素人投資家の株日記 2009年12月10日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
投資歴は20年以上、株式投資だけで生活しています
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日経平均 1万円割れ。熱気は冷めるか?米国株・自律反発かな。
株日記は特別な事情がない限り平日の夕方5時頃に更新します ちな♪
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廣済堂出版
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この場を借りて、お礼申し上げます。
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12月10日 木曜日

本日の日経平均は、前日比141円安の9862円となりました。
米国株は51ドル高の10337ドル。

「 米国株について 」
前日の弱い流れを継ぎ、売り先行でのスタートになりました。しかし、早々に安値10235ドル(50ドル安)をつけるとV字回復して10320ドル(35ドル高)まで上昇。その後、緩やかな下落へ転じるのですが、14時頃を境にして再び上昇へ向かうと最後まで売り込まれることなくほぼ高値で取引を終了しました。

○TARPが延長される
ガイトナー財務長官が、不測の事態への備えや住宅市場および中小企業支援に必要であることを理由に、TARP(不良資産買い取りプログラム)を2010年10月まで延長すると発表。「延長により、TARPの資金で住宅差し押さえ対策や中小企業向けの融資拡大に充てることができる他、予期せぬ脅威に対応する能力が維持できる」とお話されました。
前日値付近でくすぶっていた相場でしたが、このお話が好感され後半に上げ幅を拡大しています。

○住宅ローン申請指数は上昇
週間住宅ローン申請指数は前週比8.5%も上昇して665.6になりました。
・新規住宅購入に伴う申請指数は4.0%上昇
・借り換えに伴う申請指数は11.1%上昇
・住宅ローン30年固定金利は0.09ポイント上昇して4.88%

○格下げ相次ぐも対岸の火事
昨日はムーディーズがギリシャの格付けを引き下げると同時に、ドバイの政府系企業6社を格下げ。ドバイへの融資額が他国に比べて多い欧州はこの影響を大きく受けて急落。そして、本日はS&Pがスペインの格付けを引き下げ。更にはイギリスの格下げ観測が飛び交うなど、欧州は荒れ模様になっています。こういった動きが下げ要因となり本日も欧州市場は軒並み下落。イギリスが0.37%安、フランスが0.74%安、ドイツが0.72%安。
大きく売られた後に買い戻され小幅安に留まっていますが、昨日の大きな下げと合わせて考えると(本日のところは)自律反発的な買われ方だと感じました。よって、欧州市場は引き続き神経質な動きになると予想しますが、その動きが海を渡る可能性は少ないと考えています。

○原油価格が6日続落
原油価格は2.7%安(1.95ドル下落)となり70.67ドルまで下落。
週間石油統計では、原油在庫が小幅増の市場予想に反して380万バレルの減少。ここ最近は、リスク回避の動きに加えて在庫の増加と供給過多による影響が大きくなっているので、予想に反する減少は価格下落を食い止める良い材料のはずでした。ところが製品在庫の増加がこれを相殺して2.7%の大幅安。
・ガソリン在庫が市場予想の160万バレル増を上回る220万バレル増
・中間留分(灯油、軽油、ジェット燃料など)は75万バレル減の市場予想に反して160万バレル増

ここ最近はリスク回避の動きから原油、商品、株式が軒並み売られてしまう状況でしたが、本日は株式市場が反発。上記していますように、原油価格については「原油在庫減を製品在庫増が相殺して下落した」という原油価格だけの問題で売られているので何もかも売ってしまうリスク回避の動きは(本日のところは)少し収まったような気がしました。
少し気になるところは、原油在庫減を製品在庫増が相殺したとはいえ6日続落で本日の2.7%安は下げ過ぎだと感じたところ。この感覚を踏まえると、リスク回避の動きはまだ続いており株式市場の反発も自律反発程度に考えた方が良いのかも知れません。

(チャートで考えた場合)
まさに危機一髪。揉み合い下放れの可能性が高くなる下限10200ドルをなんとか死守(安値10235ドル)本日のところは揉み合い下放れを回避しました。
日足チャート
091210d2

