素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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悪材料が重なるも、200円近い下げ幅から4円安まで下げ幅縮小。不思議な感じはしますが上出来
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8月31日 金曜日

本日の日経平均は、前日比4円安の22865円になりました。
米国株は137ドル安の25986ドル。

「米国株について」
利益確定売りが先行、26000ドルまで下げると一旦戻しますが、中国に対する追加関税第三弾の報道で急落。安値では190ドル安まで売られるところがありました。その後は引けにかけて買い戻され、137ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
180831d.png

米国株 日足チャート
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〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.53%安、ナスダックは0.26%安、S&P500指数は0.44%安。
主要3指数が揃って下落。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
公益のみ上昇

下落率の高い順
素材、金融、資本財

〇ダウ構成銘柄の動向
4銘柄が上昇、 25銘柄が下落、1銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
アップル 0.92%高、ウォルマート 0.48%高、ベライゾン 0.33%高

下落率の高い順
キャタピラー 1.97%安、ナイキ 1.68%安、ウォルグリーン 1.25%安

〇北米自由貿易協定(NAFTA)から米中貿易摩擦問題へ
トランプ大統領が、中国に対する追加関税第三弾を来週中に発動したいと示したことで、前日までのNAFTAに対する楽観ムードから一転、再び米中貿易摩擦問題が注視される展開に。

〇当然の調整
前日まで、ダウ平均は4営業日続伸、ナスダックとS&P500指数は連日で過去最高値を更新。また、ダウ平均は26000ドルを突破、ナスダックは8000を突破、S%P500指数は2900を突破。3指数が節目に到達していたこともあり、利益確定の動きが広がったと考えています。

26000ドルまで売られた後に一旦戻しますが、米中貿易摩擦問題再燃に伴い再び利益確定の動きが優勢に。但し、売られっぱなしではなく、25900ドル付近まで下げると最後の1時間で買い戻され137ドル安まで下げ幅を縮小させました。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は26050ドルで、下値は25850ドルになると考えています。

前日に「勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・長~いお付き合い
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「 日本株について 」
欧米市場の下落と円高警戒感で売り先行。取引開始から間もなく200円近い下げ幅になりますが、その後は右肩上がりになって39円安で前引け。後場は前日値を回復しますが上値は重く、ほとんど動かないまま4円安の22865円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180831j.png

日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆4085億円、売買高は13億302万株。
値上がり銘柄数は736、値下がり銘柄数は1253、変わらずは115銘柄でした。

〇業種別
9業種が上昇、24業種が下落
上昇率の高い順
医薬品、精密機器、サービス、不動産、情報・通信など

下落率の高い順
石油石炭、保険、鉄鋼、非鉄金属、銀行など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
東宝 2.71%高、協和発酵キリン 2.60%高、エーザイ 2.44%高、ジーエス・ユアサ 1.67%高、富士通 1.66%高

下落率の高い順
三井金属 3.78%安、ユニチカ 3.55%安、古河機械金属 3.50%安、松井証券 3.13%安、宝ホールディングス 2.65%安

〇米国株の下落が売り材料
ダウ平均は0.53%安(137ドル安)、ナスダックは0.26%安、S&P500指数は0.44%安。当然の調整とはいえ、米国株の下落は売り材料。

〇欧州株の下落も売り材料
イギリス(FTSE)0.62%安、ドイツ(DAX)0.54%安、フランス(CAC)0.42%安。3市場揃っての下落は売り材料。

〇ドル円相場への警戒感
前日は1ドル111円後半まで円安になりましたが、111円の攻防に。円高警戒感が株売り材料になりました。

〇米中貿易摩擦問題再燃で中国関連株にマイナス材料
トランプ大統領が、中国に対する追加関税第三弾を来週中に発動したいと示したことで、米中貿易摩擦問題が再燃。

〇外需関連株が弱い
米国株と同じく、外部環境の悪化を受けて外需関連株が売られました。一方で、外部環境の影響を受けにくい内需関連株がしっかり。外需から内需へ資金がシフトしています。

〇経済指標
7月の鉱工業生産速報値は、前月比マイナス0.1%になりました。
2014年6-8月以来、およそ4年ぶりに3ヶ月連続でマイナスに。市場予想のプラス0.2%も大きく下回っています。

〇一時は200円近い下落
悪材料が重なり、取引開始から間もなく200円近い下げ幅になりました。

〇旺盛な押し目買い
200円近い下げ幅から右肩上がりになって、後場には前日値を回復。
旺盛な押し目買いが入ったと考えています。

〇後場は停滞
前日値まで戻すと勢いが無くなりました。でも、売り圧力も低下したことで前日値付近での揉み合いに。

〇上出来
これだけ悪材料が重なっても、200円近い下げ幅から4円安まで下げ幅縮小。
不思議な感じはしますが、上出来だと思いました。

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8月30日 木曜日

本日の日経平均は、前日比21円高の22869円になりました。
米国株は60ドル高の26124ドル。

「米国株について」
取引開始から1時間ほど前日値付近で揉み合いますが、その後は右肩上がりになって高値で100ドルを超える上げ幅に。午後は高値揉み合いのまま60ドル高で取引終了。

米国株 日中足チャート
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米国株 日足チャート
180830d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.23%高、ナスダックは0.99%高、S&P500指数は0.57%高
3指数揃って続伸。ナスダックとS&P500指数は連日で過去最高値を更新。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
一般消費財、情報技術、素材

下落率の高い順
電気通信、不動産、金融

〇ダウ構成銘柄の動向
18銘柄が上昇、 11銘柄が下落、1銘柄が変わらず
上昇率の高い順
マイクロソフト 1.60%高、アップル 1.49%高、ビザ 1.26%高

下落率の高い順
ウォルグリーン 0.89%安、ユナイテッド・テクノロジーズ 0.65%安、アメリカン・エキスプレス 0.53%安

〇経済指標
・4-6月期のGDP改定値は、前期比年率プラス4.2%になりました。速報値のプラス4.1%から上方修正。また、2014年7-9月期以降およそ4年ぶりの高水準。

・7月の中古住宅販売成約指数は、前月比マイナス0.7%になりました。6月のプラス0.1%から大幅に減少、市場予想のプラス0.3%を大きく下回っています。中古住宅販売の先行指標となる為、先の悪化が見込まれる。

成約指数の悪化は懸念材料ですが、GDP改定値の上昇は米国経済の強さを示すもので、買い材料になったと考えています。

〇北米自由貿易協定(NAFTA)におけるカナダとの合意見通し
今月中に合意できる見通しで、こちらも買い材料に。
トランプ大統領は合意できると示し、カナダのトルドー首相は「カナダにとって良い条件」と牽制しながらも今月中の合意を目指すと。

概ね分かっていたことですが(似たようなお話が既に出ていた)、貿易摩擦が和らぐ内容は買い安心感に。

〇良好な外部環境を受けて好調続く
ダウ平均は4営業日続伸で、ナスダックとS&P500指数は連日の過去最高値更新。絶好調という感じ。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は26200ドルで、下値は26000ドルになると考えています。

本日は「勉強できる私の買い付け」を更新しています。

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「 日本株について 」
米国株高と円安を受けて買い先行。23000円を挟む揉み合いになりますが、10時30分頃から大口売りが連発すると前日値付近まで上げ幅縮小。後場寄りではマイナスに転じるところがありました。その後は、前日値を少し上回る水準で揉み合いながら、21円高の22869円で取引終了。8日続伸。

日経平均 日中足チャート
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日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆6338億円、売買高は13億9935万株。
取引終了間際でTOPIXの浮動株比率変動に伴う売買があり、売買代金が急増しています。

値上がり銘柄数は1167、値下がり銘柄数は844、変わらずは93銘柄でした。

〇業種別
16業種が上昇、17業種が下落
上昇率の高い順
その他製品、鉱業、水産・農林、パルプ・紙、食料品など

下落率の高い順
精密機器、輸送用機器、電気・ガス、ゴム、不動産など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
トクヤマ 4.98%高、マルハニチロ 3.60%高、コムシスHD 3.02%高、大日本印刷 2.96%高、古河電気工業 2.56%高

下落率の高い順
東宝 2.78%安、東邦亜鉛 2.48%安、オリンパス 2.40%安、太平洋金属 1.95%安、大阪瓦斯 1.91%安

〇米国株高が買い材料
ダウ平均は0.23%高(60ドル高)、ナスダックは0.99%高、S&P500指数は0.57%高。ダウ平均はやや控えめですが、ナスダックは大幅高で全体を示すS&P500指数もダウ平均を大きく上回る上昇。

日経平均は、寄り付きで大きな節目となる23000円を突破。
10時30分頃まで23000円付近で揉み合いました。

〇欧州市場による影響は限定的
イギリス(FTSE)0.71%安、ドイツ(DAX)0.27%高、フランス(CAC)0.30%高。高安まちまちで大きく動いておらず、日本株への影響も限定的。

〇揉み合い後は急落
10時30分頃から大口売りが連発すると上げ幅縮小。
やはり、23000円到達による利益確定、達成感による売り、そして警戒感による売りも出たと考えています。
下げ方がきつかったこともあり、AI の売りを誘発させたかもしれません。

〇チグハグした相場展開
・自動車、輸送用機器が下落
ドル円相場は、1ドル111円半ばまで進行。前日比で50銭から60銭ほど円安になっていました。
本日は、北米自由貿易協定(NAFTA)におけるカナダとの合意見通しが示されましたが、先日はメキシコと合意。これと円安が相まって、自動車関連株へのプラス材料になると考えていましたが、自動車は日野自動車だけ上昇、他は全て下落しました。業種別でも輸送用機器は下落率2位。

電気機器は高安まちまち
円安を受けて電気機器も強いと考えていましたが、高安まちまち。

外需関連株主導ならず
米国株では外需関連株が主導、内需関連が控えめでした。
日本株でも、良好な外部環境(米国株高、貿易摩擦の和らぎ、円安)を受けて外需関連株が主導する展開を予想していました。結果は、内需がしっかり、外需が売られる展開に。(個別では、外需で上昇している銘柄あり)

〇投資法を考えるには楽(らく)だと思っています
チグハグした相場展開は文字通り予想に反する動きですが、逆に投資法を考えるには楽(らく)だと思っています。

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8月29日 水曜日

本日の日経平均は、前日比34円高の22848円になりました。
米国株は14ドル高の26064ドル。

「米国株について」
前日の強い流れが先行するも、お昼ごろには前日値まで下落。午後は買い戻されるも上値は重く、引けにかけて再び下落。

米国株 日中足チャート
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米国株 日足チャート
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〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.06%高、ナスダックは0.15%高、S&P500指数は0.03%高。
ナスダックとS&P500指数は過去最高値を更新。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
不動産、情報技術、一般消費財

不動産が真逆の動き
前日は、主要3指数が大幅高になるも下落。本日は、3指数が控えめな中で大きく上昇。不動産の上昇率は1.19%高となり、全業種で突出した上昇になりました。ちなみに、上昇率2位は情報技術で0.21%高。

下落率の高い順
電気通信、エネルギー、素材

〇ダウ構成銘柄の動向
12銘柄が上昇、 18銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ウォルマート 1.62%高、アップル 0.81%高、シスコシステムズ 0.77%高

