8716ドル（54ドル安）を付けますが、11時頃にかけてＶ字回復。しかし、前日値が上値抵抗となり14時過ぎまで膠着状態。最後は少し乱高下しましたが、日中の値幅はわずか89ドルに留まっています。
○NY証券取引所でコンピュータートラブル発生
一時、およそ200銘柄（ダウ構成銘柄8、S&P500構成銘柄50を含む）のフロア取引ができなくなりましたが、相場への影響は大きくなかったようです。以前のように株価の底が見えない状態ならパニックとなり、「復旧と同時にトラブル回避の手仕舞い売り」で急落といったこともありえたかもしれませんが、今は相場が落ち着いている状態。加えて、目立つ大きな材料もなかったので冷静な対応になったようです。
○原油価格は一服
欧州の鉱工業生産が統計開始（1986年）以来、最大の落ち込みになったことがキッカケとなり、一時は70ドルまで下落しました。終値は72ドル。
鉱工業生産の落ち込みを受け、「景気回復が遅れる＝原油の需要減少」と判断されたようです。そこへきて、OPECが原油の生産が2ヵ月連続で増加したと発表。需要が減少するのに供給増加では、原油への投資意欲も無くなります。急騰してきただけに、少し一服となりました。
○ミシガン消費者信頼感指数
6月の指数は69となり、市場予想とほぼ一致。ただ、6ヵ月間の先行き見通しは65.4となり、先月の69.4から低下。この発表直後に安値をつけますが、既に安値付近まで下落していましたので売り材料にはならなかったようです。むしろ、安値をつけてからＶ字回復していますので懸念材料出尽くしといったところでしょうか。
○個別材料
目標株価が引き上げられたバンカメとマイクロソフトが上昇。
バンカメが5.8％高で、マイクロソフトが2.1％高。
動く相場なら連想買いも入るのですが、直近の動きが示す通り今は膠着状態。JPモルガンは0.5％高に留まり、ヒューレット・パッカードやIBMも１％程度上下しているくらいです。
○週末の相場は迷い
乏しい材料で方向感が出ない1日になりました。
株日記も短くなっていますが、こんな時は深く考える必要がないと思っています。
（チャートで考えた場合）
下ヒゲの長い陽線になっていますが、値幅がわずかなので強い上昇力というよりも迷っている感じです。
前日は上ヒゲの長いカラカサ出現。そろそろ動き出すようにも見えましたが、結果は「迷い」。
よって、目先の上値と下値も変更せず。
目先の上値は8800ドルから8900ドルの間。下値は8600ドルから8700ドルの間になると予想。
「 日本株について 」
米国株が堅調に推移するも、前場は利益確定の売りに押されて徐々に下げ幅を拡大。結局、67円安の10068円で前引け。後場に入ってからも軟調な動きは続き、13時をまわったところで安値になる10029円（106円安）をつけました。その後、40円ほど買い戻されますが、引けにかけて「行って来い」。ほぼ安値引けになってしまいました。
○主要8ヶ国の共同声明
イタリアで開かれた主要8ヶ国（G8）の財務相会合は、世界経済について「株式市場の回復など安定化を示す兆候がある」とする一方で「失業者の増加など大きなリスクが引き続き存在する」と示されました。
こちらは既に相場や経済指標が示している通りであり、全く材料になりませんでした。
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| 米・小売売上、失業保険申請、共に良し。日本・10000円突破 |
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6月12日 金曜日
本日の日経平均は、前日比154円高の10135円となりました。
米国株は31ドル高の8770ドル。
「米国株について」
予想よりも良い数字になった経済指標を受け、8850ドル（100ドル高）まで上昇。その後、少し上値は重くなり8800ドル付近まで上げ幅を縮小しますが、午後13時頃には再び8850ドルまで上昇しました。ただ、引けまであと30分のところから大口売りが出ると一気に下落。100ドル超の上昇が31ドル高になってしまいました。
○小売売上高は0.5％増
5月の小売売上高は前月比で0.5％増となり、3ヶ月ぶりにプラスへ転じました。4月は速報値の0.4％減から0.2％減へ上方修正。
ただ、項目別で見ると喜んでばかりもいられません。
・ガソリンスタンドが先月の0.8％減から3.6％増
・建設資材は1.3％増
・自動車・部品は0.5％増
小売業
・家電は0.5％減
・衣料は04％増