危機一髪と感じる理由は昨日の株日記に書いていました。
(コピーここから)
安値が10200ドルで高値が10500ドルの揉み合いが14日間続いてきたのですが、本日の下落で揉み合い下放れになる危険性が高くなってきました。安値では10200ドルですが、ローソク足の実体が10300ドルを下回ったことは一度もありません。10309ドルと10318ドルの2営業日が実体で見る最安値。わずか15ドル(終値10285ドルなので10300ドルから15ドル)の下抜けですが、「実体が下抜けた影響」と連日書き続けています「10500ドルに控える売り圧力が大きいうえ、慎重な姿勢になっている投資家が増えているので上値は重い」と「リスク回避の動きが広がる」これらの予想を当てはめると少し注意が必要だと感じました。
(コピーここまで)

目先の上値は10400ドルから10500ドルの間になると予想。
実体で見た時のおよそ中央値となる10400ドル付近まで上昇すれば揉み合い継続となり、少し安心感が出て来ると思います。

目先の下値は10300ドルから10200ドルにかけて下値抵抗が強くなると予想。
仮に下値10200ドルを下抜けるようだと揉み合い下放れ。この場合、16日間揉み合っていますから見切り売りや失望売りが膨らんで下げに勢いがつくかもしれません。

実体の中央値10400ドルには到達しませんでしたが、なんとか10300ドルを回復。但し、10300ドルを回復したとはいえわずか37ドル。また、原油価格の項で少し書いていますように、リスク回避の動きがまだ続いていると見れば自律反発になりますから、昨日に書いていた「10300ドル回復=揉み合い継続」という見方は崩れる可能性があると思っています。

51ドル高で10337ドル。51ドル高だけを見れば十分な上昇ですが、今大切なのは10300ドルをどれだけ上回っているか?という部分なので、37ドルしか上回っていない状況は危ない橋を渡り続けていると感じました。

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私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、買い付けた当日に「目先の上値と下値予想」「買い付け理由」などをお伝えする他、相場が動き始めると「私の投資法~狙っている銘柄やセクターなど」も全てお伝えしています。ちなみに、上記しています「米国株について」は、特別な事情がない限り平日の朝8時30分前後に配信。(余談)買い付け後の配信なので買いを煽っているように見えるかもしれませんが、売買する銘柄のほとんどが東証1部の主力なので全く影響はありません。
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「 日本株について 」
円高が売り要因になるも米国株の上昇がこれを相殺。また、寄り前に発表された機械受注統計は市場予想の範囲内で材料視されなかったこともあり、小幅安でスタートした後は緩やかに上昇しました。ただ、上値は限られ前引けにかけて下落。9円安の9995円で前場の取引を終えました。後場に入ると一気に急落。後場寄りからほぼ一本調子で下げ続け、14時頃には安値9834円(170円安)まで下げ幅を拡大させるところがありました。引けにかけて少し戻していますが、141円安と大きな下げ幅になっています。

○機械受注統計は3ヶ月ぶりのマイナス
10月の機械受注統計によると、設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」は前月比4.5%減の7045億円でした。マイナスになるのは3ヶ月ぶりですが、市場予想の4.4%減とほぼ一致したことで目立つ売り材料にはなっていません。

○相場の熱気は冷めるか?
先日までの日本株 gg.gif

こんな状況になってくると・・・
・本格的な上昇相場だ!
・11月末にかけて大きく下落したから加熱感はない。安心せよ!
・高値だから今後は下がるぞ!
・たった6日で1086円(上昇率12%)だぞ。これは高値だ!
・上昇相場に乗り遅れてはいけない。早めの買いだ!
・急騰し続けたので買えていない。今買わないとまた買えなくなるぞ!
・下がるまで待て!
こんな考えが入り乱れ、相場は大興奮状態になっていました

しかし
091210j.gif

こうなってくると・・・
今までの熱気が冷め、弱気の投資家が増え始めるかもしれません。

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【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
投資歴は20年以上。全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。初心を忘れず、楽しみながら続けています。

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