下落率の高い順
ボーイング 0.72%安、コカ・コーラ 0.70%安、ユナイテッド・テクノロジーズ 0.64%安

〇経済指標
8月の消費者信頼感指数は、133.4になりました。
市場予想の126.7を上回り、2000年10月以来およそ18年ぶりの高水準になりました。とても良い数値で買い材料になったはずですが、買い疲れで株価への影響はほとんど無し。

〇買い疲れ
前週末が133ドル高、週明けが259ドル高となり2営業日で392ドルの上昇。本日の高値まで合わせると465ドルの上昇になっています。さすがに買い疲れが出ている印象。

〇達成感で一服
ダウ平均は26000ドルを突破、ナスダックは8000を突破、S&P500指数は高値で2900を突破。3指数共に節目に到達、ナスダックとS&P500指数は共に、連日で過去最高値を更新。
達成感による手控え、手仕舞いもあったと考えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は26150ドルで、下値は25950ドルになると考えています。

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米国株に対する見方が分かれる中、50円ほど上昇した水準で揉み合いに。その後、11時頃からの大口買いをキッカケに大きく上昇すると、154円高で前引け。後場は一転右肩下がりになってしまい、34円高の22848円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
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日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆9682億円、売買高は11億2679万株。
値上がり銘柄数は1443、値下がり銘柄数は584、変わらずは74銘柄でした。

〇業種別
30業種が上昇、3業種が下落
上昇率の高い順
海運、非鉄金属、銀行、その他金融、精密機器など

下落率の高い順
小売、建設、情報・通信

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
商船三井 4.10%高、コンコルディアFG 3.76%高、ふくおかFG 3.46%高、千葉銀行 3.33%高、楽天 3.05%高

下落率の高い順
イオン 2.52%安、大和ハウス工業 2.35%安、高島屋 2.29%安、コナミHD 2.20%安、大成建設 2.14%安

〇米国株による影響
主要3指数は揃って上昇、ナスダックとS&P500指数は揃って過去最高値を更新しましたが、僅かな上昇なので普通に考えるとインパクトは弱い。但し、見方が分かれる為、朝の(私の)予想では意外と影響が大きくなるかもしれないと考えていました。

〇米国株に対する見方が分かれる
前日の日本株は節目となる23000円から大きく売り込まれています。(207円高から13円高に)
その後で、米国株も同じように3指数が買い疲れと達成感で売り込まれています。

これを強気にみると
先に売り込まれている為、米国株の「売り込み」は織込み済みで、再び買戻す投資家とAIが増える。

慎重にみると
前日の相場は米国株が259ドル高でも日本株は売り込まれている為、米国株の「売り込み」で更に上値は重くなる。また、23000円から大きく売り込まれたことで、「目先の天井をつけた」と判断する投資家とAIが増えれば、いち早く高値で売り抜けようとする動きも加速。

〇欧州株による影響は無し
イギリス(FTSE)0.52%高、ドイツ(DAX)0.09%安、フランス(CAC)0.11%高。小動きで高安まちまち。日本株への影響はほとんど無いと考えています。

〇仕掛け的な動き
11時頃から大口買いをキッカケに上げ幅を拡大。後場も13時、13時30分、14時から大口売りが出ています。
株価の急騰で買いが集まったところで売り抜けた・・・想像のお話ですが(確証が無い)、典型的な仕掛け相場だと思いました。

〇仕掛け相場で注視するところは無し
一部の思惑で動いた相場は、深く考える必要が無い。

本日の相場は、静かな外部環境(欧米市場が動かず)で材料不足、そして動意薄(東証1部の売買代金は再び2兆円割れ)。
多くの投資家とAIは様子見ムード(手控え)で、一部の投資家(又はAI)による大口売買で上下した。これで良いと思っています。

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8月28日 火曜日

本日の日経平均は、前日比13円高の22813円になりました。
米国株は259ドル高の26049ドル。

「米国株について」
北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉でメキシコと合意。これが大きな買い材料となり、取引開始から1時間で26000ドルを突破しました。午後に入ると一段高になりますが、その後は全く動かないまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180828d.png

米国株 日足チャート
180828d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は1.01%高、ナスダックは0.91%高、S&P500指数は0.77%高。
ナスダックとS&P500指数は連日で過去最高値を更新。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
素材、金融、資本財

下落率の高い順
公益、不動産

〇ダウ構成銘柄の動向
26銘柄が上昇、 4銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ゴールドマン・サックス 3.19%高、キャタピラー 2.77%高、ダウ・デュポン 2.31%高

下落率の高い順
ファイザー 1.93%安、ウォルマート 0.43%安、ジョンソン&ジョンソン 0.10%安

〇北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉でメキシコと合意
メキシコとの2国間協議で合意。
自動車の関税をゼロにすること。また、5年ごとの協定更新が無ければ失効する「サンセット条項」を無くし、6年ごとの見直しで16年間延長。詳細は31日に通知されるようです。
カナダとも協議を再開する見通しで、3ヶ国での合意にも期待が出てきました。

協議の進展と貿易摩擦に対する懸念が後退したことで、海外での売上比率が高い外需関連株への大きな買い材料になりました。上昇率の高いものに外需関連株が並んでいます。

〇ナスダックが初の8000に到達
ハイテク比率の高いナスダックが、初めて8000に到達しました。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は26150ドルで、下値は25950ドルになると考えています。

勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・回復する業種を先取り

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私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
「私の取引について」の詳しいご説明はhand02[1]こちら

「 日本株について 」
絶好調の米国株を好感する買いが先行。23000円に何度か到達するも上値は重く、少しずつ上げ幅縮小。後場はまとまった売りが出る度に下げてしまい、13円高の22813円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180828j.png

日経平均 日足チャート
180828j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆1493億円。売買高は11億9595万株。
値上がり銘柄数は1018、値下がり銘柄数は982、変わらずは105銘柄でした。

〇業種別
19業種が上昇、14業種が下落
上昇率の高い順
海運、ゴム、輸送用機器、機械、非鉄金属

下落率の高い順
水産・農林、小売、パルプ・紙、食料品、サービス

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
日揮 3.18%高、パイオニア 3.10%高、日本郵船 2.96%高、小松製作所 2.48%高、太平洋金属 2.46%高

下落率の高い順
東宝 3.26%安、マルハニチロ 2.59%安、太陽誘電 2.55%安、日本製鋼所 1.97安、コナミ 1.85%安

〇米国株の大幅高が買い材料
ダウ平均は1.01%高(259ドル高)、ナスダックは0.91%高、S&P500指数は0.77%高。3指数揃っての大幅高は、日本株への大きな買い材料。

〇欧州の大幅高も買い材料
イギリス(FTSE)は休場、ドイツ(DAX)1.16%高、フランス(CAC)0.86%高。こちらも買い材料。

〇外需関連株が主導
前週末のチグハグした展開から、週明け(前日)の相場は素直な展開に。本日も、良好な外部環境を受けて外需関連株主導の相場展開となり、日経平均が23000円台に乗せるところがありました。

〇内需関連株が控えめ
業種別でも下落率の高いものに内需関連が並んでいます。

〇上値は重かった
買い先行で23000円台に乗せますが、その後は上げ幅縮小。
結局、207円高から13円高まで上げ幅を縮小させましたが、とても分かり易い展開でした。
また、直近の相場環境から考えても、本日の相場は上値が重くなると考えていました。

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8月27日 月曜日

本日の日経平均は、前週末比197円高の22799円になりました。
米国株は133ドル高の25790ドル。

「米国株について」
午前中は押し目買いが優勢となり、上げ幅を拡大。午後は25800ドル付近で動かないまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180827d.png

米国株 日足チャート
180827d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.52%高、ナスダックは0.86%高、S&P500指数は0.62%高。
ナスダックとS&P500指数が過去最高値を更新。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
素材、情報技術、エネルギー

下落率の高い順
生活必需品のみ下落

〇ダウ構成銘柄の動向
23銘柄が上昇、7銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ダウデュポン 1.62%高、ビザ 1.48%高、インテル 1.45%高

下落率の高い順
ナイキ 0.55%安、ゴールドマン・サックス 0.52%安、ウォルマート 0.24%安

外需関連株が主導、内需関連株が控えめ
外需関連株が上昇率上位に並んでいます。
下げたのは生活必需品だけですが、内需関連株は控えめでした。

〇経済指標
7月の耐久財受注は、前月比1.7%減になりました。
6月の0.7%増から大幅に減少、市場予想も下回っています。

〇パウエルFRB議長の講演
米経済は強さは続き、段階的な利上げが適切との見方を示す。
概ね周知されている内容でしたが、株価は少し上げ幅を拡大。

〇調整後の買戻し
前週金曜日に書いていましたが、全体では底固く値幅調整の範囲内。この為、売り圧力は強まらず押し目買いで上昇したと考えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25950ドルで、下値は25700ドルになると考えています。

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「 日本株について 」
良好な外部環境を受けて買い先行。前場は上げ幅を拡大させますが、22800円を超えると売りが膨らみ157円高の22759円で前引け。後場は22800円付近で動かないまま、197円高の22799円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180827j.png

日経平均 日足チャート
180827j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆8434億円、売買高は10億4583万株。
値上がり銘柄数は1767、値下がり銘柄数は273、変わらずは65銘柄でした。

〇2兆円割れの連続記録
東証1部の売買代金が、7営業日連続で2兆円を割り込んでいます。
およそ1年ぶりの悪い記録。
それだけ市場参加者が少なく、一部の投資家とAIによる影響が大きくなっていることを示しています。

〇業種別
30業種が上昇、3業種が下落
上昇率の高い順
非鉄金属、石油石炭、電気機器、パルプ・紙、化学など

下落率の高い順
空運、海運、鉱業

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
太陽誘電 7.59%高、東海カーボン 3.91%高、昭和電工 3.90%高、楽天 3.71%高、安川電機 3.66%高

下落率の高い順
大平洋金属 2.27%安、第一三共 2.25%安、ユニーファミリーマートHD 1.89%安、カシオ計算機 1.72%安、KDDI 1.70%安

〇米国株の展開が買い材料
主要3指数が揃って上昇、またハイテク比率の高いナスダックとS&P500指数が過去最高値を更新したことも日本株への買い材料になりました。

〇欧州市場の上昇は買い材料
イギリス(FTSE)0.19%高、ドイツ(DAX)0.23%高、フランス(CAC)0.24%高。上昇率は控えめなので、少し買い材料になる程度だったと考えています。

〇外需関連株主導
前週はチグハグした展開でしたが(詳しい内容は前週末の株日記をご覧下さいませ)、本日は米国株高と円安維持など良好な外部環境を受けて外需関連株が主導する素直な展開になりました。

日経平均採用銘柄では
自動車株が上昇。
1銘柄が下落、2銘柄が変わらず、他は全て上昇しています。

電気機器もほとんど上昇
25銘柄が上昇、2銘柄が下落。

機械株もほとんど上昇
1銘柄が下落、他は全て上昇。

一方で、内需関連株の上昇率は控えめでした。
業種別では小売が上昇率15位、20位から30位までのほとんどが内需関連でした。

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円安など外部環境の良さは反映されず(あまり影響せず)、外部環境の影響を受けにくい内需関連株が相場を牽引
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8月24日 金曜日