良い数値に見えますが、ガソリンの売上を除くとわずか0.2％増に留まります。
原油価格は昨年7月に150ドル近くまで上昇。その後、年末には30ドルまで急落。どちらも異常値と言えるほどの高値と安値になっていました。そして1月から2月で底を打ち緩やかな上昇トレンドへ。
ここまでは安過ぎる水準から元へ戻る動きなので、ガソリン価格が上昇しても外出を控える人は出てきません。しかし、5月頃から急騰し始め今では72ドルまで上昇。上昇率は40％にもなっています。ここから下落すれば問題はありませんが、上昇もしくは停滞するようだとガソリン価格の更なる上昇により外出を控える人が出てくるかもしれません。ちなみに、直近のガソリン小売価格は昨年末から5割以上も上昇しています。
このように考えると、ガソリンスタンドの売上は今後減少に転じる可能性が高いように思えます。よって、本日発表された数値は疑いの目で見ておく必要があると感じました。
建設資材の増加もうかがわしい
住宅ローン金利の上昇により、今後は住宅販売に悪い影響が出てくるかもしれません。
少し前に書いていたことをコピーしました。
過去最低水準まで低下していたローン金利が上昇へ転じれば、株式投資と同じで「底打ち＝これから上昇＝今が安値で買う時」となり、駆け込み需要が出てくる可能性もあると思っています。
下げ続けている状態もしくは下げたところで停滞していれば「もっと下げるかもしれない」と考えるのが普通なので、住宅購入を急がない人にとっては「様子見」になると思います。しかし、金利が上昇し始めれば「今が最安値で買うチャンス」だと考える人も出てくるのではないでしょうか。
ローン金利が上昇しても、このように悪いことばかりではないと思うのですが、上昇を続ければ割高感から買いを控える人も出てくるような気がします。
米住宅ローン30年固定金利は5.29％となり、先週の4.91％から上昇。長期国債利回りは上昇傾向にありますので、目先も上昇傾向にあるといえそうです。
このように考えれば、建設資材の増加も少し注視しなければいけません。
悪い話ばかりになっていますが、他の数値は少しではあるものの増加していますので「悪化に歯止めがかかっている」という印象を受けました。悪い内容ではありません。取引前に発表されましたが、取引開始直後から右肩上がりとなり100ドル高になったことが示しているように、市場も好感していたと思います。
○週間新規失業保険申請件数が減少
先週から2万4000件の減少となり、60万1000件。4週連続の減少になりました。
市場予想よりも減少幅が少なく好感される数値です。
一方、失業保険継続者数は681万6000件に増加。19週連続で過去最高。こちらは好ましくありません。
小売業界のリストラが目立つ中、直近ではクライスラーやGMの破綻という労働市場に大きな影響を与える出来事がありました。ところが、4週連続の減少。ひょっとしたら、目先で増加したとしてもそれほど悪い数字にはならないかもしれません。
期待できる数値でも、楽観視はできない
クライスラーは再建して新しい会社としてスタートしましたが、国内のディーラーを25％削減する計画を発表。GMも今後の再建計画次第では大きな人員削減を余議なくされるかもしれません。
○ボルカー元（FRB）議長のお話（現・経済再生諮問会議議長）
「当面、インフレ圧力が生じる可能性は低い」とお話されました。
原油価格を含むさまざまな商品価格の上昇によりインフレ懸念も出始めていたのですが、今の時点ではそれほど気にすることはないのかもしれません。
金融危機で価格が急落。その後、原油価格は大きく上昇していますが、その他の商品価格は戻りが鈍い状態です。よって商品価格が上昇し続けるのは当然のこと。
「当面の上昇は戻っているだけのことであり、インフレを警戒するまでにはならない」こんな感じでしょうか。
○長期国債の利回り
10年国債の利回りが4％近い上昇でスタートするも、右肩下がりになりました。
お昼頃までは緩やかな下落になっていましたが、13時頃の30年債入札をキッカケに急落。相場もこの動きを好感し、高値8877ドル（138ドル高）をつけました。その後、利回りは若干上昇する程度だったのですが、株価は大きく売り込まれてしまいました。
本日は経済指標が相場へ大きく影響していましたので少し判断しにくいのですが、長期国債の利回りは4％が心理的な節目になっているような気がしました。簡単に書くと、「4％を超えれば警戒した売り」で「4％を下回れば中立」です。買い材料になるのは4％越えから3%台へ下落した時。そんなふうに考えています。
（チャートで考えた場合）