本日の日経平均は、前日比190円高の22601円になりました。
米国株は76ドル安の25656ドル。

「米国株について」
午前中は高値で30ドルほど上昇するも、1時間後には安値で125ドル安という荒れた値動きに。午後はほとんど動かないまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180824d.png

米国株 日足チャート
180824d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.30%安、ナスダックは0.13%安、S&P500指数は0.17%安。
主要3指数が揃って下落。

〇S&P500指数業種別
情報技術のみ上昇、他10業種は全て下落しました。
下落率の高い順
素材、エネルギー、金融

〇ダウ構成銘柄の動向
13銘柄が上昇、 17銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ビザ 0.68%高、ホーム・デポ 0.60%高、マイクロソフト 0.47%高

下落率の高い順
キャタピラー 2.03%安、ゴールドマン・サックス 1.25%安、エクソンモービル 1.10%安

〇経済指標
7月の新築住宅販売件数は、年率換算で前月比1.7%減の62万7000戸。
9ヶ月ぶりの低水準で、市場予想よりも悪い。
前日に発表された中古住宅販売は4ヶ月連続で減少しており、住宅販売への懸念が強くなりそう。

〇米中貿易協議に進展なく米中双方が追加関税を発動
米中貿易協議に対しての期待は後退。そんな中で、米中双方が追加関税を発動しましたが、全体への売り圧力は限定的でした。

個別銘柄では、中国での売上比率が高いキャタピラーは大きく売られ、ダウ構成銘柄で下落率トップに。

〇全体では底固く
ダウ平均は76ドル下落していますが、ゴールドマン・サックス、キャタピラー、ボーイングの3銘柄で56ドル押し下げています。これを差し引けば20ドルほどの下落。また、ナスダックとS&P500指数は僅かな下落になっており、全体でみると底固い印象です。

〇値幅調整
米中貿易問題や住宅販売の落ち込みなどありますが、これまでの短期大幅高を踏まえると、当然の値幅調整という感じ。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25750ドルで、下値は25550ドルになると考えています。

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前場は100円ほど上昇した水準で揉み合い、後場に入ると右肩上がりになって22600円まで上げ幅を拡大させました。その後は高値揉み合いのまま190円高の22601円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180824j.png

日経平均 日足チャート
180824j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆7634億円、売買高は9億8377万株。
値上がり銘柄数は1497、値下がり銘柄数は515、変わらずは92銘柄でした。

〇業種別
26業種が上昇、7業種が下落
上昇率の高い順
パルプ・紙、サービス、情報・通信、医薬品、小売

下落率の高い順
鉄鋼、非鉄金属、空運、機械、輸送用機器

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
トレンドマイクロ 3.93%高、王子HD 3.65%高、リクルートHD 3.16%高、セコム 3.00%高、第一三共 2.78%高

下落率の高い順
千代田化工建設 6.09%安、太平洋金属 2.86%安、ニコン 2.68%安、三菱マテリアル 2.58%安、TOTO 2.30%安

〇米国株が意外と底固い
米中貿易協議への期待は後退していますが、ダウ平均は今のところ値幅調整の範囲内になっています。2営業日で164ドルも下落しているので軽微とは言えませんが、投資家心理と需給関係は悪化していないと判断。これは、日本株への買い安心感につながったと考えています。

〇欧州市場の下落による影響はほとんど無い
イギリス(FTSE)0.15%安、ドイツ(DAX)0.16%安、フランス(CAC)0.02%安。3市場揃って僅かな下落なので、日本株への影響はほとんど無かったと思いました。

〇円安が買い材料にならず
1ドル111円台まで円安が進みました。これは輸出関連株へのプラス材料になると考えていましたが、自動車株では3銘柄だけ上昇、後の7銘柄は下落。下記しますが、予想外の展開になりました。

〇中国での売上比率が高い銘柄にはマイナス
米中貿易協議への期待が後退。これは、中国での売上比率が高い銘柄へのマイナス材料となり、関連銘柄が売られています。

〇外需関連株が主導せず
朝の(私の)予想では、内需関連株から自動車株など外需関連株に資金がシフトして、外需関連株が相場を牽引すると考えていました。結果は逆の展開になり、業種別でも内需関連株が上位に並んで外需関連株が下位に並んでいます。

日経平均採用銘柄では医薬品が全て上昇、個別でも上昇率上位に並ぶものがありました。菅義偉官房長官の電話料金引き下げ発言で売られていた携帯電話大手を含む通信も全て上昇。サービスは2銘柄が下落、他は全て上昇。食品は1銘柄だけ下落、他は全て上昇。

〇銀行株が強い
ダウ構成銘柄ではゴールドマン・サックスが1.25%安、JPモルガン・チェースが0.21%安、他にバンク・オブ・アメリカ 0.45%安、ウェルズファーゴ 0.93%安、シティグループ 0.44% 安と軒並み下落、これは日本の金融株にとってマイナス材料と考えていましたが、日経平均採用銘柄の銀行株は1銘柄が変わらず、他は全て上昇しました。

〇閑散相場が続く
こちらも予想外の展開でした。本日の売買代金は2兆円に乗せてくると考えていましたが、結果は1兆7634億円で閑散相場。

〇上値はアタリ、内容はハズレ
22400円から22800円の間が上値の壁(抵抗)になっていました。前日は、その下限である22400円に到達。ここから更に上昇して終えれば壁の中に突入しますので投資家心理と需給関係が少し改善。逆に押し戻されて反落するようだと、上値の重さを嫌気した売りが出てくると考えていました。

朝の(私の)予想では、続伸で壁の中に突入。また、日経平均の上値予想は22600円としていましたので、ここまではアタリ。但し(上記してます通り)内容はハズレが多くなりました。

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8月23日 木曜日

本日の日経平均は、前日比48円高の22410円になりました。
米国株は88ドル安の25733ドル。

「米国株について」
米中貿易協議の結果待ちで、午前中は前日値付近での揉み合いに。午後に入ると手控えと手仕舞い売りが優勢となり、少しずつ下げ幅を拡大させました。

米国株 日中足チャート
180823d.png

米国株 日足チャート
180823d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.34%安、ナスダックは0.38%高、S&P500指数は0.04%安。
ナスダックは5日続伸。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
エネルギー、情報技術、一般消費財

下落率の高い順
電気通信、資本財、公益

〇ダウ構成銘柄の動向
7銘柄が上昇、 22銘柄が下落、1銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
エクソンモービル 1.43%高、マイクロソフト 1.02%高、アメリカン・エキスプレス 0.97%高

下落率の高い順
ユナイテッド・テクノロジーズ 2.02%安、トラベラーズ 1.75%安、ベライゾン・コミュニケーションズ 1.40%安

〇経済指標
・FOMC議事要旨
概ね周知されている内容で材料視されず。

・7月の中古住宅販売件数は、年率換算で前月比0.7%減の534万戸。
4ヶ月連続の低下で、およそ2年半ぶりの低水準。
こちらは売り材料になったはずですが、午前中の相場は前日値付近での揉み合いに。今は米中貿易協議に注目が集まっているようで、この数値を嫌気した売りは限定的でした。

〇ナスダックが5日続伸
ハイテク比率の高いナスダックが好調。

〇エネルギーが強い
原油価格の上昇を受けて、エクソンモービル、シェブロンが上昇。

〇午後は米中貿易協議の結果待ち
前日まで4日続伸で上げ幅も大きくなっていた為、結果が出る前に一旦手仕舞いする投資家とAIが多かった印象。少しずつ下げ幅を拡大させました。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25950ドルで、下値は25500ドルになると考えています。

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「 日本株について 」
米中貿易協議待ちで、多くの投資家とAIは様子見ムード。前場は大口売買で一時的に上下しますが、後場はほとんど動かないまま48円高の22410円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180823j.png

日経平均 日足チャート
180823j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆8214億円、売買高は10億8192万株。
値上がり銘柄数は1317、値下がり銘柄数は678、変わらずは109銘柄でした。

〇業種別
17業種が上昇、16業種が下落
上昇率の高い順
石油石炭、小売、サービス、パルプ・紙、繊維など

下落率の高い順
ゴム、輸送用機器、海運、非鉄金属、鉄鋼など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
東海カーボン 2.89%高、クレディセゾン 2.82%高、ファーストリテイリング 2.75%高、KDDI 2.54%高、ヤマトHD 2.51%高

下落率の高い順
スズキ 4.78%安、三井金属 3.88%安、日揮 3.17%安、川崎汽船 3.03%安、太平洋金属 2.90%安

〇米国株による影響は限定的
ダウ平均は4日続伸で上げ幅も大きくなっていた為、88ドル安でも当然の調整。
これを失望する投資家とAIはほとんどいなかったと考えています。それよりも、今は米中貿易協議の結果待ち。

〇欧州3市場の上昇は材料視されず
イギリス(FTSE)0.11%高、ドイツ(DAX)0.01%高、フランス(CAC)0.22%高。3市場揃って僅かな上昇なので、日本株への影響はほとんど無かったと思いました。

〇エネルギー関連株にプラス材料
原油価格の上昇を受けて、ダウ構成銘柄ではエクソンモービルが上昇率トップ、シェブロンが4位になっています。これは日本の石油関連株にとってプラス材料。業種別でも、石油石炭が上昇率トップになりました。

〇内需が堅調
米中貿易協議の結果待ちで、外需関連株から内需関連株に資金がシフト。
外部環境に対して警戒されている時は外部環境の影響を受けやすい外需関連株が売られ、影響を受けにくい内需関連株が買われます。

日経平均採用銘柄では
小売が1銘柄を除いて全て上昇
医薬品は1銘柄が下落、1銘柄が変わらず、他は全て上昇
食品は3銘柄が下落、他は全て上昇

内需でも銀行は下げる銘柄が多く、2銘柄が上昇、他は全て下落しました。

〇米中貿易協議の結果待ちで様子見ムード
後場に入ると更に様子見ムードとなり、ほとんど動かないまま取引終了。
東証1部の売買代金も1兆8214億円しかなく、半日取引かと思わせるぐらい超のつく閑散相場。

〇株式投資は足し算ではなく引き算で
株式投資では、情報をどんどん足していく「足し算」になりがちですが、情報量と勝率が比例するとは限りません。また、情報が多くなり過ぎると判断に迷いが出ますし混乱を招くことも。

株価の上下が示す通り、情報は必ずプラスとマイナスがあります。買う人はプラスの情報を重要視し、売る人はマイナスの情報を重要視しています。少し乱暴な言い方をすれば、全ての投資家とAIは多くの情報に振り回されているのです。

情報収集力が凄い機関投資家やAIは常勝なのかといえばそうでなく、負けることは多々あります。それなのに、私のような個人投資家が同じ土俵で勝負しても勝率アップは難しい。

では、どうすれば情報収集力で勝ち目のない投資家と勝負できるのか。
プロの機関投資家を相手に偉そうな考え方でおこがましいのですが、昔はそんなことを考え続けていました。

そして思いついたのが「情報の引き算」です。
情報収集力で勝ち目が無ければ、株価に影響を与える「少ない真の情報」だけで勝負すれば少しは勝率アップするのではないかと。

ある程度の情報を集めてから不要な情報を省いていく「引き算」にすると、意外と簡単に方向性が見えてくるようになり、迷いや混乱が無くなりました。そこから、私の投資法はいつも引き算です。

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8月22日 水曜日

本日の日経平均は、前日比142円高の22362円になりました。
米国株は63ドル高の25822ドル。

「米国株について」
前日までの勢いが続いて買い先行。午後に入ると高値で130ドル高まで買われますが、その後は引けにかけて上げ幅縮小。

米国株 日中足チャート
180822d.png

米国株 日足チャート
180822d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.25%高、ナスダックは0.49%高、S&P500指数は0.21%高。
これまで軟調だったナスダックが大きく上昇、S&P500指数は一時過去最高値を更新するところがありました。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
一般消費財、資本財、電気通信

下落率の高い順
不動産、生活必需品、公益

〇ダウ構成銘柄の動向
19銘柄が上昇、 11銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
インテル 2.41%高、ゴールドマン・サックス 1.22%高、ホームデポ 1.16%高

下落率の高い順
メルク 1.43%安、ジョンソン&ジョンソン 1.12%安、コカ・コーラ 1.09%安

〇半導体に見直し買い
8月中旬に、モルガン・スタンレーが米半導体業界の投資評価を引き下げ、ゴールドマン・サックスがインテルの投資判断と目標株価を引き下げ、半導体関連株には警戒した売りが出続けていました。本日は一転して見直し買いが入り、インテルがダウ構成銘柄で上昇率トップに。

〇外需が買われた
関税の引き上げに端を発する各国との貿易摩擦。これが警戒されている時は外部環境の影響を受けやすい外需関連株が売られ、影響を受けにくい内需関連株が買われます。本日は、米中貿易協議に対する期待から外需が買われ、内需は下落。

〇後半は上げ幅縮小
4営業日続伸で上げ幅も大きくなっていることから、買い疲れが出ている印象。また、米中貿易協議を目前に控えた「一旦手仕舞い」もあったと考えています。午後に入ると高値で130ドル高となりますが、引けにかけて上げ幅縮小。63ドル高で取引を終えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25950ドルで、下値は25700ドルになると考えています。

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タイトルは・・・回復する業種を先取り

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「 日本株について 」
米国株高を受けて高く寄り付くも早々に下落。9時15分には安値で57円安となりますが、その後は買い戻されて101円高で前引け。後場は一段高となり高値で171円高となりますが、その後は全く動かなくなり141円高の22362円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180822j.png

日経平均 日足チャート
180822j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆9848億円、売買高は11億2133万株。
値上がり銘柄数は1564、値下がり銘柄数は475、変わらずは65銘柄でした。

〇業種別
28業種が上昇、5業種が下落
上昇率の高い順
石油石炭、輸送用機器、ガラス土石、鉄鋼、非鉄金属

下落率の高い順
パルプ・紙、陸運、情報・通信、不動産、医薬品

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
昭和シェル石油 4.94%高、古河電気工業 4.55%高、いすゞ自動車 4.51%高、東邦亜鉛 4.37%高、住友重機械工業 3.71%高

下落率の高い順
ヤマトHD 3.11%安、王子HD 2.89%安、日本製紙 2.19%安、日本電信電話 2.12%安、コムシスHD 2.06%安

〇米国株の展開が買い材料
ダウ平均は0.25%高、ナスダックは0.49%高、S&P500指数は0.21%高。
これまで軟調だったナスダックが大きく上昇、S&P500指数は一時過去最高値を更新するところがありました。これは大きな買い材料になったと考えています。

〇半導体にプラス材料
ダウ構成銘柄では、インテルが上昇率トップで2.41%高、他にマイクロンテクノロジーが3.89%高、クアルコム 0.59%高、テキサスインスツルメンツ 2.27%高、AMD 2.10%
高、フィラデルフィア半導体指数も1.98%高となっており、これは日本の半導体関連株にとって大きなプラス材料。米国株と同じように見直し買いが入ったと考えています。

〇外需関係が強い
米中貿易協議への期待および貿易摩擦問題への懸念が後退。
米国株と同じ見方をしています。
貿易問題が警戒されている時は外部環境の影響を受けやすい外需関連株が売られ、影響を受けにくい内需関連株が買われます。米国では米中貿易協議に対する期待から外需が買われ、内需は下落。日本株も同じ展開となり、外需の上昇が目立ち、内需は控えめでした。

日経平均採用銘柄では
自動車株は12銘柄が全て上昇
鉄鋼も5銘柄が全て上昇
機械は15銘柄が上昇、1銘柄が下落
非鉄金属は12銘柄が上昇、2銘柄が下落
電気機器は25銘柄が上昇、1銘柄が下落、1銘柄が変わらず
外需関連株の強さが目立っています。

〇前日と同じ展開
前日と同じく、後場寄りまではよく動きますが、13時頃からピタリと動かなくなります。
後半は投資家とAIが共に様子見ムード。

〇上値重く
高値で22390円まで上昇しますが、その後は上値が重くなりました。
朝の(私の予想)では、上値を22400円としていましたので「やっぱりな」という感じ。

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売り先行の後は順調に上昇。しかし、菅義偉官房長官の発言で通信株が大幅安になると上げ幅縮小
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8月21日 火曜日

本日の日経平均は、前日比20円高の22219円になりました。
米国株は89ドル高の25758ドル。

「米国株について」
午前中は買い先行の後に乱高下。午後に入ると高値圏まで戻しますが、その後はほとんど動かないまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180821d.png

米国株 日足チャート
180821d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.35%高、ナスダックは0.06%高、S&P500指数は0.24%高。
主要3指数が揃って上昇。但し、ハイテクの比率が高いナスダックは控えめ。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
素材、エネルギー、資本財

下落率の高い順
公益、情報技術、生活必需品

〇ダウ構成銘柄の動向
17銘柄が上昇、 12銘柄が下落、1銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
ナイキ 3.05%高、ジョンソン&ジョンソン 1.79%高、メルク 1.61%高

下落率の高い順
ウォルマート 1.89%安、インテル 1.27%安、アップル 0.97%安

〇米中貿易協議への期待が後押し
引き続き、米中貿易協議への期待が相場を後押し。

〇エネルギー株が買われた
原油価格の上昇が買い材料となり、エネルギー関連株の上昇が目立ちました。

〇ハイテク(半導体)が軟調
引き続き、半導体への先行き不安が売り材料になっています。
半導体大手のインテルは下げ幅を縮小させるも1.27%安、他にアップル 0.97%安、マイクロソフト 0.66%安。ダウ構成銘柄では下落率の上位に並んでいます。

〇上値追いは限定的
木曜日が396ドル高で金曜日が110ドル高。そして、週明けも高値で100ドルを超える上昇になったことで上昇一服という感じ。短期大幅高により上値追いする投資家は限られ、買い疲れもあり。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25850ドルで、下値は25650ドルになると考えています。

本日は「勉強できる私の買い付け」を更新しています。

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「 日本株について 」
欧米市場が上昇しても売り先行。9時31分には安値となる146円安の22053円まで売られますが、その後は右肩上がりになって6円安で前引け。後場も勢いが続き、13時頃には116円高の22306円まで上昇しますが、菅義偉官房長官の発言で通信株が大幅安になると日経平均も上げ幅縮小。13時30分からは全く動かなくなり、20円高の22219円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180821j.png

日経平均 日足チャート
180821j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆9210万株、売買高は10億6753万株。
値上がり銘柄数は563、値下がり銘柄数は1455、変わらずは85銘柄でした。

〇業種別
9業種が上昇、24業種が下落
上昇率の高い順
医薬品、パルプ・紙、証券商品先物、化学、その他金融など

下落率の高い順
情報通信、サービス、卸売、ゴム、保険など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
東海カーボン 4.37%高、テルモ 1.09%高、安川電気 2.56%高、デンカ 2.38%高、ファーストリテイリング 2.31%高

下落率の高い順
ユニー・ファミリーマートHD 5.47%安、KDDI 5.22%安、NTTドコモ 4.00%安、楽天 3.59%安、日本電信電話 2.70%安

ファーストリテイリングだけで日経平均を42円押し上げています。一方で、KDDIだけで36円押し下げました。

〇米国株の見方が分かれる
ダウ平均は0.35%高(89ドル高)、ナスダックは0.06%高、S&P500指数は0.24%高。主要3指数の上昇は買い材料。
但し、全体としては控えめなのでインパクトに欠ける(買い材料としては乏しい)と考えていました。

ダウ構成銘柄では、ボーイングだけでダウ平均を29ドル押し上げました。他、4銘柄が16ドルずつ押し上げており、5銘柄で93ドル。これを差し引けばマイナスに。S&P500指数の上昇率が示す通り、全体としては控えめ。

〇欧州3市場の上昇は買い材料
イギリス(FTSE)0.43%高、ドイツ(DAX)0.99%高、フランス(CAC)0.65%高。3市場の上昇は買い材料。

〇米中貿易協議を前に売買交錯
手仕舞いで売り先行。9時30分頃には150円ほど売られますが、その後は買い戻されています。
13時頃には100円を超える上げ幅になりますが、その後は上げ幅縮小。
通信株の急落による影響もありますが、売られると買われ、買われると売られる展開でした。
米中貿易協議を前にした警戒の売りと、押し目買いが交錯している印象。

〇13時30分から全く動かず
日中足が示す通り、全く動いていません。
売られると買われ、買われると売られますが、キッカケとなる上下が無いとAIも動きづらかったようです。投資家は米中貿易協議を前に様子見ムード。

〇菅義偉官房長官の発言で通信株が大幅安
札幌市の講演で、「日本の大手携帯電話事業者は競争しておらず、通信事業の改革が必要」と発言。また、「携帯電話料金は4割程度下げる余地がある」とした爆弾発言も飛び出し、業績悪化懸念から通信株にパニック的な売りが出ました。13時を回ったところで、KDDI、NTTドコモ、ソフトバンク、楽天など、携帯電話を手掛ける大手が軒並み急落。順調に上げ幅を拡大していた日経平均ですが、この影響で上げ幅縮小。

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8月20日 月曜日

本日の日経平均は、71円安の22199円になりました。
米国株は110ドル高の25669ドル。

「米国株について」
取引開始から1時間ほど前日値付近で揉み合いますが、その後は大きく上昇。午後に入ると一旦上げ幅を縮小させますが、再び大きく買われて一段高。25700ドルまで上昇すると、高値揉み合いのまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180820d.png

米国株 日足チャート
180820d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.43%高、ナスダックは0.13%高、S&P500指数は0.33%高
主要3指数が揃って上昇。

〇S&P500指数業種別
11業種が全て上昇
上昇率の高い順
不動産、素材、生活必需品

〇ダウ構成銘柄の動向
21銘柄が上昇、 6銘柄が下落、3銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
キャタピラー 2.26%高、アップル 2.00%高、ファイザー 1.62%高

下落率の高い順
ウォルマート 0.80%安、ナイキ 0.37%安、マクドナルド 0.36%安

〇経済指標
・7月の景気先行指数は、前月比プラス0.6%になりました。
前月のプラス0.5%から上昇。

・8月のミシガン大学消費者信頼感指数速報値は、95.3になりました。
前月から2.6ポイント低下、11ヶ月ぶりの低水準。

〇米中首脳会談の報道が買い材料
11月に、米中首脳会談で貿易問題について協議される可能性があるとの報道を受け、買い材料になりました。
今週22日と23日には、事務レベル(中国の商務次官が訪米)での米中貿易協議が行われる予定。
これらが米中貿易摩擦問題への懸念を和らげ、買い材料になったと考えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25800ドルで、下値は25550ドルになると考えています。

勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・待つも相場

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
「私の取引について」の詳しいご説明はhand02[1]こちら

「 日本株について 」
前日値付近でしばらく揉み合った後は急落。10時30分頃には、安値となる120円安の22150円まで売られるところがありました。その後は買い戻されるも上値は重く、39円安の22230円で前引け。後場はほとんど動かないまま、71円安の22199円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180820j.png

日経平均 日足チャート
180820j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆6766万株、売買高は9億8322万株。
値上がり銘柄数は482、値下がり銘柄数は1550、変わらずは71銘柄でした。

〇業種別
7業種が上昇、26業種が下落
上昇率の高い順
その他製品、不動産、パルプ・紙、石油石炭、鉱業など

下落率の高い順
非鉄金属、倉庫運輸、海運、金属、卸売など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
パイオニア 4.07%高、太陽誘電 3.17%高、大成建設 2.60%高、日本製紙 2.39%高、キッコーマン 2.13%高

下落率の高い順
ユニー・ファミリーマートHD 11.27%安、三井金属 4.91%安、SUMCO 3.02%安、ニコン 2.76%安、トクヤマ 2.57%安

〇ユニー・ファミリーマートHDの下げがきつい
11.27%安となり、1銘柄で日経平均を48円押し下げました。

〇機械株は高安まちまち
米中貿易摩擦懸念の後退が好感され、機械株は概ね堅調にスタートしましたが、その後は売られる銘柄も増えて高安まちまちに。業種別では全33業種のうち17位で0.33%の下落。

〇米国株高でも上値は重く
ダウ平均は0.43%高(110ドル高)、ナスダックは0.13%高、S&P500指数は0.33%高。
3指数揃っての上昇は買い材料になりますが、その影響はほとんど無かった印象。

〇半導体が弱い
ダウ平均は直近高値を更新しましたが、ハイテクの比率が高いナスダックは7800ポイント付近で停滞。よく言えば下げ止まっていますが、戻りの鈍さは否めません。米国株11業種は全て上昇しましたが、情報技術(ハイテク)は10位で上昇率は0.18%とごく僅か。フィラデルフィア半導体指数も0.73%安になっています。これらは日本の半導体関連株にはマイナス材料。

〇大口売りで失速
取引開始から30分間は前日値付近で揉み合いますが、そこから大きく売り込まれ120円安まで下げ幅を拡大。

〇戻りは鈍く
前場に安値をつけた後は大口の押し目買い。しかし、上値追いは限られ戻りは鈍い。

〇大口売買の影響が強かった1日
動いたのは、9時30分から10時30分までの下落と、そこから短時間で少し戻したところだけ。他はほとんど動いていません。

〇今年2番目の薄商い
東証1部の売買代金は1兆6766億円で、今年2番目の薄商い。
大勢の投資家は動かず、一部の投資家(AI含む)による大口売買で動いています。

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8月17日 金曜日

本日の日経平均は、前日比78円高の22270円になりました。
米国株は396ドル高の25558ドル。

「米国株について」
米中貿易協議再開の報道が買い材料となり、取引開始直後から大幅高。午前中は上げ幅を拡大させ、午後は高値揉み合いのまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180817d.png

米国株 日足チャート
180817d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は1.58%高、ナスダックは0.42%高、S&P500指数は0.79%高。
主要3指数が揃って上昇。

〇S&P500指数業種別
10業種が上昇、不動産のみ変わらず。
上昇率の高い順
電気通信、生活必需品、金融

〇ダウ構成銘柄の動向
27銘柄が上昇、 3銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ウォルマート 9.33%高、ボーイング 4.29%高、キャタピラー 3.21%高

下落率の高い順
インテル 0.61%安、ウォルト・ディズニー 0.33%安、マイクロソフト 0.02%安

〇経済指標
7月の住宅着工件数は、前月比0.9%増の116万8000戸になりました。
市場予想を下回っています。
先行指標となる着工許可件数は、131万1000戸。
こちらは市場予想を上回っています。

〇米中貿易協議再開
この報道が大きな買い材料になりました。取引開始直後から300ドルほど上昇、その後も売り込まれることなく高値圏で推移。

〇買戻しの勢いにも弾みがついた
前日に「戻りの強さ」を指摘していましたが、その流れに勢いがついたと考えています。

〇情報技術が軟調
これだけ強くても、マイクロソフト、インテルが下落。米半導体業界への先行き不安が拭えず軟調な展開が続いています。他、アルファベット(グーグル)、フェイスブックなども下落。情報技術は業種別で10位になっており、上昇した業種の中で最下位でした。

〇1銘柄で96ドル、2銘柄で153ドル押し上げた
ボーイングだけでダウ平均を96ドル押し上げました。次いで、好決算を発表したウォルマートが10%近く上昇して57ドル押し上げています。

〇投資家心理(AI含む)と需給関係が改善
8月上旬の高値から下落基調になっていましたが、本日の大幅高で下げた分をほぼ取り返しています。これにより、投資家心理(AI含む)と需給関係が改善したと考えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25650ドルで、下値は25450ドルになると考えています。

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「 日本株について 」
欧米市場の上昇を受けて買い先行。取引開始直後には高値で148円高の22340円まで買われますが、その後は上値重く22300円付近での揉み合いに終始しました。

日経平均 日中足チャート
180817j.png

日経平均 日足チャート
180817j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は1兆8455億円、売買高は11億1629万株。
値上がり銘柄数は1498、値下がり銘柄数は523、変わらずは82銘柄でした。

〇業種別
29業種が上昇、4業種が下落
上昇率の高い順
海運、精密機器、鉱業、保険、その他製品

下落率の高い順
電気・ガス、水産・農林、ゴム、サービス

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
ユニー・ファミリーマートHD 5.39%高、川崎汽船 4.76%高、太平洋金属 4.20%高、協和発酵キリン 4.14%高、日揮 3.82%高

下落率の高い順
SCREENホールディングス 2.90%安、ファーストリテイリング 2.17%安、エーザイ 1.71%安、武田薬品工業 1.65%安、コムシスHD 1.58%安

〇米国株の大幅高が買い材料
ダウ平均は1.58%高(396ドル高)、ナスダックは0.42%高、S&P500指数は0.79%高。ボーイングとウォルマートの2銘柄で153ドル押し上げていますが、それを差し引いても243ドル上昇していますから、買い材料としては十分。

〇欧州3市場の上昇も買い材料
イギリス(FTSE)0.78%高、ドイツ(DAX)0.61%高、フランス(CAC)0.83%高。こちらも買い材料。

〇買われた後は動かず
欧米市場の上昇が買い材料となり、取引開始直後には150円ほど買われるところがありました。しかし、その後は上下するも60円ほど。後場に入ると更に膠着状態となり、上下の値幅は20円から40円ほどに。

〇超のつく閑散相場
夏季休暇中の市場関係者が多く、超のつく閑散相場になりました。
週末なのでUターンに備えて投資どころではない印象。
東証1部の売買代金は1兆8455億円しかなく、まるで半日取引という感じです。

〇上出来
ファーストリテイリングだけで日経平均を40円押し下げていますから、それを差し引くと37円しかありません。
それで、29業種が上昇、値上がり銘柄数が1498もあれば上出来。
あえて水を差すなら、「売る投資家とAIが少なかっただけ」とも言えますが。

〇とくに注視するところは無し
これほど動かない相場では、注視するところもありません。
来週の動きを待ちたいと思っています。

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8月16日 木曜日

本日の日経平均は、前日比12円安の22192円になりました。
米国株は137ドル安の25162ドル。

「米国株について」
トルコの報復関税をキッカケとした需給関係の崩れが影響し、午前中は右肩下がりで25000ドルを割り込みました。その後は25100ドルまでの間で長く揉み合いますが、引けにかけて大きく戻し137ドル安まで下げ幅縮小。

米国株 日中足チャート
180816d.png

米国株 日足チャート
180816d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.54%安、ナスダックは1.23%安、S&P500指数は0.76%安。
主要3指数が揃って反落。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
不動産、公益、電気通信

下落率の高い順
エネルギー、素材、一般消費財

〇ダウ構成銘柄の動向
13銘柄が上昇、 17銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
メルク 1.37%高、P&G 1.22%高、ファイザー 1.11%高

下落率の高い順
シェブロン 3.79%安、ボーイング 2.18%安、キャタピラー 2.15%安

〇経済指標
・7月の鉱工業生産は、前月比プラス0.1%になりました。
市場予想よりも悪く、6月のプラス1.0%から大幅に低下。

・7月の小売売上高は、前月比0.5%増になりました。
市場予想を上回り、6ヶ月連続の増加。

〇トルコの報復関税による影響は限定的か
米国による関税引き上げに対して、トルコが報復関税を示しました。一方で、交渉の用意もあるとして過度な緊張を回避。

株価は300ドルほど売られた25000ドルを下値としながら長く揉み合いましたが、引けにかけて大きく戻し137ドル安まで下げ幅を縮小させています。前日の日本株でも、この報道を受けて下げ幅を拡大させますが、引けにかけて戻していました。

貿易問題は売り要因ですが、これを警戒した売りというよりも「キッカケ」になったと考えています。

〇よくあるパターン
直近高値から4営業日続落で、一旦崩れた印象。
そこから株価が戻すと、「戻り売り、売り逃げそびれていた投資家とAIによる売り」などの影響で急落する展開はとてもよくあるパターンです。

〇下ヒゲの長い足
安値24965ドルから終値25162ドルまで大きく戻したことで、下ヒゲの長い足が出現。
180816d4.png

戻りの強さを示し、経験則では目先強含み。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25300ドルで、下値は25000ドルになると考えています。

前日に「勉強できる私の買い付け」を更新しています。

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「 日本株について 」
米国株の下落が売り材料となり、21900円から22000円の間で揉み合いになりますが、米中貿易交渉の報道をキッカケに急騰すると29円高で前引け。後場は前日値付近で動かないまま12円安の22192円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180816j.png

日経平均 日足チャート
180816j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆5867億円、売買高は15億4677万株。
値上がり銘柄数は367、値下がり銘柄数は1673、変わらずは64銘柄でした。

〇業種別
4業種が上昇、29業種が下落
上昇率の高い順
銀行、証券商品先物、電気・ガス、保険

下落率の高い順
石油石炭、非鉄金属、化学、情報通信、倉庫運輸など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
コムシスHD 2.40%高、アマダHD 2.37%高、ファーストリテイリング 2.14%高、松井証券 2.14%高、関西電力 2.05%高

下落率の高い順
太平洋金属 6.82%安、資生堂 5.35%安、JXホールディングス 4.67%安、三井金属 4.51%安、昭和電工 4.04%安

〇米国株の見方が分かれます
ダウ平均は0.54%安(137ドル安)、ナスダックは1.23%安、S&P500指数は0.76%安。主要3指数の下落は売り材料になりますが、25000ドル割れから25162ドルまで大きく戻していることは好感されたはず。また、ダウ平均はシェブロン、ボーイング、キャタピラーの3銘柄で100ドル押し下げている為、これを差し引けば僅かな下落。これも安心材料。