昨日の「5日線を下回って下落」という不安は払拭されましたが、上ヒゲの長いカラカサが出現しましたので目先は弱含み。
カラカサについては、私が作成しているホームページ素人投資家の挑戦「ローソク足の読み方 基礎・2」をご覧下さいませ。
目先の上値と下値に変更はありません。
目先の上値は8800ドルから8900ドルの間。下値は8600ドルから8700ドルの間になると予想。
7営業日揉み合っていますので、その間に形成した水準（8700ドルから8800ドルの間。もしくは揉み合いの下値になる8650ドルから8700ドルの間）が抵抗として意識される為、この水準を下回るようだと見切り売りが多くなるかもしれません。
「 日本株について 」
米国株が堅調に推移したことを受け、10000円台に乗せてのスタート。ただ、午前中は上値が重くなり94円高の10076円で前引けとなりました。後場に入るとしばらく同じ水準で揉み合いますが、13時頃から強含み始めると右肩上がりとなり、14時30分頃には高値となる10170円（189円高）まで上げ幅を拡大しました。最後は手仕舞い売りが出て上げ幅縮小となりましたが、10000円を大きく上回る強い展開になっています。
○ メジャーSQでも大商い
東証1部の売買代金は、なんと2兆9561億円。これは昨年9月以来の高水準。同じく売買高は39億9746億株となり、こちらは3年7ヵ月ぶりになったようです。
本日はメジャーSQなので売買は増える傾向にあったのですが、ここまで増加するのは久しぶり。
○ 4月の鉱工業生産指数
速報値の5.2％増から5.9％増へ上方修正されました。
底堅い数値は買い材料になっています。
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| 米・長期国債上昇、利上げ観測高まる。クライスラー再建。日本・10000円の攻防 |
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6月11日 木曜日
本日の日経平均は、前日比10円安の9981円となりました。
米国株は24ドル安の8739ドル。
「米国株について」、
取引開始直後は8834ドル（71ドル高）まで上昇するも、長期国債の利回りが右肩上がりになったことで売り込まれてしまいました。午前中はなんとか前日値付近で揉み合いますが、13時頃に利回りが急上昇すると一気に下げ幅を拡大。安値となる8639ドル（124ドル安）まで下げ幅を拡大しました。その後、利回りが下げてきたことで落ち着きを取り戻し買い戻される展開になっています。
○利回りの動きが注視される。
長期国債の利回りが右肩上がりになるのと同時に、高く始まった相場は右肩下がりの展開へ。午前中は前日値付近で下げ止まっていたものの、13時頃に10年国債の入札結果が発表されると利回りは急上昇。これが利上げ観測を生みだし、13時頃からわずか1時間で100ドルも下落しました。
ただ、急騰は一時的なものに留まり下落へ転じた為、相場も引けにかけて買い戻される動きになっています。
○地区連銀経済報告
12連銀のうち5連銀が「景気悪化の下げ止まりを示す兆候がある」としながらも、 「 景気は悪化もしくは弱い状態を維持している 」 と、弱いトーンになったことで高まっていた利上げ観測が後退したようです。14時頃に発表されましたが、そこがちょうど安値となり後は上昇。利回りの下落と相まって買い戻される動きにつながりました。
景気が回復へ向かえば過去最低金利となっているだけに引き上げるのは当然のこと。しかし、金利の引き上げは資金調達コスト増などを招く為に景気回復の重しになる副作用が生じます。
最近は改善を示す指標が相次いでいることや、債権利回りの上昇が利上げ観測を生みだしていますので、少し注意が必要かもしれません。ただ、最近になって意識され始めたことなので慌てる必要はなく、もう少し様子を見る程度で良いと思っています。
○クライスラーが再建
クライスラーとフィアットが提携で合意。新会社としてスタートしました。
新社名は「クライスラー・グループ」
過去に例のないほど政府が関与したこともあり、破産法申請から40日間という異例の速さで破産手続きを終了しました。
目立つ買い材料にはなっていませんが、先日には合意が危ぶまれていたので安心感は広がったのではないでしょうか。ビッグ3の１つであったことからも、経済への影響は計り知れません。再建が長引くと同社だけではなく下請け企業などにも（受注や雇用など）大きな悪影響を与えてしまいますので、早期に新会社としてスタートできたことは好感できると思います。