〇欧州3市場の大幅安も見方が分かれます
イギリス(FTSE)1.49%安、ドイツ(DAX)1.58%安、フランス(CAC)1.82%安。主要3指数の大幅安(日本株にあてはめると300円を超える下落)は売り材料。但し、米国株が後半に大きく戻したことは反映されていません。

〇米中貿易交渉へ
中国の商務次官が貿易交渉の為、8月下旬に訪米するとの報道で大口買いが連発。
21900円付近から22200円まで300円も暴騰しました。

米国とトルコ間での貿易摩擦問題が注視されている中、それまで同じように注視されていた米中貿易摩擦問題。
後者が進展したことで、貿易摩擦が和らぐとの見方から買い材料になりました。あっという間の暴騰なので、主に一部のAIが大口買いを連発させたのではないかと。

〇AI による大口買いで戻す銘柄も限られた
暴騰で戻したわりには、全33業種のうち4業種しか上昇していません。29業種が下落。
東証1部でも367銘柄しか上昇しておらず、値下がり銘柄数は1673 と8割が下落。

上記しています通り、主に一部のAIが大口買いを連発させたと考えれば、戻す銘柄が限られるのも納得。

〇ジェットコースター相場
180816j3.png

荒い値動きになっていますが、一喜一憂、振り回されないように注意したいところです。

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8月15日 水曜日

本日の日経平均は、前日比151円安の22204円になりました。
米国株は112ドル高の25299ドル。

「米国株について」
日本株の大幅高をキッカケに押し目買いが先行。25300ドルまで上昇した後は、ほとんど動かないまま取引終了。

米国株 日中足チャート
180815d.png

米国株 日足チャート
180815d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.45%高、ナスダックは0.67%高、S&P500指数は0.64%高。
主要3指数が揃って反発。

〇S&P500指数業種別
全11業種のうち10業種が上昇、1業種が変わらず。下げた業種はありません。
上昇率の高い順
一般消費財、金融、素材

〇ダウ構成銘柄の動向
20銘柄が上昇、 10銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ウォルグリーン 3.28%高、マクドナルド 1.56%高、ダウデュポン 1.46%高

下落率の高い順
インテル 0.68%安、ジョンソン&ジョンソン 0.55%安、ホームデポ 0.54%安

〇リラ(トルコの通貨)急落で売られていた金融が上昇
ゴールドマン・サックス 1.23%高、JPモルガン・チェース 0.77%高、バンク・オブ・アメリカ 1.02%高、シティ・グループ 1.23%高、ウェルズファーゴ 0.80%高、大手金融株は全て上昇。

リラ急落で売られていた金融と書いていますが、そもそもリラ急落が業績に与える影響は小さく、利益確定のキッカケだと思っていました。買い戻されて当然という感じ。

〇日本の大幅高が買い材料
前日の日本株は498円(2.28%)も急騰。これを好感する買いが大きく影響したと考えています。通常、米国株の動向が日本株に影響を与えますが、これだけ上昇すれば逆の展開になってもおかしくありません。押し目買いのキッカケとしては十分だと思いました。

〇調整後の押し目買い
4営業日続落で値幅調整が進んでいたことも買い材料。

〇上値追いは限られた
値幅調整は進みましたが、直近高値から一旦崩れた相場なので「まずは打診買い」という感じでしょうか。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25400ドルで、下値は25150ドルになると考えています。

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「 日本株について 」
前日値付近で寄り付きますが、前場は緩やかに右肩下がり。後場は一段安となり、13時頃には安値となる246円安の22110円まで売られるところがありました。その後は引けにかけて少しずつ戻し、151円安の22204円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180815j.png

日経平均 日足チャート
180815j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆402億円、売買高は12億4476万株。
値上がり銘柄数は422、値下がり銘柄数は1618、変わらずは64銘柄。

夏季休暇をとる市場参加者が多く、閑散相場になりました。
なんとか2兆円を維持しています。

〇業種別
5業種が上昇、28業種が下落
上昇率の高い順
海運、電気・ガス、水産・農林、鉱業など

下落率の高い順
パルプ・紙、ガラス土石、金属、その他製品、石油石炭など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
川崎汽船 3.25%高、ヤマトHD 2.23%高、キッコーマン 2.20%高、商船三井 1.99%高、ヤマハ 1.76%高

下落率の高い順
三井金属 5.75%安、古河電気工業 5.45%安、東海カーボン 5.29%安、SUMCO 5.40%安、太平洋セメント 4.84%安

〇米国株高による影響は限定的
ダウ平均は0.45%高(112ドル高)、ナスダックは0.67%高、S&P500指数は0.64%高。主要3指数揃っての上昇は買い材料となりますが、前日に500円近く上昇していたことで影響は限定的。

〇欧州市場による影響はほとんど無し
イギリス(FTSE)0.40%安、ドイツ(DAX)変わらず、フランス(CAC)0.16%安。小動きでまちまちの展開は日本株に影響せず。

〇トルコが報復関税
米国によるトルコ製品の追加関税に対し、トルコが米国製品に報復関税を示しました。
この報道を受けて22200円から22100円付近まで売られましたが、引けにかけて少しずつ戻し22204円で取引終了。

今は夏季休暇をとる市場関係者が多いので(売買が低調なので)、一部の機関投資家およびAIによる大口売買が大きく影響します。この為、報復関税の報道で即反応した大口売りが影響し、一気に100円近く下げ幅を拡大させたと思いました。

トルコの報復関税は織込み済みか
米国がトルコ製品の関税を引き上げようとしている中で、トルコが黙っているはずありません。
当然のことであり、想定範囲内。
大きな懸念材料なら売られっぱなしになるところ、終値では報復関税報道で下げた分を取り返しています。

〇見方が分かれる
朝の(私の)予想では、見方が分かれると思っていました。

前日の上昇要因が悩ませるところ。
前日の相場は3回の大口買いが大きな上昇要因になりました。それ以外の時間帯ではほぼ横ばいで推移。

慎重な見方
・前日に498円(2.28%)も急騰していますから、買いは一服。米国株の上昇を反映する買いは入り難い。
・大口買いが短期目的なら、早々に手仕舞いしてくる可能性もあり。

強気な見方
・前日の大口買いが続けば大幅に続伸。
・「大口買い」を言い換えれば「大勢が買っていない」為、潜在的な買い手は多く残っている。

このようなことから、普通に考えると上値は重い。でも、先読みするのが難しいと思っていました。
結果は151円安、全33業種のうち上昇したのは5業種、東証1部の7割が下落。

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日経平均498円高!でも・・・3回の大口買いで相場がつくられた印象
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8月14日 火曜日

本日の日経平均は、前日比498円高の22356円になりました。
米国株は125ドル安の25187ドル。

「米国株について」
小幅な上昇でしばらく揉み合った後は右肩下がり。25200ドルを割り込むと一旦買い戻されますが、引けにかけて再び売り込まれて125ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
180814d.png

米国株 日足チャート
180814d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.50%安、ナスダックは0.25%安、S&P500指数は0.40%安。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
公益、ヘルスケア

下落率の高い順
エネルギー、素材、金融

〇ダウ構成銘柄の動向
6銘柄が上昇、 24銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
メルク 0.98%高、アップル 0.65%高、ビザ 0.34%高

下落率の高い順
ダウデュポン 1.70%安、JPモルガン・チェース 1.59%安、IBM 1.23%安

〇トルコとの貿易摩擦問題を警戒する動きは低下
米国経済に大きな影響を与える問題なら(想定されるなら)、売りの動きは止まらないはずですが、取引開始からしばらくの間は小幅高で揉み合いました。

大きく下げたのは前週末だけで、週明け早々に押し目買いが入っています。結果は125ドル安になりましたが、トルコとの貿易摩擦問題を警戒する動きが低下しているのではないかと。

〇一旦手仕舞い
直近高値を更新したあと4営業日続落しましたが、この流れは普通。
決算は出揃い、株価は直近高値を更新。こうなると、確実なところで一旦利益を確定しておき、決算内容を検証した後で押し目買い。そんなことを考える投資家とAIは多くなってくるはず。

〇値幅調整が進む
好感される値幅調整で、失望する投資家とAIは少ないと考えています。想定内の下落であり驚きもありません。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25350ドルで、下値は25000ドルになると考えています。

勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・割安株の押し目買い

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
「私の取引について」の詳しいご説明はhand02[1]こちら

「 日本株について 」
前日までの下落から一転、大幅高。前場は大口買いで急騰したあと22100円付近で揉み合いました。後場も大口買いで一段高になると次は22250円付近での揉み合いに。最後も大口買いで更に上げ幅を拡大させて498円高の22356円で高値引け。

日経平均 日中足チャート
180814j.png

日経平均 日足チャート
180814j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆533億円、売買高は12億624万株。
値上がり銘柄数は1795、値下がり銘柄数は264、変わらずは45銘柄。

〇業種別
33業種全てが上昇しました。
上昇率の高い順
倉庫運輸、精密機器、情報・通信、陸運、電気・ガスなど

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
古河機械金属 5.31%高、スズキ 5.12%高、京王電鉄 4.64%高、コムシスHD 4.25%高、NTTデータ 4.11%高

下落率の高い順
SUMCO 2.21%安、神戸製鋼所 1.53%安、パイオニア 1.50%安、ディー・エヌ・エー 1.46%安、東海カーボン 1.32%安

〇欧米市場の下落を跳ねのけた
ダウ平均は0.50%安(125ドル安)、ナスダックは0.25%安、S&P500指数は0.40%安。
イギリス(FTSE)0.32%安、ドイツ(DAX)0.53%安、フランス(CAC)0.04%安。

欧米市場が下落するも、押し目買いで大幅に反発。
朝の(私の)予想でも押し目買いは想定していましたが、それを大きく上回る上げ幅に。

〇閑散相場で大口買いの影響が大きくなった
夏季休暇をとる市場参加者が多く、東証1部の売買代金は僅か2兆533億円しかありません。
この為、大口買いの影響が大きくなったと考えています。

前場は急騰(大口買い)で寄り付いた後に22100円付近で揉み合い。
後場も急騰(大口買い)で22250円まで上昇すると、その付近で揉み合いました。
最後の一段高も大口買い。
このようにみると、大勢が買い向かったのではなく3回の大口買いで相場がつくられた印象。

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米国とトルコの対立をキッカケに需給関係が大きく悪化
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8月13日 月曜日
夏休みが終わりましたので、本日から更新します。

本日の日経平均は、前週末比440円安の21857円になりました。
米国株は196ドル安の25313ドル。

「米国株について」
トルコとの貿易摩擦懸念から売り先行。25300ドル付近で長く揉み合いますが、午後の安値では287ドル安の25222ドルまで売られるところがありました。その後は大口買いで戻しますが、上値は重く25313ドルで取引終了。

米国株 日中足チャート
180813d.png

米国株 日足チャート
180813d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.77%安、ナスダックは0.67%安、S&P500指数は0.71%安。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
エネルギーのみ上昇