同じく、連邦破産法第11条を申請したGMに対する懸念も和らぐような気がします。
○本日も調整
長期国債の利回りや、上昇を続ける原油価格。発表される経済指標など注目点はいろいろとありますが、昨日に続いて 「 本日も調整した 」 と考えています。
（チャートで考えた場合）
最近の値幅としては大きい方ですが、実体はほぼ中央に位置しています。よって、本日も十字線（寄引同時線）と考え 「 転換点 ＝ 迷い 」 は続いていると判断。目先の上値と下値にも変更点はありません。目先の上値は8800ドルから8900ドルの間。下値は8600ドルから8700ドルの間になると予想しますが、昨日に続いて転換点になるとすれば先読みは少し難しいと思っています。
わずかではありますが、5日線を下回って終えました。
上昇後に長く揉み合いとなっていますが、安値で割り込むことはあっても終値では確実に上回っていましたので、今までは5日線が下値をサポートしていたと考えられます。しかし、本日は割り込んで終了。これは少しだけ悪い影響があるかもしれません。
「 日本株について 」
米国株が100ドルを超える下落から持ち直したことで、寄り付きは前日値を挟んでのスタート。その後、9時30分頃に10022円（31円高）をつけると、10000円に対する達成感から売り込まれる展開となり、前引けにかけて右肩下がりになりました。ただ、大きな下げにはならず、小反落（29円安）。
後場に入ると買い戻されるものの、上値は重く10000円付近を挟む揉み合いに終始しました。後場の値幅は、わずか30円程度になっています。
○ 10000円の攻防
取引時間中では突破するも、終値では達成できず。
10000円を割高と考える投資家と、10000円でも安いと考える投資家のぶつかり合いになっています。
○ 売買は膨らむ
東証1部の売買代金は1兆8289億円。売買高は30億1524万株になりました。
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| 原油価格70ドル突破。日本株、終値9991円 |
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6月10日 水曜日
本日の日経平均は、前日比204円高の9991円となりました。
米国株は1ドル安の8763ドル。
「米国株について」
目立つ材料がなく方向感の出ない１日になりました。
小幅高でスタートするも、8800ドル（40ドル高）が上値抵抗になると早々に下落。11時頃には安値となる8725ドル（39ドル安）まで下げますが、14時30分頃には再び高値8800ドルまで上昇。結局、引けにかけて売り込まれてしまい１ドル安になっています。
○ 原油価格が70ドルを突破
過去の日記で書いていたことを、そのままコピーしました。
このまま急騰し続けるとは思えませんが、80ドルほどにまで上昇してくれば 「インフレ＝景気回復が遅れる」との考えから株が売られる要因になるかもしれません。原油価格の上昇はガソリン価格へ反映されますので、車社会の米国においては大きな痛手。昨年の原油価格急騰時には、外出を控える人が多くなり個人消費の落ち込みにつながりました。当り前のことですが、原油はガソリンに変わるだけではなく さまざまな商品の原料になりますので、商品価格の上昇につながります。今後は注視されてくるのではないでしょうか。
5日に発表された小売の既存店売上は減少
国際ショッピング・センター協会が発表した5月の既存店売上高は前年同月比4.6％減。
先月が5％の上昇になっていましたので、大きな落ち込みは売り材料になりました。
上記していますように、ガソリン価格が上昇すれば買い物に出掛ける人が少なくなってくるかもしれません。景気悪化に伴い所得が低下。その影響で物が売れなくなっているところへ、今度は足止めせざるを得ない状況に陥るというダブルパンチになっています。
同じ日に、ゴールドマン・サックスが09年の原油価格見通しを従来の予想65ドルから85ドルに引き上げています。
急騰している背景には、投資資金に余力が出てきたことの表れかも
投資は株式投資だけではなく原油や商品などさまざまなものが含まれる為、株式相場へ資金が流入しつつあるのと同じように原油相場に対しても買い余力が増しているのかもしれません。
仮にそうであったとすれば、「失われていた投資意欲が強くなっている」 という側面が見えてきますので、好感されるところはあると思っています。
○ 半導体大手の業績見通し引き上げ
テキサス・インスツルメンツが4−6月期の売上と利益予想を上方修正。
同じく半導体大手のマイクロチップ・テクノロジーも投資判断が引き上げられました。
テキサス・インスツルメンツが6.3％高で、マイクロチップ・テクノロジーが6％高。他、主力どころではアップルやヒューレット・パッカードが小幅安になっていますが、デルやインテルなどは2％から3％上昇しています。
○ 本日も調整
原油価格の上昇や半導体大手の業績見通し引き上げなど材料はありますが、相場を動かすほど大きな材料にはなっていませんので、昨日に続いて「調整した」この考えで良いと思っています。
株日記も簡単になっていますが、こちらも同様で深く読み解く必要が無い時にわざわざ時間をかける必要はないと思っています。
（チャートで考えた場合）
綺麗な十字線（寄引同時線）になりましたので、「転換点＝迷い」 は続いていると判断。
目先の上値と下値は、昨日と同じ予想とします。
目先の上値は8800ドルから8900ドルの間。下値は8600ドルから8700ドルの間になると予想しますが、転換点になるとすれば先読みは少し難しいと思っています。6営業日揉み合っているうえに転換点が3営業日続いていますので、そろそろ方向感が出てくるかもしれません。
「 日本株について 」
機械受注統計が低水準になるも小幅高で寄り付いた後は右肩上がりとなり、前場は98円高の9885円まで上昇しました。後場に入ってからも買いの勢いは途絶えず、上げ幅を拡大。結局、最後まで売り込まれることなく上昇を続け、高値引けとなる9991円で取引終了となりました。
10000円の大台まであと9円に迫っています。先物では10000円を回復。
○ 4月の機械受注統計
設備投資の先行指標になる船舶・電力を除く民需の受注額が2ヵ月連続で減少。前月比5.4％減となり市場予想（0.4％増）よりもたいへん悪い数値になりました。受注額は6888億円で、1987年5月以来の7000億円割れ。
ただ、「 電気 」 や 「 自動車 」 の受注が2ヵ月連続で増加するなど下げ止まり感も出てきた為、大きな売り材料にはなりませんでした。
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| ノーベル経済学賞クルーグマン教授、9月でリセッション終了。ダウ銘柄入れ替え |
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6月9日 火曜日
本日の日経平均は、前日比78円安の9786円となりました。
米国株は1ドル高の8764ドル。
「米国株について」
経済指標の発表はなく、まずは利益確定の動きでスタート。しかし、10時頃に8650ドル（110ドル安）付近で底を打つと底堅い動きとなり、高値を8700ドルとする揉み合いに。午後15時頃までの値幅は、わずか50ドル程度になっていました。ところが、15時頃を境に急騰し始めると一気に8800ドル（40ドル高）まで上げ幅を拡大。わずか20分程度で100ドルも買われる展開になりました。引けにかけて上げ幅を縮小したものの、強さを見せつけた1日になっています。
○ ハイテクへの買い戻しが相場を救う
相場は、ほとんどの時間を100ドル安で推移。ところが15時過ぎに急騰し始めると一気に40ドル高まで回復。これを主導したのがハイテクへの買い戻しでした。
主力どころでは、インテル、ヒューレット・パッカード、IBMなどが安値圏から上昇へ転じた他、デルやシスコシステムズなども急騰しました。一方、上昇に連れ高するも少し弱かったのが小売関連やディフェンシブ関連。
このところ相場を主導していた金融株は、政府が 「 9行の公的資金返済を承認する 」 と報道されたことで終始強い動きになっていました。
○ ノーベル経済学賞クルーグマン教授のお話
「9月頃にリセッションが終わる。」
このお話に影響を受けた一部の大口投資家が、大きな買いを入れたことで急騰を招きました。
活況とまではいかなくてもそれなりに売買があれば緩やかに動くものですが、薄商いだったことで急激な値動きにつながったようです。
○ 本日よりダウ構成銘柄が変更になりました
創立100年を超えると同時に およそ84年もの間、ダウの主要構成銘柄だったGMと、金融大手シティが除外され、保険大手トラベラーズと通信機器大手シスコシステムズが採用されました。
トラベラーズは0.7％安。シスコシステムズは0.2％高。
入れ替えによる波乱はありませんでした。
（ダウ平均は わずか30社で構成される為、波乱が起きないように採用銘柄が選ばれています）