下落率の高い順
素材、金融、不動産

〇ダウ構成銘柄の動向
5銘柄が上昇、 24銘柄が下落、1銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
ウォルマート 1.31%高、シェブロン 0.66%高、ウォルグリーン 0.48%高

下落率の高い順
インテル 2.57%安、キャタピラー 1.88%安、ダウデュポン 1.85%安

〇トルコとの貿易摩擦懸念
トランプ大統領が、トルコ製の鉄鋼とアルミに対して関税を2倍に引き上げると示したことで、貿易摩擦懸念が膨らみ売り材料となりました。但し、「関税引き上げを示してから交渉に入る」というのはいつものパターンなので、利益確定と戻り売りのキッカケになったところもあるのではないかと。

〇金融株が売られた
トルコとの貿易摩擦懸念からトルコの通貨が急落。これを受けて、金融株が大きく売られました。業種別でも金融が下落率2位。

〇需給面からみると程良い調整
直近高値を更新後、3営業日続落。貿易摩擦懸念で売られましたが、過熱感を和らげる程良い調整だと思いました。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25400ドルで、下値は25150ドルになると考えています。

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「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
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「 日本株について 」
米国とトルコ間による貿易摩擦懸念とテクニカル的な悪化を受けて売り先行。22100円付近でしばらく揉み合いますが、そこから右肩下がりになってしまい355円安で前引け。後場に入っても下げ続け、13時30分には400円を超える下げ幅に。その後、押し目買いで100円ほど戻しますが、引けにかけて再び売り込まれ440円安の21857円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180813j.png

日経平均 日足チャート
180813j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆5144億円、売買高は15億2364万株。
値上がり銘柄数は191、値下がり銘柄数は1884、変わらずは28銘柄でした。

〇業種別
1業種が上昇、32業種が下落
上昇率の高い順
サービスのみ上昇

下落率の高い順
機械、海運、非鉄金属、電気機器、ゴムなど

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
リクルートHD 5.86%高、太平洋金属 2.51%高、日本郵政 2.44%高、SOMPOホールディングス 1.79%高、スズキ 1.46%高

下落率の高い順
三井金属 14.10%安、日本製鋼所 7.62%安、太陽誘電 5.86%安、SCREENホールディングス 5.78%安、東邦亜鉛 5.63%安

〇米国株の大幅安が売り材料
ダウ平均は0.77%安、ナスダックは0.67%安、S&P500指数は0.71%安。主要3指数の下落は売り材料。

〇米国とトルコ間での貿易摩擦問題
これを嫌気して前週末の米国株は大きく売られましたが、米国株の項で書いています通り「関税引き上げを示してから交渉に入る」というのはいつものパターンなので、冷静に見ている投資家とAIは多いと考えています。

〇日米新貿易協議
初会合が終了。両国間の貿易拡大を目指すことで合意しましたが、肝心の自動車関税などでは折り合わず、9月以降の会合へ持越しに。但し、完全な決裂ではなく次回に持越した流れは安心感につながったはず。

〇ハイテク(半導体)が弱い
前週の相場では、モルガン・スタンレーが米半導体業界の投資評価を引き下げ、日米の半導体が売られる展開に。週末はゴールドマン・サックスが投資判断と目標株価を引き下げたインテルが下落率トップ、他にマイクロソフト、アップルなども下落。これを受けて、日本株でも半導体関連に対する売りが止まらず下げ幅が大きくなりました。

〇内需関連株へ資金が向かう
米国とトルコ間での貿易摩擦問題を受けて、外部要因の影響を受けにくい内需関連株(ディフェンシブ関連株)に資金が向かいました。業種別ではサービスのみ上昇、他に下げ幅が小さいものから小売、医薬品、保険、電気・ガス、不動産、情報・通信、食料品、農林・水産と並んでいます。米国株では、内需関連の生活必需品およびヘルスケアなどの下げが小さいので、日本株でも似たような展開になりました。

〇需給関係の悪化
7月下旬から、およそ22400円から22800円の間で推移するボックス相場(揉み合い相場)になっていましたが、前週末の300円安で下抜けました。この影響が大きかったと考えています。

私の(朝の)予想では、前週末に300円も下げているので戻す可能性はあると考えていましたが、結果は戻らず右肩下がりで440円安の21857円。予想以上の売られ方になりました。

2営業日で740円も下げていますが・・・実はノーダメージ。
下げる前に利益確定を連発させていますが、その詳細はこれから更新していく「勉強できる私の買い付け」こちらを楽しみにお待ち下さい。派手な売買はありませんが、地道にコツコツと進めています

下がれば買って、騰がるまで待つ。
騰がれば売って、下がるまで待つ。
株式投資はこれの繰り返し

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8月3日 金曜日

本日の日経平均は、前日比12円高の22525円になりました。
米国株は7ドル安の25326ドル。

「米国株について」
前日からの売りが止まらず、取引開始直後には200ドルを超える下げ幅になりました。その後は買い戻されるも午前中は乱高下。午後は一段高となりますが、前日値まで戻すと動かなくなりそのまま7ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
180803d.png

米国株 日足チャート
180803d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.03%安、ナスダックは1.24%高、S&P500指数は0.49%高。
ナスダックは3日続伸。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
情報技術、生活必需品、一般消費財

下落率の高い順
素材、不動産、エネルギー

〇ダウ構成銘柄の動向
13銘柄が上昇、 17銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
アップル 2.92%高、P&G 1.67%高、シスコシステムズ 1.60%高

下落率の高い順
ダウ・デュポン 2.24%安、シェブロン 1.30%安、ジョンソン&ジョンソン 1.05%安

〇経済指標
・6月の製造業受注は、前月比0.7%増になりました。
市場予想と一致。

〇アップルが牽引
前日の相場は、好決算を発表したアップルが大幅高になるも(1銘柄でダウ平均を76ドル押し上げていましたが)、他の銘柄による下落が大きくダウ平均は81ドル安。
本日の相場は、ダウ平均が売り先行で200ドルを超える下落になるも、アップルが右肩上がりになると下げ幅を縮小。相場を牽引すると同時に、アップルは米国企業初となる時価総額1兆円を突破。

〇ハイテク(半導体)が強い
ハイテク比率の高いナスダックは1.24%高となり、ダウ平均とS&P500指数よりも上げ幅がとても大きくなりました。
アップルの他、インテル、マイクロソフトなども1%を超える上昇になっています。

〇下値の壁で買い戻される
25000ドルから25200ドルの間には下値抵抗(壁)がありますので、この水準で買い戻されたと考えています。

〇下ヒゲの長い足が出現
大きく売られた後に大きく戻す「下ヒゲの長い足」が出現。経験則では強含み。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25450ドルで、下値は25200ドルになると考えています。

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「 日本株について 」
ダウ平均の戻しとナスダックの大幅続伸が買い材料となり、取引開始から15分ほどで100円高になりました。しかし、その後は少しずつ上げ幅縮小。後場は前日値付近でほとんど動かないまま、12円高の22525円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180803j.png

日経平均 日足チャート
180803j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆3264億円、売買高は13億9949万株。
値上がり銘柄数は435、値下がり銘柄数は1609、変わらずは59銘柄でした。

〇業種別
6業種が上昇、27業種が下落
上昇率の高い順
精密機器、石油石炭、鉱業、輸送用機器、小売など

下落率の高い順
食料品、海運、鉄鋼、銀行、保険など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
スズキ 8.55%高、日本水産 4.60%高、ニチレイ 3.68%高、日本板硝子 2.62%高、SCREENホールディングス 2.47%高

下落率の高い順
クボタ 8.29%安、東洋製罐グループHD 5.04%安、アサヒグループHD 5.00%安、ふくおかFG 4.09%安、東京建物 3.99%安

〇米国株の戻しが好感された
ダウ平均は200ドルを超える下げ幅から7ドル安まで戻している為、これを好感する買いが入ったと考えています。
米国株の大きな戻しは日本株への買い材料。

〇ナスダックの大幅高も買い材料
ハイテク(半導体)比率の高いナスダックが3日続伸で大幅高。アップル、インテル、マイクロソフトの御三家が共に大きく上昇していますので、日本のハイテクにも買い材料となりました。全体の8割近い銘柄が下落する中、ハイテク関連はしっかり。

〇欧州3市場の下落による影響は限定的
イギリス(FTSE)1.01%安、ドイツ(DAX)1.50%安、フランス(CAC)0.68%安と3市場揃って大きく下げていますが、米国株の戻しが反映されていない為(その前に取引終了)、日本株への影響は限定的だと考えています。

〇弱い
日経平均は12円高ですが、東証1部の8割近くが下落。
業種別でも全33業種のうち27業種が下落する弱い1日でした。

〇決算発表銘柄をしっかり検証する時
来週も多くの決算発表が予定されています。
6日(月)136件、7日(火)220件、8日(水)235件、9日(木)362件、10日(金)580件。
13日(月)74件、14日(火)119件
ここで決算発表シーズン終了です。

夏季休暇のお知らせになります
8月6日(月)から8月10日(金)までの5日間、夏季休暇をいただきます。

この間は更新できませんが、毎年いただいておりますので何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

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8月2日 木曜日

本日の日経平均は、234円安の22512円になりました。
米国株は81ドル安の25333ドル。

「米国株について」
好決算のアップルが相場を牽引、午前中に高値となる73ドル高の25488ドルまで買われますが、その後は右肩下がりになってしまい安値で137ドル安。引けにかけて買い戻されるも上値追いは限定的。

米国株 日中足チャート
180802d.png

米国株 日足チャート
180802d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.32%安、ナスダックは0.46%高、S&P500指数は0.10%安。
ナスダックは続伸。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
情報技術、不動産、ヘルスケア

下落率の高い順
エネルギー、資本財、素材

〇ダウ構成銘柄の動向
10銘柄が上昇、 20銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
アップル 5.89%高、インテル 1.48%高、ビザ 1.10%高

下落率の高い順
キャタピラー 3.66%安、スリーエム 2.48%安、ウォルグリーン 1.75%安

1%を超える上昇は上位3銘柄しかなく、他は全て1%以下。
81ドル安から感じる以上に弱い展開でした。

〇経済指標
・7月のADP雇用統計は、民間部門雇用者数が前月比21万9000人増。
2月以来の20万人を上回る良い内容、市場予想も上回っています。

・7月のISM製造業景気指数は58.1になりました。
前月の60.2から低下、市場予想を下回っています。

共に重要視される指標ですが、強弱入り混じったこともあり影響は大きくなかった印象。売買に迷いが出たという感じでしょうか。

〇関税引き上げ報道による影響は限定的だったかも
関税について、中国からの輸入品(2000億ドル相当)に対して10%から25%に引き上げる案が検討されているようです。
但し、10%から25%に引き上げるというのはとても乱暴なので、いつも通り交渉カード(始めに大きく、その後は少しずつ下げていき落としどころを探る方法)として情報を流している印象。よって、この報道で売り出した投資家とAIは少ないのではないかと。この手の情報流しは、少し前なら大きな売り材料になりましたが、今は「またか(慣れてきた)」という感じ。