○ 本日は調整
高値と安値で見ればそれなりに値幅はありますが、目立つ大きな材料はなく薄商いになっていますので「本日は調整した」この考えで良いのではないでしょうか。
株日記も簡単になっていますが、深く読み解く必要が無い時にわざわざ時間をかける必要はないと思っています。
（チャートで考えた場合）
大きく売られるも同じだけ買い戻される強い足になっていますが、始値と終値がほぼ同じになっていますので形はトンボ。トンボとは→売られた後に買い戻されるも最後は始値でピタリと止まっていますので、上昇力は強くありません。但し、売り材料は吸収されたと判断。また売り買い拮抗の為、転換を意味する場合もあります。
このようなことから、「 転換点 ＝ 迷い 」 は続いていると判断しますので昨日と同じ予想とします。
目先の上値は8800ドルから8900ドルの間。下値は8600ドルから8700ドルの間になると予想しますが、転換点になるとすれば先読みは少し難しいと思っています。
「 日本株について 」
米国株が100ドル安から持ち直したことを好感、日本株も売り込まれることなく小幅安でのスタートになりました。その後、前日値までは届かないものの少しずつ右肩上がりとなり、16円安の9848円まで戻して前引け。ところが、後場に入ると一転売り込まれる展開となり、9760円（100円安）まで下げ幅を拡大。その後は、9780円を高値とする揉み合いに終始しました。後場寄りの急落を除けば、わずか30円ほどの値幅に留まっています。
○ 米国株は深く考えず 「 調整した 」 でも、日本株は違う
米国株の項で書いています通り、米国株については深く考えず 「 調整した 」 で良いと思っていますが、日本株は違います。本日の78円安が示す通り動く相場になっていますので、投資法をしっかりと考えておく必要があるのではないでしょうか。
もちろん書いているだけではなく、私は実践済み。
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| 米・一気に雇用改善？雇用統計に間違いはないのか。日本・9900円の攻防 |
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6月8日 月曜日
本日の日経平均は、先週末比97円高の9865円となりました。
米国株は12ドル高の8763ドル。
「米国株について」
雇用の改善を示す指標が買い材料となり、取引開始直後から急騰。しかし、「 データの改ざん 」 という噂が流れると一気に急落。高値8839ドル（89ドル高）から安値8700ドル（50ドル安）まで急落しました。
その後、労働省がこれを否定すると再び上昇基調となり11頃には高値付近まで回復。ところが、今度は利上げ観測が浮上。再び前日値を割り込む水準まで売られてしまいました。結果は小幅高で終える底堅い展開になっていますが、初めの乱高下がなければおよそ50ドル程の値幅しかありませんので、方向感が出ない1日という印象を受けました。
○雇用統計は不自然？
非農業部門雇用者数が34万5000人減。
これは市場予想の52万人減を大きく下回り、サプライズとなりました。（3月は65万2000人減、4月は50万4000人減に修正）
失業率は先月の8.9％から9.4％へ上昇。市場予想は9.2％。
業種別
（建設）先月の10万8000人減から5万9000人減へ。
（製造業）先月の15万4000人減から15万6000人減へ。
（サービス）先月の23万人減から12万人減へ。
（教育・医療）先月の1万3000人増から4万4000人増へ。
この結果を受け、取引開始直後の相場は急騰。一気に100ドル近い上昇になりますが、「雇用の減少幅があまりにも不自然。改善された可能性がある。」という噂が流れたことで急落しました。調査の期間内でも開業および清算する会社が出てくる為、労働省はそれらを考慮して雇用者数を調整しています。
しかし、失業保険申請件数および継続者数や、先行指標となるADP民間雇用者数、失業率などと合わせて考えれば、先月に比べて減少幅が半減するような数値はあまりにも不自然。納得できるのはGMの破綻による影響が出たと思われる製造業くらいでしょうか。
この噂で相場は急落しますが、労働省が噂を否定。
これをキッカケに今度は一転買い戻される展開になりました。
仮に雇用統計が本当だとすれば、数値が示す通り雇用の悪化は半減しているかもしれません。
しかし、FRB議長の他、多くの方が 「 雇用の回復は一番最後になる 」 このようにお話されていたことを考えれば・・・そう簡単に改善するとは思えません。
噂の否定で買い戻されていますが、その後は軟調に推移していますので数値に疑問を持ったまま進んだのではないでしょうか。少なくとも数値そのままを好感した動きではなかったように思えました。
○利上げ観測が高まる
雇用統計が疑問視される中でも、このところ改善を示す経済指標が相次いでいることから利上げ観測が出てきたようです。
今のところは大きな売り要因になっていませんが、利上げは相場に大きな影響を与えますので今後はとても注視される材料になってくるのではないでしょうか。市場動向では、11月末までに0.5ポイントの利上げが実施される確率は60％から70％になっているようです。
（チャートで考えた場合）
上ヒゲが長くなっていますので売りが強いように見えますが、上ヒゲの長さは雇用統計に対する不信感が作り出した部分でもある為、本当の上値は日中で形成された上値8800ドル付近になると考えます。よって、本当の形は 「 転換点 ＝ 迷い 」 になる十字線と判断。
目先の上値は8800ドルから8900ドルの間。下値は8600ドルから8700ドルの間になると予想しますが、転換点になるとすれば先読みは少し難しいと思っています。
「 日本株について 」
米国株が小幅な上昇に留まるも、1ドル98円まで円安が進行したことを好感。買い優勢でのスタートになりました。しかし、9900円まで上昇した後は少しずつ売り込まれる展開となり、9865円（97円高）で前引け。後場に入ると膠着感が強まり、9850円付近を下値とする揉み合いに終始しました。後場の値幅はわずか40円程度になっています。
○ 買われると売られ、売られると買われる
この展開を、「上値が重い 」 と判断するか、「 底堅い 」 と判断するかで目先の勝敗が変わってくるかもしれません。
お忙しいところ申し訳ありませんが、お役に立てる内容であった場合には以下 3つのランキング 全てにクリックをお願い致します。1クリックで1カウントされますので、応援して下さい。（自分の投資に影響が出ない範囲で書いてはいるものの、日記に多くの時間を要していますので、どうか宜しくお願い致します。）
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| 私の歩んできた道 |
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全くの素人から投資をスタートさせました。
50万円を元手に始めたものの、利益よりも損失が膨らむ一方で資金は激減。あまりのショックに投資を止めていた時期がありました。
順調に資金が増えた時もあったのですが、「勝ちが続くと調子に乗って大勝負」「負けると一発で取り返そうと大勝負」こんなことを何度も繰り返してしまった為、3歩進んで4歩下がるようなことが続いてしまいました。負ける度に反省するのですが、また同じことを繰り返してしまうのです。
その結果、塩漬け株ばかりとなり力尽きてしまいました。
資金が半減、激減した時・・・忘れもしません。
食欲がなくなり、食べても味がしません。仕事にも影響が出ていたうえに、毎日が損損損という気持ちばかりで楽しいことが全くありません。土日は休場なので本来はゆっくりできるはずなのに、株価が動かないことで逆にストレスが溜まってしまい・・・
表現できないほど辛い日が続いていました。
時が流れ〜
心機一転もう一度頑張ってみようと思い、塩漬け株を全て損切り。再スタートさせました。
途中、大勝負で大失敗して資金半減や激減を数え切れないほど多く経験してきましたが、「潔い損切り」と「運用資金に対して少額分散投資」ができるようになってからは、50万円 ⇒ 100万円 ⇒ 500万円 ⇒ 1000万円と、少しずつではありますが確実に資金は増えることになりました。
投資を始めた頃は1銘柄に数万円のミニ株投資でしたが、今では1銘柄に数百万円の分散投資ができるようになりました。
そんな私が、自分の失敗をもとに2年がかりでホームページを完成させました。是非、お時間のある時にでもご覧下さいませ。
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私の買付および空売り銘柄（買付および空売りの理由、目標株価等）と、私の具体的な投資方法は、私からの配信を希望されていらっしゃる方へ全て当日にお伝えしています。詳しい説明はは、「管理人の保有株」
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