〇FOMCによる影響は限定的
利上げは見送り、声明文にもサプライズは無し。
既に周知されている内容が多く、相場への影響も限定的でした。

〇アップルが牽引するも力及ばず
好決算を発表したアップルが取引開始直後から5%ほど急騰、1銘柄でダウ平均を60ドルほど押し上げていました。ダウ平均は午前中に73ドル高となり、ほぼアップルの上昇分。その後もアップルは高値を維持し続けて76ドル押し上げましたが、ダウ平均は81ドル安になりました。

〇需給関係が大きく影響
連日書いています通り、上値に控える壁が強い上値抵抗になっています。
この付近に控える売り手が戻り売りを出しているうえ、それを警戒した手仕舞いと手控えもあると思い続けています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25450ドルで、下値は25200ドルになると考えています。

勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・割安株の押し目買い

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
「私の取引について」の詳しいご説明はhand02[1]こちら

「 日本株について 」
欧米市場の下落が嫌気されるも、9時30分には前日値を回復。しかし、その後は右肩下がりになって91円安で前引け。後場は一段安となり、22500円付近での揉み合いに終始しました。終値は234円安の22512円。

日経平均 日中足チャート
180802j.png

日経平均 日足チャート
180802j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆7678億円、売買高は16億4242万株。
値上がり銘柄数は509、値下がり銘柄数は1509、変わらずは85銘柄でした。

〇業種別
1業種が上昇、32業種が下落
上昇率の高い順
パルプ・紙

下落率の高い順
非鉄金属、海運、鉱業、石油石炭、鉄鋼など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
王子HD 8.03%高、旭化成 6.20%高、東洋製罐グループHD 4.48%高、SCREENホールディングス 3.78%高、コニカミノルタ  3.66%高

下落率の高い順
古河電気工業 9.99%安、神戸製鋼所 9.60%安、カシオ計算機 8.00%安、新生銀行 5.06%安、資生堂 4.67%安

〇米国株の下落が売り材料
米国株の項で書いています通り、81ドル安から感じる以上に弱いので、少し強めの売り材料になったと考えています。

〇欧州3市場の下落も売り材料
イギリス(FTSE)1.24%安、ドイツ(DAX)0.53%安、フランス(CAC)0.23%安。3市場揃って下落、2市場の下げがきつく売り材料になったはず。

〇機械株が売られた
前日に買われていた建設機械大手のキャタピラーが一転大幅安。通常、同業種となる機械株への売り材料となりますが、見方が2通りあって(朝の予想では)先読みするのが難しいと思っていました。

キャタピラーは好業績
先日発表されたキャタピラーの決算は、増収増益で1株利益も市場予想を上回る好決算。下落要因は、ダウ平均と同じく上値に大きな壁がある為、戻り売りとそれを警戒した手控えと手仕舞いが影響している印象。

キャタピラーの好決算は日本の機械株にプラス材料。需給関係で下げているだけなら同社だけの問題となり、下落による機械株への影響は少ないはず。
但し、中国での売上比率が高いキャタピラーは米中貿易問題に神経質なところがあり、本日の「関税引き上げ案の報道」で売られた側面もあります。これは日本の機械株にも影響するところ。また、前日の日経平均が200円近く上昇していることで反動売りも出やすい。

結果
日経平均採用銘柄では、千代田化工建設を除いて全て下落しました。

〇ハイテク(半導体)にプラス材料
アップルが好決算で大幅高、インテルも1.48%高となっており、日本のハイテクには大きなプラス材料になりました。
SCREENホールディングス、アドバンテスト、東京エレクトロンなどが上昇。

〇石油株にマイナス材料
原油価格の下落を受けて、エクソンモービルとシェブロンが共に下落。これは、日本の石油関連株にマイナス材料。
昭和シェル石油、JXホールディングスが下落。業種別でも下げがきつくなりました。

〇鉄鋼が反落
前日は、JFEホールディングスの大幅高で連れ高した鉄鋼株。
本日は、神戸製鋼所の大幅安で連れ安。

〇内需が下げ渋る
ハイテク以外、外部環境の悪さが目立ちます。この為、外部環境の影響を受けにくい内需関連株が買われて下げ渋る展開に。

〇関税引き上げ報道による影響は限定的だったかも
------ 日本株に対しても、米国株と同じ見方をしています -----
関税について、中国からの輸入品(2000億ドル相当)に対して10%から25%に引き上げる案が検討されているようです。
但し、10%から25%に引き上げるというのはとても乱暴なので、いつも通り交渉カード(始めに大きく、その後は少しずつ下げていき落としどころを探る方法)として情報を流している印象。よって、この報道で売り出した投資家とAIは少ないのではないかと。この手の情報流しは少し前なら大きな売り材料になりましたが、今は「またか(慣れてきた)」という感じ。また、この手の情報で売買していたら一喜一憂することになり、勝率アップは難しいかもしれません。

〇前日から一変
悪材料が重なり、前日の上げ幅を帳消しに。
10時30分頃までの下げ渋る展開に「不思議だなぁ」と思っていたら急落。
朝の(私の)予想では下値を22550円と考えていたので、不思議から予想通りの展開へ。

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好材料と好決算、外需主導で192円高
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8月1日 水曜日

本日の日経平均は、前日比192円高の22746円になりました。
米国株は108ドル高の25415ドル。

「米国株について」
好材料と見直し買いが相まって、お昼過ぎには高値となる184ドル高の25490ドルまで買われるところがありました。その後は少しずつ上げ幅を縮小、108ドル高で取引終了。

米国株 日中足チャート
180801d.png

米国株 日足チャート
180801d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.43%高、ナスダックは0.55%高、S&P500指数は0.49%高。
続落で大きく下げていたナスダックが反発。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
資本財、不動産、公益

下落率の高い順
電気通信、金融、エネルギー

全11業種のうち3業種が下げていますが、下落率は1%以下。
強い1日でした。

〇ダウ構成銘柄の動向
19銘柄が上昇、 11銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
3M 3.51%高、ファイザー 3.47%高、キャタピラー 2.90%高

下落率の高い順
ウォルグリーン 2.23%安、ベライゾン 1.62%安、JPモルガン・チェース 1.52%安

〇経済指標
・6月の個人消費支出は、前月比0.4%増になりました。
市場予想と一致。5月分は0.2%増から0.5%増に上方修正されました。

・7月の消費者信頼感指数は、127.4になりました。
市場予想を上回っています。

良好な数値は買い材料になったはず。

〇ハイテク(半導体)に押し目買い
アルファベット(グーグル)は少し下げていますが、インテル、マイクロソフト、アップルなど大型銘柄は上昇。ハイテク比率の高いナスダックも3営業日ぶりに反発。

〇米中貿易摩擦問題への懸念が後退
米中貿易協議再開を模索しているとの報道が、米中間における貿易問題の懸念を和らげ買い材料になりました。

〇上値重く
連日指摘しています通り、上値には大きな壁があります。
高値で25490ドルまで上昇しましたが、引けにかけて上げ幅縮小。やはり、上値の壁を意識した手控えと手仕舞い、また壁付近で待ち続けている売り手が戻り売りを出している印象。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25500ドルで、下値は25300ドルになると考えています。

前日に「勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・割安株の押し目買い

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「 日本株について 」
欧米市場の上昇を受けて外需主導で買い先行。前場は22700円で上値重くなりますが、後場に入ると一段高。その後も売り込まれることなく高値を維持し、192円高の22746円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
180801j.png

日経平均 日足チャート
180801j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆9652億円、売買高は17億6725万株。
値上がり銘柄数は1144、値下がり銘柄数は888、変わらずは71銘柄でした。

〇業種別
22業種が上昇、11業種が下落
上昇率の高い順
鉄鋼、非鉄金属、その他製品、銀行、保険など

下落率の高い順
空運、金属、その他金融、不動産、建設など

〇個別銘柄の動向
上昇率の高い順
JFEホールディングス 10.37%高、ふくおかFG 8.02%高、日東電工 7.98%高、ソニーFG 6.86%高、住友電気工業 6.65%高

下落率の高い順
TOTO 8.35%安、宝HD 7.90%安、千代田化工建設 7.62%安、日本ハム 4.84%安、三菱倉庫 4.00%安

〇米国株の展開が買い材料
主要3指数が揃って反発。前日の下げ幅は取り返せていませんが、反発したことは買い材料になりました。

〇欧州の上昇も買い材料
イギリス(FTSE)0.62%高、ドイツ(DAX)0.06%高、フランス(CAC)0.37%高。主要3指数が揃って上昇、こちらも買い材料。

〇米中貿易協議再開の報道は買い材料
米国株への買い材料になりましたが、米中間の貿易摩擦が和らげば日本にとってもプラス。

〇円安
1ドル111円後半まで円安進行。
円安は輸出関連株への買い材料になります。
自動車株は、1銘柄を除いて全て上昇。電気機器は多くの銘柄が上昇しています。

〇外需主導
米国では、前日に好決算を発表しながら売り込まれていた建設機械大手のキャタピラーが大きく上昇。業種別でも資本財が上昇率トップ。同業の機械株を含む外需関連株へはプラス材料となり、相場を牽引しました。

〇銀行株がしっかり
前日の日銀金融政策決定会合で失望売りが膨らんだ金融株。米国株でも金融が下落。
本日は弱い流れを断ち切り、日経平均採用銘柄では1銘柄が変わらず、他は全て上昇しました。業種別では上昇率4位。

〇好決算銘柄が牽引した鉄鋼が強い
好決算を発表したJFEホールディングスが10.37%高となり、日経平均採用銘柄で上昇率トップになりました。これを受けて他の鉄鋼株も連れ高となり、日経平均採用銘柄では鉄鋼株が全て上昇。

〇内需が控えめ
外需が主導する中で内需は控えめ。
業種別でも下げた11業種のうち、ほとんどが内需関連でした。

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これまでの道

私は、株式投資に対し全くの素人でした。
そして大の勉強嫌いで、自慢出来る学歴も経歴もありません。その私が株式投資で利益を出し続けている実録です。

全くの素人から投資をスタートさせました。
50万円を元手に始めたものの、利益よりも損失が膨らむ一方で資金は激減。あまりのショックに投資を止めていた時期がありました。
順調に資金が増えた時もあったのですが、「勝ちが続くと調子に乗って大勝負」「負けると一発で取り返そうと大勝負」こんなことを何度も繰り返してしまった為、3歩進んで4歩下がるようなことが続いてしまいました。負ける度に反省するのですが、また同じことを繰り返してしまうのです。
その結果、塩漬け株ばかりとなり力尽きてしまいました。

資金が半減、激減した時・・・忘れもしません。
食欲がなくなり、食べても味がしません。仕事にも影響が出ていたうえに、毎日が損損損という気持ちばかりで楽しいことが全くありません。土日は休場なので本来はゆっくりできるはずなのに、株価が動かないことで逆にストレスが溜まってしまい・・・ 表現できないほど辛い日が続いていました。

時が流れ~
心機一転もう一度頑張ってみようと思い、塩漬け株を全て損切り。再スタートさせました。
大勝負で大失敗して資金半減や激減を数え切れないほど多く経験してきましたが、50万円 ⇒ 100万円 ⇒ 500万円 ⇒ 1000万円 ⇒ ???と、少しずつではありますが確実 に資金は増えることになりました。
投資を始めた頃は1銘柄に数万円のミニ株投資でしたが、今では1銘柄に数百万円の分散投資ができるようになったのです。

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